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Ventas en Odoo 16: tarifas, presupuestos, pedidos y entregas

El circuito de venta completo: tarifas, presupuestos, pedidos, entregas parciales o totales y facturación al cliente. Aquí tienes 40 vídeos tutoriales de Binovo (2 h 46 min) organizados en 7 bloques. Cada vídeo incluye un resumen y lo que se ve en él, paso a paso.

Odoo 16 · Actualizado el 13 de octubre de 2026 · Ver todas las áreas

Configuración y maestros 7 vídeos

Introducción al módulo Odoo Ventas2:49

Cómo se accede al módulo de Ventas, qué menús contiene y qué se gestiona en cada uno.

Qué se ve en el vídeo
  • Acceso desde el menú de aplicaciones a Ventas, que abre la lista de todos los presupuestos, sea cual sea su estado
  • Pedidos: presupuestos, pedidos, equipos de ventas y acceso a los contactos que son clientes
  • A facturar: pedidos pendientes de facturar y pedidos para venta cruzada
  • Productos e Informes: productos, variantes y listas de precios, y análisis de ventas en gráficos y tablas dinámicas
  • Configuración: maestros como unidades de medida, categorías, plantillas de presupuesto y métodos de envío

Diferencias entre presupuesto y pedido4:22

Presupuesto y pedido comparten la misma secuencia y se distinguen por su estado. Se explica qué muestra el menú de presupuestos, qué muestra el de pedidos y cómo filtrar para ver solo presupuestos.

Qué se ve en el vídeo
  • Ventas abre la lista de presupuestos, que muestra presupuestos y pedidos, mientras que Pedidos > Pedidos muestra solo los confirmados
  • Estados sin confirmar: Presupuesto y Presupuesto enviado (ya remitido al cliente), en azul, y Cancelado, en gris
  • Estados confirmados: Pedido de venta y Bloqueado, si se parametriza el bloqueo para que solo los responsables puedan modificarlo
  • El filtro «Presupuestos» de la lista deja solo los que están sin confirmar

Introducción a los Maestros de Ventas2:49

Dónde se configuran los principales maestros de Ventas: listas de precios, equipos de ventas, plantillas de presupuesto, métodos de envío, etiquetas y tipos de pedido.

Qué se ve en el vídeo
  • Al entrar en Ventas se abre la lista de presupuestos, en cualquier estado
  • Menús principales: Pedidos, A facturar, Productos, Informes y Configuración
  • Pedidos reúne presupuestos, pedidos, equipos de ventas y clientes, y A facturar los pedidos pendientes de facturar y de venta cruzada
  • Productos da acceso a productos, variantes y listas de precios, e Informes a gráficos y tablas dinámicas
  • Configuración agrupa los maestros, como unidades de medida, categorías, plantillas de presupuesto y métodos de envío

Configuración de Equipos de ventas6:00

Los equipos de ventas permiten seguir las ventas de cada equipo. Se muestra la activación del alias de correo, cuya configuración técnica conviene dejar al consultor. El indicador de facturación del equipo se registra cuando las facturas se han cobrado.

Qué se ve en el vídeo
  • Ventas > Configuración > Equipos de ventas > Nuevo, con las casillas Presupuestos y Flujo, esta última ligada al proceso de CRM
  • Líder del equipo, alias de correo (lo genera el consultor desde la parte técnica) y política de aceptación de correos
  • Objetivo de facturación mensual (10.000 € en el ejemplo) y alta de los miembros que podrán usar el equipo en presupuestos y pedidos
  • Ventas > Pedidos > Equipos de ventas da acceso al análisis de cada equipo por medidas, con gráficos de barras, circular o acumulado
  • El avance del objetivo de facturación de cada equipo se calcula con las facturas cobradas

Configurar métodos de envío en Odoo Ventas9:15

Métodos de envío: envíos a precio fijo o a precio variable con reglas por precio, volumen o peso, que después se seleccionan en los presupuestos.

Qué se ve en el vídeo
  • Ventas > Configuración > Métodos de envío, con dos tipos de entrega: precio fijo y con base en reglas
  • Método de precio fijo «Envío a Francia» con un producto de gastos de envío nuevo: tipo servicio, categoría de envíos y referencia interna
  • Opciones del precio fijo: margen sobre tarifa, importe del envío y envío gratuito si el pedido supera una cantidad (2.500 € en el ejemplo)
  • Disponibilidad de destino limitada al país Francia, con opción de acotar por regiones, y descripción opcional para el presupuesto
  • Método con base en reglas a nombre del transportista, con su propio producto de gastos de envío
  • Reglas por tramos del importe del pedido: hasta 1.000 € 120 €, hasta 2.000 € 160 €, hasta 5.000 € 190 € y por encima 210 €
  • Las reglas también pueden basarse en peso o volumen, como en los métodos ya creados que combinan volumen con penalización por peso

Cómo categorizar etiquetas para nuestros pedidos1:30

Etiquetas para categorizar presupuestos y pedidos, compartidas con el módulo de CRM.

Qué se ve en el vídeo
  • Alta desde Ventas > Configuración > Etiquetas con el botón Nuevo, indicando el nombre (por ejemplo, equipo de ventas Europa) y un color
  • La etiqueta se añade después en presupuestos y pedidos para clasificarlos

Cómo configurar tipos de pedido de venta en Odoo5:26

Los tipos de pedido agrupan la secuencia del presupuesto o pedido, el diario de facturación, la política de entrega, el plazo de pago y la tarifa: al asignar el tipo se completan todos esos campos.

Qué se ve en el vídeo
  • Acceso desde Ventas > Configuración > Tipos de pedidos, con criterio libre de clasificación (división, diario, tipo de cliente…)
  • Alta del tipo «Europa» creando una secuencia propia con código, prefijo, tamaño de 5 dígitos y próximo número 1
  • Asignación de diario de facturación, política de envío (lo antes posible o cuando todo esté listo), validez de 20 días, plazo de pago y tarifa
  • Repetición del proceso para el tipo «Asia», con su secuencia y su diario de ventas
  • Crear secuencias puede requerir permisos y, si no se tienen, hay que solicitarlo al consultor

Tarifas y listas de precios 3 vídeos

Introducción a las tarifas o listas de precios2:26

Introducción a las listas de precios: la tarifa pública, las reglas de precio y la configuración de cada tarifa.

Qué se ve en el vídeo
  • Productos > Listas de precios; la tarifa pública recoge el precio de cada producto y variante
  • Pestaña de configuración: grupos de países y política de descuento (incluido en el precio o mostrado aparte)
  • Reglas de precio por precio fijo, descuento o fórmula
  • Condiciones de cada regla: todos los productos, una categoría, un producto o una variante, cantidad mínima y fechas de validez

Tarifas o listas de precios en base a un precio fijo6:43

Creación de una tarifa de precio fijo para un producto, con escalas de precio según la cantidad comprada.

Qué se ve en el vídeo
  • Nueva tarifa con su nombre; en Configuración, descuento incluido en el precio y sin restricción de países
  • Regla de precio fijo aplicada a un producto concreto o a una variante
  • Escalas del ejemplo: 60 € desde 5 unidades, 58 € desde 10 y 56 € desde 15
  • En el presupuesto se selecciona la tarifa y se usa «Actualizar precios»
  • El precio de la línea cambia al superar cada cantidad mínima

Tarifas o listas de precios basadas en descuentos6:01

Activación de las tarifas basadas en descuentos, las más comunes y sencillas de gestionar.

Qué se ve en el vídeo
  • Nueva tarifa de campaña; en Configuración se elige mostrar al cliente el precio público y el descuento
  • Regla de precio de tipo descuento, con un 15 % sobre una categoría de producto
  • Fechas de validez de la promoción
  • En el presupuesto se selecciona la tarifa y se pulsa «Actualizar precios»
  • Un descuento negativo funciona como recargo; en ese caso conviene incluir el descuento en el precio

Presupuestos 17 vídeos

Cómo crear plantillas de presupuesto en Odoo3:51

Plantillas de presupuesto con una lista de productos predefinida, útiles para clientes que repiten pedido o para los productos más vendidos.

Qué se ve en el vídeo
  • Ventas > Configuración > Plantillas de presupuesto
  • Plazo de expiración, confirmación en línea por firma o pago y plantilla de correo de confirmación
  • Líneas de producto con cantidades predefinidas
  • Términos y condiciones, y productos opcionales para venta cruzada
  • La plantilla se elige después en el presupuesto, donde se pueden cambiar productos y cantidades

Diseño de presupuestos de venta en Odoo4:16

Diseño del presupuesto que ve el cliente al confirmar el pedido, y cómo modificarlo desde el módulo de Sitio web.

Qué se ve en el vídeo
  • La plantilla de diseño es el texto que ve el cliente junto al presupuesto al confirmarlo en línea
  • Se crea una plantilla de presupuesto con plazo de expiración y confirmación en línea
  • El botón «Plantilla de diseño» abre el editor del módulo Sitio web
  • Se añaden título y texto, y con la barra «/» se insertan columnas, tablas, citas o código

Registro del encabezado de un presupuesto10:33

Encabezado del presupuesto: datos del cliente (entrega y facturación), plantilla de presupuesto si procede, tipo de pedido y datos asociados. Si la ficha del cliente está completa, se rellena más rápido.

Qué se ve en el vídeo
  • Conviene tener completa la ficha del cliente (ventas y compras, facturación) para que los datos se arrastren al presupuesto
  • La lista de Ventas muestra juntos presupuestos y pedidos, con filtros para ver solo los propios o solo presupuestos
  • Sin datos en el cliente, Odoo toma el tipo de pedido por defecto y de él la tarifa, las condiciones de pago y el vencimiento
  • Direcciones de facturación y de entrega del cliente, que se pueden cambiar (por ejemplo, una entrega por obra)
  • Plantilla de presupuesto, vencimiento, tarifa, condiciones y modo de pago editables
  • Se recomienda elegir primero el tipo de pedido, porque al cambiarlo se sobrescriben los demás datos
  • Al guardar se asigna el número de presupuesto
  • Con un cliente con la ficha completa se arrastran tipo de pedido, modo de pago y tarifa

Registro de las líneas de pedido del presupuesto11:09

Líneas del presupuesto: primero las secciones y notas, después los productos. El configurador de productos simplifica la gestión de variantes.

Qué se ve en el vídeo
  • Secciones y notas para dar formato al presupuesto, que se reordenan arrastrando
  • Alta de productos por búsqueda, con «Buscar más» o tecleando la referencia interna
  • Gráfico de previsión de stock en la línea, con reservas y fechas; solo para productos almacenables
  • El precio cambia según la cantidad si la tarifa tiene escalas
  • Productos con variantes mediante el configurador (métrica y longitud, vatios, sección y color)
  • El gráfico en rojo indica que no hay disponibilidad
  • Alternativa: columna «Variante de producto» para elegir la variante de una lista o por su referencia

Registro de la pestaña de otra información9:43

Pestaña «Otra información» del presupuesto: forma y fecha de entrega, equipo de ventas, posición fiscal y datos de las actividades comerciales previas.

Qué se ve en el vídeo
  • Comercial y equipo de ventas, que se pueden cambiar para el seguimiento comercial
  • Confirmación en línea: firma y, opcionalmente, pago del presupuesto por parte del cliente
  • Referencia del cliente y etiquetas comerciales
  • Posición fiscal en Facturas y pagos, heredada de la ficha del cliente; TicketBAI la exige al validar la factura
  • Política de envío: lo antes posible (albaranes parciales) o cuando todos los productos estén listos (un solo albarán)
  • Fecha de entrega
  • Seguimiento: documento de origen, oportunidad, campaña, medio y origen
  • Ejemplo con un cliente intracomunitario: se arrastran modo de pago, posición fiscal y mandato de adeudo directo
  • Creación de un presupuesto desde una oportunidad del CRM, que rellena los datos de seguimiento

Productos opcionales del presupuesto de ventas2:11

Qué son los productos opcionales, para qué sirven, cómo se muestran en el presupuesto y cómo se gestionan.

Qué se ve en el vídeo
  • En la pestaña Productos opcionales del presupuesto se añade el producto con su descripción, su precio y, si se quiere, un descuento
  • Al imprimir el presupuesto, los opcionales aparecen después de las líneas del pedido y del total
  • Si el cliente lo acepta, el icono del carrito pasa el producto a las líneas del pedido y la línea opcional queda en verde
  • Se ajustan las unidades, se guarda y se vuelve a enviar el presupuesto al cliente

Definición de los gastos de envío3:12

Añadir gastos de envío al presupuesto y recalcularlos si cambia. Pueden basarse en el peso y el volumen de los productos, en un precio fijo o en el importe.

Qué se ve en el vídeo
  • Requisito: peso y volumen informados en la pestaña Inventario de cada producto o variante, necesarios para tarifas por peso o por volumen
  • El botón Agregar un envío, al pie del presupuesto, abre una ventana para elegir el método de envío y ver su coste
  • Al agregarlo se crea una línea de gastos de envío con ese importe
  • Con el botón de actualizar el coste de envío se elige otro método y la línea se recalcula, por ejemplo con uno basado en el peso

Cómo crear un presupuesto desde una plantilla1:35

Creación de un presupuesto nuevo a partir de una plantilla de presupuesto.

Qué se ve en el vídeo
  • En un presupuesto nuevo se eligen el cliente y la plantilla: se cargan secciones, líneas, notas, productos opcionales y datos de Otra información
  • Se revisan la cabecera, la tarifa si procede y las cantidades y precios antes de guardar y confirmar

Cómo duplicar un presupuesto1:31

Duplicar un presupuesto ya existente cuando el cliente pide algo parecido, como alternativa a las plantillas.

Qué se ve en el vídeo
  • Dentro del presupuesto, Acción > Duplicar crea un presupuesto nuevo con el siguiente número de la secuencia
  • En la copia se ajustan las cantidades de las líneas o los datos de cabecera y se envía al cliente por correo electrónico

Cómo modificar un presupuesto3:23

Mientras el documento está en estado presupuesto se puede modificar todo salvo el número y los campos calculados. Al actualizar precios o gastos de envío, los cambios se guardan en ese momento.

Qué se ve en el vídeo
  • En cabecera se cambian la dirección de entrega, la plantilla de presupuesto, el vencimiento, las condiciones de pago y el modo de pago
  • En las líneas se modifican cantidades y descripciones, y se añaden productos opcionales o un envío
  • También se editan los términos y condiciones y, en Otra información, la confirmación en línea o la referencia del cliente
  • Cuando el documento pasa a estado pedido, muchos de estos campos quedan fijos

Cómo enviar un presupuesto a un cliente desde Odoo6:08

Envío del presupuesto al cliente por correo desde el propio presupuesto. Requiere tener parametrizado un buzón de correo saliente.

Qué se ve en el vídeo
  • Requisito previo: servidor de correo saliente parametrizado en Odoo
  • El botón Enviar por correo electrónico abre una ventana con destinatarios (cliente y seguidores), asunto, cuerpo del mensaje y adjunto
  • El contenido viene de la plantilla de envío de presupuesto de Ventas; se puede elegir otra o guardar el texto como plantilla nueva
  • Tras el envío, el chatter del presupuesto registra el correo con su asunto y el adjunto
  • El cliente recibe los datos, el PDF y un botón de aceptar y firmar que abre el presupuesto para firmarlo, pedir información o rechazarlo

Confirmar manualmente un presupuesto de ventas en Odoo1:45

Confirmación manual del presupuesto con el botón Confirmar, una vez recibida la conformidad del cliente por cualquier medio.

Qué se ve en el vídeo
  • Botón Confirmar en el presupuesto enviado: pasa a estado pedido y queda bloqueado
  • La pestaña de firma del cliente queda vacía al no haberse firmado en línea
  • Se envía al cliente un correo indicando que su presupuesto ha sido confirmado, cuyo texto conviene revisar

Confirmación en línea de un presupuesto0:16

Con la firma en línea activada, el cliente accede al presupuesto desde el correo que recibe y lo confirma él mismo.

Qué se ve en el vídeo
  • Requisito previo para enviar presupuestos por correo: tener configurado un servidor de correo saliente

Comentarios en el pedido e hilo de mensajes4:04

Hilo de comentarios con el cliente sobre un presupuesto, visible en el chatter. Requiere tener configurados los servidores de correo entrante y saliente.

Qué se ve en el vídeo
  • El cliente abre el presupuesto con «Aceptar y firmar», revisa las líneas y envía una consulta desde la propia página
  • El comercial recibe por correo el aviso de presupuesto visto por el cliente y la nota, gracias al servidor de correo entrante configurado
  • La consulta queda registrada en el chatter del presupuesto y se responde desde ahí, pudiendo adjuntar documentos y emoticonos
  • En el ejemplo se informa antes la fecha de entrega en el presupuesto y se comunica en la respuesta
  • El cliente recibe la respuesta por correo y se mantiene un hilo de mensajes entre ambos

Cómo cancelar manualmente un presupuesto2:48

Cancelación de un presupuesto en sus dos estados: en «presupuesto» es directa; en «presupuesto enviado» permite avisar al cliente por correo.

Qué se ve en el vídeo
  • Presupuesto sin enviar: el botón Cancelar lo pasa directamente a estado cancelado
  • La cancelación queda registrada en el chatter y la vista lista muestra la etiqueta Cancelado en gris
  • Presupuesto enviado: al pulsar Cancelar se abre una ventana emergente con un correo para el cliente
  • Opciones «Enviar y cancelar», que notifica al cliente, o cancelar directamente si ya está avisado

Cancelación en línea de un presupuesto2:26

El cliente puede cancelar el presupuesto desde el enlace que recibe al enviárselo y añadir una nota con el motivo. Todo queda reflejado en el chatter del presupuesto.

Qué se ve en el vídeo
  • El cliente abre el correo del presupuesto y pulsa «Aceptar y firmar», que le lleva a la pantalla de aceptación o rechazo
  • Al pulsar Rechazar aparece una ventana emergente para escribir el motivo y la página indica que el presupuesto ha sido rechazado
  • El comercial recibe mensajes de que el cliente ha visto el presupuesto y de que lo ha rechazado, con su comentario
  • En Odoo el presupuesto pasa a estado cancelado y el motivo indicado por el cliente queda registrado en el historial

Cómo eliminar un presupuesto de ventas en Odoo2:16

Un presupuesto en estado presupuesto o cancelado se puede eliminar directamente; uno ya enviado hay que cancelarlo antes.

Qué se ve en el vídeo
  • Presupuesto cancelado: se elimina desde el formulario con Acción > Suprimir o desde la vista lista seleccionando el registro
  • Presupuesto sin enviar: Acción > Suprimir con ventana emergente de confirmación, también desde la vista lista
  • Presupuesto ya enviado al cliente: Odoo no permite suprimirlo directamente
  • En ese caso primero se cancela, notificándolo al cliente, y después ya se puede suprimir

Pedidos de venta 7 vídeos

Confirmación de un pedido de ventas6:55

Qué ocurre al confirmar un presupuesto y convertirlo en pedido: cómo se refleja en la vista de lista, los estados «pedido de venta» y «bloqueado», y los botones inteligentes de entregas, órdenes de fabricación y pedidos de compra, con una breve incursión en Compras y Fabricación.

Qué se ve en el vídeo
  • Presupuesto enviado con tres líneas: indicador de disponibilidad por línea y política de entrega «cuando todos los productos estén listos»
  • Al confirmar pasa a pedido de venta y, por parametrización, a bloqueado, para que solo los responsables de ventas puedan desbloquearlo y modificarlo
  • Botón inteligente Entrega: abre el albarán con las cantidades ya reservadas y las líneas sin disponibilidad o con unidades pendientes
  • Producto con ruta de compra y sin stock: al confirmar aparece además el botón inteligente Compra, con un pedido de compra generado automáticamente al proveedor
  • Producto con rutas «Fabricar» y «Ordenar la fabricación desde el pedido»: al confirmar se crea la orden de fabricación con su lista de materiales

Confirmar pedidos con productos de tipo servicio2:22

Caso específico de servicios: al confirmar el presupuesto se generan un proyecto y una tarea, enlazados desde el pedido mediante botones inteligentes.

Qué se ve en el vídeo
  • Presupuesto con un servicio (estudio de reducción de costes en iluminación, 1.500 euros) configurado para crear un proyecto y una tarea
  • Al confirmar aparecen dos botones inteligentes en el pedido: el proyecto generado y la tarea vinculada a ese proyecto
  • A diferencia de los productos físicos, no se genera albarán de entrega, porque un servicio no se entrega mediante albarán

Cómo duplicar un pedido de ventas en Odoo1:27

Al duplicar un pedido se crea un presupuesto nuevo, con su propio número, cuyos datos se pueden modificar.

Qué se ve en el vídeo
  • Acción de duplicar desde el propio pedido, que genera un presupuesto nuevo con otro número
  • Modificación del duplicado antes de guardar: cambio de cliente, tipo de pedido, modo de pago por remesa y descuento del 10 % en las líneas

¿Qué ofrece el Chatter o histórico del pedido de ventas?5:49

El chatter muestra la evolución de un presupuesto o pedido: aceptaciones, cambios en la base imponible o en el total, hilo de mensajes y adjuntos.

Qué se ve en el vídeo
  • Al modificar una cantidad y guardar, el chatter anota el cambio de la base imponible y del total
  • El envío del presupuesto por correo queda registrado, igual que el momento en que el cliente lo ha visto
  • La aceptación y firma del cliente aparece en el chatter; el presupuesto pasa a pedido de venta y queda bloqueado
  • Enviar mensaje al cliente, registrar nota interna y planificar actividades (una llamada) que se pueden editar, cancelar o marcar como hechas
  • Adjuntos de los presupuestos generados y de otros documentos, gestión de seguidores y opción de seguir o dejar de seguir el documento

Modificar pedidos: Cambios fuera de las líneas3:01

Cambios que se pueden hacer en el pedido, sobre todo en el encabezado, según el estado en el que se encuentre.

Qué se ve en el vídeo
  • En estado Pedido de venta sin bloquear, los campos en gris no son editables y los que aparecen en negro sí, también en la pestaña Otra información
  • Las líneas permiten cambiar descripción, cantidad y precio; al bloquear el pedido dejan de ser editables
  • Al cambiar la dirección de entrega aparece una advertencia para modificarla también en el albarán ya generado
  • Plazo y modo de pago se pueden cambiar mientras no se haya generado la factura
  • Los cambios se guardan manualmente y después se recomienda volver a bloquear el pedido

Cómo aumentar la cantidad de un pedido cuyo albarán no está validado2:28

Mientras el albarán no esté entregado, la cantidad se puede aumentar en el pedido de venta y el cambio se traslada al albarán.

Qué se ve en el vídeo
  • Punto de partida: pedido de venta bloqueado, que hay que desbloquear, y albarán de entrega con cantidades reservadas pero sin gestionar
  • La línea de la bombilla de 180 W se aumenta de 5 a 10 unidades y se guarda el pedido
  • El chatter registra el cambio de cantidad pedida; todavía no hay cantidad entregada ni facturada
  • En el albarán la demanda y la reserva pasan a 10 unidades, siempre que haya stock disponible para reservar

Cómo disminuir la cantidad de un pedido cuyo albarán no está validado1:30

Mientras el albarán no esté entregado, la cantidad se puede reducir en el pedido de venta y el cambio se traslada al albarán.

Qué se ve en el vídeo
  • Con el pedido desbloqueado, la línea de la bombilla de 80 W se baja de 20 a 5 unidades y se guarda el pedido
  • El chatter del pedido registra el cambio de cantidad, de base imponible y de total
  • En el albarán la demanda y la reserva bajan a 5 unidades y su chatter recoge la modificación

Entregas y albaranes 5 vídeos

Gestión de albaranes desde el módulo de Ventas de Odoo5:07

Desde dónde se accede a los albaranes, su gestión habitual y la información que contienen. La visión es administrativa; la parte operativa se trata en el módulo de Inventario.

Qué se ve en el vídeo
  • Acceso al albarán desde el botón Entrega del pedido de venta; al confirmar el pedido el material queda reservado, según la parametrización
  • Botones del albarán: validar, establecer cantidades, imprimir, imprimir etiquetas, anular reserva, desechar, desbloquear y cancelar
  • Establecer cantidades copia la cantidad reservada a la columna Hecho en todas las líneas, tras lo cual se valida el albarán
  • Anular reserva libera las unidades para otro pedido más prioritario; Comprobar disponibilidad vuelve a reservarlas
  • Las cantidades hechas también se pueden introducir a mano, que es lo habitual cuando se hacen entregas parciales

Cómo realizar una entrega parcial de mercancía de un pedido de venta4:01

Entrega parcial de un pedido en distintas fechas (a petición del cliente, por política de entregas o según stock) hasta completar las cantidades pedidas.

Qué se ve en el vídeo
  • Pedido S0071: el albarán tiene dos líneas disponibles y una tercera sin disponibilidad, con una previsión de -20 unidades
  • Comprobar disponibilidad reserva solo las dos primeras líneas; se establecen las cantidades (con el botón o a mano) y se valida
  • En la ventana emergente se elige Crear entrega parcial: se cierra el albarán con lo entregado y se genera otro en espera con las 20 unidades
  • Se hace un pedido de compra de 100 unidades del producto que falta, se confirma y se recibe la mercancía
  • El albarán pendiente cambia de estado, se establecen cantidades y se valida, y el pedido queda totalmente entregado

Cómo hacer varias entregas parciales de un mismo pedido de venta4:01

Varias entregas parciales en distintas fechas (a petición del cliente, por política de entregas o según stock) hasta completar todas las cantidades del pedido.

Qué se ve en el vídeo
  • Pedido S0071: el albarán tiene dos líneas disponibles y una tercera sin disponibilidad, con una previsión de -20 unidades
  • Comprobar disponibilidad reserva solo las dos primeras líneas; se establecen las cantidades (con el botón o a mano) y se valida
  • En la ventana emergente se elige Crear entrega parcial: se cierra el albarán con lo entregado y se genera otro en espera con las 20 unidades
  • Se hace un pedido de compra de 100 unidades del producto que falta, se confirma y se recibe la mercancía
  • El albarán pendiente cambia de estado, se establecen cantidades y se valida, y el pedido queda totalmente entregado

Cómo cancelar la cantidad pendiente de entregar de un pedido de venta4:52

Entrega parcial de un pedido anulando la mercancía pendiente (por indicación del cliente, falta de stock…). Se genera una línea en operaciones con las unidades no gestionadas y una excepción en el chatter del pedido para el departamento de ventas.

Qué se ve en el vídeo
  • Pedido con 75 unidades de un producto de las que el albarán solo reserva 65; en Operaciones el indicador en rojo señala las 10 que faltan
  • Desde ese indicador se ven las reservas de otros pedidos y se puede anular una reserva para dar prioridad al pedido más importante
  • Se establecen las cantidades hechas, se valida y en la ventana emergente se elige no crear entrega parcial
  • El albarán refleja 10 unidades sin entregar y el pedido muestra 65 entregadas de las 75 pedidas
  • En el chatter y en las actividades del pedido aparece una excepción, que se marca como hecha con un comentario sobre la decisión del cliente

Cómo gestionar la entrega de más cantidad de la requerida en un pedido2:15

Confirmación de un pedido y entrega de más cantidad de la pedida, y cómo afecta a los datos generados en el proceso.

Qué se ve en el vídeo
  • Se parte de un pedido con tres líneas y se comprueba que, descontadas las reservas de otros pedidos, quedan cinco unidades libres
  • En el albarán se corrige la línea indicando 25 unidades hechas en lugar de 20 y se valida
  • El pedido mantiene la cantidad pedida (20) pero muestra 25 entregadas, y la factura se generará por 25 unidades

Facturación de ventas 4 vídeos

Facturación de pedido de venta en Odoo7:54

Facturación de pedidos de venta. Según el producto se facture por cantidades pedidas o entregadas, se puede facturar sin albarán o hay que esperar a entregar el material.

Qué se ve en el vídeo
  • Las facturas de venta se crean a mano, desde albaranes entregados o desde pedidos de venta
  • La política de facturación del producto (cantidades pedidas o entregadas) decide cuándo se puede facturar el pedido
  • Ejemplo: de tres unidades pedidas y dos entregadas, solo se facturan las dos entregadas
  • Botón «Crear factura» del pedido, opción de factura regular; la factura queda en borrador para revisarla
  • La factura enlaza con el pedido y con la entrega, y el pedido muestra su factura
  • Desde la vista de lista se seleccionan varios pedidos y se usa Acción > Crear facturas
  • Impuestos, posición fiscal, modo y plazo de pago salen de la ficha del cliente y del producto
  • Al confirmar se asigna el número correlativo y se publica el asiento

Facturación de albaranes de venta en Odoo6:41

Módulo desarrollado por Binovo para facturar albaranes de venta, algo que el estándar de Odoo no permite (solo factura pedidos con albaranes servidos).

Qué se ve en el vídeo
  • Ventas > A facturar > Albaranes a facturar: albaranes de venta y de devolución pendientes, con origen, cliente, fecha y base imponible
  • La lista se agrupa por contacto o por fecha de albarán para decidir qué facturar
  • Sin criterio en la ficha del cliente, se genera una factura por cliente con los albaranes seleccionados
  • Acción > Orden de facturación pide la fecha de factura y si las facturas quedan en borrador o validadas
  • Se recomienda dejarlas en borrador: con TicketBAI activo, las validadas se comunican a Hacienda y exigirían una rectificativa
  • La factura agrupa las líneas por albarán en secciones, también en el documento impreso

Criterios de facturación del cliente para albaranes13:08

Criterio de agrupación de la facturación por cliente: una factura por albarán, por pedido o por cliente. Por defecto se agrupa por dirección de facturación, compañía, moneda y modo de pago. Se configura en los ajustes de la compañía o cliente a cliente.

Qué se ve en el vídeo
  • Campo «Criterio de agrupación de facturación de ventas» en la pestaña Facturación/Contabilidad de la ficha del cliente
  • Los criterios se crean en Facturación > Configuración > Criterios de agrupación de facturación, indicando los campos por los que agrupar
  • También se puede fijar un criterio por defecto para todos los clientes en los ajustes generales
  • Sin criterio, Odoo agrupa por dirección de facturación, compañía, moneda y modo de pago
  • Ejemplo sin criterio: tres albaranes de dos pedidos se facturan en una sola factura
  • Al cambiar el modo de pago de uno de los pedidos se generan dos facturas
  • Con el criterio «factura por pedido» salen dos facturas, y con «factura por albarán», tres
  • Binovo recomienda consultarle antes de crear criterios nuevos

Generación de facturas proforma en Odoo3:38

La factura proforma detalla las condiciones de la operación antes de cerrar la venta. En Odoo se prepara y se envía desde un presupuesto o desde un pedido de venta confirmado.

Qué se ve en el vídeo
  • La factura proforma no se saca desde Facturación, sino desde el presupuesto o el pedido de venta
  • Botón «Imprimir factura proforma»: genera el PDF con el número y los datos del presupuesto
  • Botón «Enviar factura proforma»: envía ese mismo PDF por correo al cliente con una plantilla editable
  • También disponible en el pedido confirmado y, desde la vista de lista, seleccionando el pedido
  • El usuario necesita tener activado el permiso de facturas proforma; sin él, los botones no aparecen

Desarrollos y extras de Binovo 1 vídeos

Frecuencias de facturación de clientes (addon de Binovo)4:08

Frecuencias de facturación definidas en una tabla de mantenimiento y asociadas al cliente; el valor se traslada al pedido de venta y al albarán para filtrar o agrupar registros y unificar la facturación.

Qué se ve en el vídeo
  • Alta de frecuencias en Facturación/Contabilidad > Configuración > Frecuencia de facturación (ejemplo: Mensual)
  • Asignación de la frecuencia al cliente en la pestaña Ventas y compras de su ficha
  • El presupuesto hereda la frecuencia del cliente y permite cambiarla en ese pedido; en el albarán de entrega el campo es de solo lectura
  • En A facturar > Albaranes a facturar, filtro y agrupación por Frecuencia de facturación para seleccionar albaranes y lanzar la orden de facturación

Preguntas frecuentes sobre ventas en Odoo

¿Qué diferencia hay entre presupuesto y pedido en Odoo?

Comparten la misma numeración y se distinguen por su estado: un presupuesto confirmado pasa a pedido de venta y genera la entrega, la compra o la fabricación que corresponda.

¿Cómo funcionan las tarifas o listas de precios?

Cada tarifa tiene reglas de precio fijo, descuento o fórmula, aplicables a todos los productos, a una categoría, a un producto o a una variante, con cantidad mínima y fechas de validez. Así se crean escalas por cantidad o campañas temporales.

¿Se pueden hacer entregas parciales de un pedido de venta?

Sí. Un pedido puede entregarse en varias fechas hasta completar las cantidades, o cerrarse anulando la parte pendiente, que queda registrada como excepción.

¿Puede el cliente aceptar el presupuesto en línea?

Sí. Con la firma en línea activada, el cliente abre el presupuesto desde el correo, lo firma e incluso puede pagarlo, y la confirmación queda en el historial.

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