Odoo 16-ko salmentak: tarifak, aurrekontuak, eskaerak eta entregak

Salmenta-zirkuitu osoa: tarifak, aurrekontuak, eskaerak, entrega partzial edo osoak eta bezeroari fakturazioa. Hona hemen Binovoren 40 bideo-tutorial (2 h 46 min), 7 blokeetan antolatuta. Bideo bakoitzak laburpena eta bertan ikusten dena dakar, urratsez urrats.

Odoo 16 · 2026ko urriaren 13an eguneratua · Ikusi arlo guztiak

Konfigurazioa eta oinarrizko datuak 7 bideo

Odoo Salmentak moduluaren sarrera2:49

Salmentak modulura nola sartzen den, zer menu dituen eta menu bakoitzean zer kudeatzen den.

Bideoan ikusten dena
  • Aplikazioen menutik Salmentak modulurako sarbidea, aurrekontu guztien zerrenda irekitzen duena, egoera edozein dela ere
  • Eskaerak: aurrekontuak, eskaerak, salmenta-taldeak eta bezero diren kontaktuetarako sarbidea
  • Fakturatzeko: fakturatzeko dauden eskaerak eta saltzeko ggurutzatuko eskaerak
  • Produktuak eta Txostenak: produktuak, aldaerak eta prezio-zerrendak, eta salmenten azterketa grafikoetan eta taula dinamikoetan
  • Konfigurazioa: oinarrizko datuak, hala nola neurri-unitateak, kategoriak, aurrekontu-txantiloiak eta bidalketa-metodoak

Aurrekontuaren eta eskaeraren arteko aldeak4:22

Aurrekontuak eta eskaerak sekuentzia bera partekatzen dute eta egoeraren arabera bereizten dira. Azaltzen da zer erakusten duen aurrekontuen menuak, zer eskaeren menuak eta nola iragazi aurrekontuak bakarrik ikusteko.

Bideoan ikusten dena
  • Salmentak aukerak aurrekontuen zerrenda irekitzen du, aurrekontuak eta eskaerak erakusten dituena, eta Eskaerak > Eskaerak aukerak berretsiak bakarrik erakusten ditu
  • Berretsi gabeko egoerak: Aurrekontua eta Bidalitako aurrekontua (bezeroari jada igorria), urdinez, eta Ezeztatua, grisez
  • Berretsitako egoerak: Salmenta-eskaera eta Blokeatua, blokeoa arduradunek bakarrik alda dezaten parametrizatzen bada
  • Zerrendako «Aurrekontuak» iragazkiak berretsi gabeak bakarrik uzten ditu

Salmenten oinarrizko datuen sarrera2:49

Salmentetako oinarrizko datu nagusiak non konfiguratzen diren: prezio-zerrendak, salmenta-taldeak, aurrekontu-txantiloiak, bidalketa-metodoak, etiketak eta eskaera-motak.

Bideoan ikusten dena
  • Salmentak atalean sartzean aurrekontuen zerrenda irekitzen da, edozein egoeratan
  • Menu nagusiak: Eskaerak, Fakturatzeko, Produktuak, Txostenak eta Konfigurazioa
  • Eskaerak atalak aurrekontuak, eskaerak, salmenta-taldeak eta bezeroak biltzen ditu, eta Fakturatzeko atalak fakturatzeko dauden eskaerak eta saltzeko gurutzatukoak
  • Produktuak atalak produktuetara, aldaeretara eta prezio-zerrendetara ematen du sarbidea, eta Txostenak atalak grafikoetara eta taula dinamikoetara
  • Konfigurazioak oinarrizko datuak biltzen ditu, hala nola neurri-unitateak, kategoriak, aurrekontu-txantiloiak eta bidalketa-metodoak

Salmenta-taldeen konfigurazioa6:00

Salmenta-taldeei esker talde bakoitzaren salmentak jarrai daitezke. Posta-aliasa aktibatzea erakusten da; haren konfigurazio teknikoa aholkulariari uztea komeni da. Taldearen fakturazio-adierazlea fakturak kobratu direnean erregistratzen da.

Bideoan ikusten dena
  • Salmentak > Konfigurazioa > Salmenta-taldeak > Berria, Aurrekontuak eta Fluxua laukiekin; azken hori CRM prozesuarekin lotuta dago
  • Taldeburua, posta-aliasa (aholkulariak sortzen du alderdi teknikotik) eta mezu elektronikoak onartzeko politika
  • Hileko fakturazio-helburua (10.000 € adibidean) eta taldea aurrekontuetan eta eskaeretan erabiliko duten kideen alta
  • Salmentak > Eskaerak > Salmenta-taldeak aukerak talde bakoitzaren azterketara ematen du sarbidea, neurrien arabera, barra-grafikoekin, grafiko zirkularrarekin edo metatuarekin
  • Talde bakoitzaren fakturazio-helburuaren aurrerapena kobratutako fakturekin kalkulatzen da

Bidalketa-metodoak konfiguratzea Odoo Salmentak moduluan9:15

Bidalketa-metodoak: prezio finkoko edo prezio aldakorreko bidalketak, prezioaren, bolumenaren edo pisuaren araberako arauekin, gero aurrekontuetan hautatzen direnak.

Bideoan ikusten dena
  • Salmentak > Konfigurazioa > Bidalketa-metodoak, bi entrega-motarekin: prezio finkoa eta arauetan oinarritutakoa
  • «Frantziarako bidalketa» prezio finkoko metodoa, bidalketa-gastuen produktu berri batekin: zerbitzu-mota, bidalketa-kategoria eta barne-erreferentzia
  • Prezio finkoaren aukerak: tarifaren gaineko marjina, bidalketaren zenbatekoa eta doako bidalketa eskaerak zenbateko bat gainditzen badu (2.500 € adibidean)
  • Helmuga Frantzia herrialdera mugatuta, eskualdeka mugatzeko aukerarekin, eta aurrekonturako aukerako deskribapena
  • Garraiolariaren izenean arauetan oinarritutako metodoa, bidalketa-gastuen produktu propioarekin
  • Eskaeraren zenbatekoaren mailaka ezarritako arauak: 1.000 €-ra arte 120 €, 2.000 €-ra arte 160 €, 5.000 €-ra arte 190 € eta hortik gora 210 €
  • Arauak pisuan edo bolumenean ere oinarritu daitezke, jada sortutako metodoetan bezala, zeinek bolumena pisuagatiko zigorrarekin uztartzen duten

Nola kategorizatu etiketak gure eskaeretarako1:30

Aurrekontuak eta eskaerak kategorizatzeko etiketak, CRM modulurekin partekatuak.

Bideoan ikusten dena
  • Alta Salmentak > Konfigurazioa > Etiketak atalean, Berria botoiarekin, izena (adibidez, Europako salmenta-taldea) eta kolore bat adieraziz
  • Etiketa gero aurrekontuetan eta eskaeretan gehitzen da, sailkatzeko

Nola konfiguratu salmenta-eskaeren motak Odoo-n5:26

Eskaera-motek aurrekontuaren edo eskaeraren sekuentzia, fakturazio-egunkaria, entrega-politika, ordainketa-epea eta tarifa biltzen dituzte: mota esleitzean eremu horiek guztiak betetzen dira.

Bideoan ikusten dena
  • Salmentak > Konfigurazioa > Eskaera-motak atalean sartuta, sailkapen-irizpide librearekin (dibisioa, egunkaria, bezero-mota…)
  • «Europa» motaren alta, sekuentzia propioa sortuz kodearekin, aurrizkiarekin, 5 digituko tamainarekin eta hurrengo zenbakia 1 izanik
  • Fakturazio-egunkariaren, bidalketa-politikaren (ahalik eta lasterren edo dena prest dagoenean), 20 eguneko baliozkotasunaren, ordainketa-epearen eta tarifaren esleipena
  • Prozesua errepikatzea «Asia» motarako, bere sekuentziarekin eta salmenta-egunkariarekin
  • Sekuentziak sortzeko baimenak behar izan daitezke eta, ez badaude, aholkulariari eskatu behar zaizkio

Tarifak eta prezio-zerrendak 3 bideo

Tarifen edo prezio-zerrenden sarrera2:26

Prezio-zerrenden sarrera: tarifa publikoa, prezio-arauak eta tarifa bakoitzaren konfigurazioa.

Bideoan ikusten dena
  • Produktuak > Prezio-zerrendak; tarifa publikoak produktu eta aldaera bakoitzaren prezioa biltzen du
  • Konfigurazio-fitxa: herrialde-taldeak eta deskontu-politika (prezioan barne edo bereizita erakutsia)
  • Prezio-arauak prezio finkoaren, deskontuaren edo formularen arabera
  • Arau bakoitzaren baldintzak: produktu guztiak, kategoria bat, produktu bat edo aldaera bat, gutxieneko kopurua eta baliozkotasun-datak

Prezio finkoan oinarritutako tarifak edo prezio-zerrendak6:43

Produktu baterako prezio finkoko tarifa sortzea, erositako kopuruaren araberako prezio-eskalekin.

Bideoan ikusten dena
  • Tarifa berria bere izenarekin; Konfigurazioan, deskontua prezioan barne eta herrialde-murrizketarik gabe
  • Prezio finkoko araua produktu zehatz bati edo aldaera bati aplikatuta
  • Adibideko eskalak: 60 € 5 unitatetik aurrera, 58 € 10etik aurrera eta 56 € 15etik aurrera
  • Aurrekontuan tarifa hautatzen da eta «Eguneratu prezioak» erabiltzen da
  • Lerroaren prezioa aldatu egiten da gutxieneko kopuru bakoitza gainditzean

Deskontuetan oinarritutako tarifak edo prezio-zerrendak6:01

Deskontuetan oinarritutako tarifak aktibatzea; horiek dira ohikoenak eta kudeatzeko errazenak.

Bideoan ikusten dena
  • Kanpainako tarifa berria; Konfigurazioan, bezeroari prezio publikoa eta deskontua erakustea aukeratzen da
  • Deskontu motako prezio-araua, produktu-kategoria baten gaineko %15ekin
  • Promozioaren baliozkotasun-datak
  • Aurrekontuan tarifa hautatzen da eta «Eguneratu prezioak» sakatzen da
  • Deskontu negatiboak errekargu gisa funtzionatzen du; kasu horretan, deskontua prezioan sartzea komeni da

Aurrekontuak 17 bideo

Nola sortu aurrekontu-txantiloiak Odoo-n3:51

Aurrez zehaztutako produktu-zerrenda duten aurrekontu-txantiloiak, eskaerak errepikatzen dituzten bezeroentzat edo gehien saltzen diren produktuentzat erabilgarriak.

Bideoan ikusten dena
  • Salmentak > Konfigurazioa > Aurrekontu-txantiloiak
  • Iraungitze-epea, linean berretsi sinaduraren edo ordainketaren bidez eta berrespen-posta elektronikoko txantiloia
  • Produktu-lerroak aurrez zehaztutako kopuruekin
  • Termino eta baldintzak, eta saltzeko gurutzatuko aukerako produktuak
  • Txantiloia gero aurrekontuan aukeratzen da, eta bertan produktuak eta kopuruak alda daitezke

Salmenta-aurrekontuen diseinua Odoo-n4:16

Bezeroak eskaera berresten duenean ikusten duen aurrekontuaren diseinua, eta nola aldatu Webgunea modulutik.

Bideoan ikusten dena
  • Diseinu-txantiloia bezeroak aurrekontuaren ondoan ikusten duen testua da, linean berresten duenean
  • Aurrekontu-txantiloi bat sortzen da, iraungitze-epearekin eta linean berrestearekin
  • «Diseinu-txantiloia» botoiak Webgunea moduluaren editorea irekitzen du
  • Izenburua eta testua gehitzen dira, eta «/» barraren bidez zutabeak, taulak, aipuak edo kodea txertatzen dira

Aurrekontu baten goiburuaren erregistroa10:33

Aurrekontuaren goiburua: bezeroaren datuak (entrega eta fakturazioa), dagokionean aurrekontu-txantiloia, eskaera-mota eta lotutako datuak. Bezeroaren fitxa osatuta badago, azkarrago betetzen da.

Bideoan ikusten dena
  • Komeni da bezeroaren fitxa osatuta edukitzea (salmentak eta erosketak, fakturazioa), datuak aurrekontura pasa daitezen
  • Salmentak zerrendak aurrekontuak eta eskaerak batera erakusten ditu, norberarenak bakarrik edo aurrekontuak bakarrik ikusteko iragazkiekin
  • Bezeroak daturik ez badu, Odoo-k lehenetsitako eskaera-mota hartzen du, eta horretatik tarifa, ordainketa-baldintzak eta epemuga
  • Bezeroaren fakturazio- eta entrega-helbideak, aldatu daitezkeenak (adibidez, obra bakoitzeko entrega)
  • Aurrekontu-txantiloia, epemuga, tarifa, baldintzak eta ordainketa-modua editagarriak dira
  • Gomendagarria da lehenik eskaera-mota aukeratzea, aldatzean gainerako datuak gainidazten baitira
  • Gordetzean aurrekontu-zenbakia esleitzen da
  • Fitxa osatua duen bezero batekin, eskaera-mota, ordainketa-modua eta tarifa pasatzen dira

Aurrekontuko eskaera-lerroen erregistroa11:09

Aurrekontuaren lerroak: lehenik atalak eta oharrak, ondoren produktuak. Produktu-konfiguratzaileak aldaeren kudeaketa errazten du.

Bideoan ikusten dena
  • Atalak eta oharrak aurrekontuari formatua emateko; arrastatuz berrordenatzen dira
  • Produktuak bilaketaren bidez gehitzea, «Bilatu gehiago» aukerarekin edo barne-erreferentzia idatziz
  • Stock-aurreikuspenaren grafikoa lerroan, erreserbekin eta datekin; biltegiratu daitezkeen produktuetarako soilik
  • Prezioa kantitatearen arabera aldatzen da, tarifak eskalak baditu
  • Aldaerak dituzten produktuak konfiguratzailearen bidez (metrika eta luzera, watioak, sekzioa eta kolorea)
  • Grafikoa gorriz agertzen bada, ez dagoela erabilgarritasunik esan nahi du
  • Alternatiba: «Produktuaren aldaera» zutabea, aldaera zerrenda batetik edo bere erreferentziaren bidez aukeratzeko

Beste informazioa fitxaren erregistroa9:43

Aurrekontuaren «Beste informazioa» fitxa: entrega-modua eta -data, salmenta-taldea, zerga-posizioa eta aurretiko merkataritza-jardueren datuak.

Bideoan ikusten dena
  • Saltzailea eta salmenta-taldea, merkataritza-jarraipenerako alda daitezkeenak
  • Linean berrestea: bezeroak aurrekontua sinatzea eta, aukeran, ordaintzea
  • Bezeroaren erreferentzia eta merkataritza-etiketak
  • Zerga-posizioa Fakturak eta ordainketak atalean, bezeroaren fitxatik jasoa; TicketBAIk eskatzen du faktura baliozkotzean
  • Bidalketa-politika: ahalik eta lehen (albaran partzialak) edo produktu guztiak prest daudenean (albaran bakarra)
  • Entrega-data
  • Jarraipena: jatorrizko dokumentua, aukera, kanpaina, bitartekoa eta jatorria
  • Erkidego barruko bezero baten adibidea: ordainketa-modua, zerga-posizioa eta zuzeneko zorrapen-agindua automatikoki hartzen dira
  • CRMko aukera batetik aurrekontua sortzea, jarraipen-datuak automatikoki betetzen dituena

Salmenta-aurrekontuko aukerako produktuak2:11

Zer diren aukerako produktuak, zertarako balio duten, aurrekontuan nola erakusten diren eta nola kudeatzen diren.

Bideoan ikusten dena
  • Aurrekontuaren Aukerako produktuak fitxan, produktua gehitzen da bere deskribapenarekin, prezioarekin eta, nahi bada, deskontu batekin
  • Aurrekontua inprimatzean, aukerakoak eskaeraren lerroen eta guztizkoaren ondoren agertzen dira
  • Bezeroak onartzen badu, saski-ikonoak produktua eskaeraren lerroetara pasatzen du eta aukerako lerroa berde geratzen da
  • Unitateak doitzen dira, gordetzen da eta aurrekontua berriro bidaltzen zaio bezeroari

Bidalketa-gastuen definizioa3:12

Aurrekontuari bidalketa-gastuak gehitzea eta aldatzen badira berriro kalkulatzea. Produktuen pisuan eta bolumenean, prezio finko batean edo zenbatekoan oinarritu daitezke.

Bideoan ikusten dena
  • Baldintza: pisua eta bolumena produktu edo aldaera bakoitzaren Inbentarioa fitxan beteta egotea, pisuaren edo bolumenaren araberako tarifetarako beharrezkoak baitira
  • Aurrekontuaren oinean dagoen Bidalketa bat gehitu botoiak leiho bat irekitzen du, bidalketa-metodoa aukeratu eta bere kostua ikusteko
  • Gehitzean, zenbateko horrekin bidalketa-gastuen lerro bat sortzen da
  • Bidalketaren kostua eguneratzeko botoiarekin beste metodo bat aukeratzen da eta lerroa berriro kalkulatzen da, adibidez pisuan oinarritutako batekin

Aurrekontua txantiloi batetik nola sortu1:35

Aurrekontu berri bat sortzea aurrekontu-txantiloi batetik abiatuta.

Bideoan ikusten dena
  • Aurrekontu berri batean bezeroa eta txantiloia aukeratzen dira: atalak, lerroak, oharrak, aukerako produktuak eta Beste informazioa atalaren datuak kargatzen dira
  • Goiburua, tarifa (behar bada) eta kantitateak eta prezioak berrikusten dira gorde eta berretsi aurretik

Aurrekontua nola bikoiztu1:31

Lehendik dagoen aurrekontu bat bikoiztea, bezeroak antzeko zerbait eskatzen duenean, txantiloien alternatiba gisa.

Bideoan ikusten dena
  • Aurrekontuaren barruan, Ekintza > Bikoiztu aukerak aurrekontu berri bat sortzen du sekuentziako hurrengo zenbakiarekin
  • Kopian lerroen kantitateak edo goiburuko datuak doitzen dira eta bezeroari bidaltzen zaio posta elektronikoz

Aurrekontua nola aldatu3:23

Dokumentua aurrekontu egoeran dagoen bitartean, dena alda daiteke, zenbakia eta kalkulatutako eremuak izan ezik. Prezioak edo bidalketa-gastuak eguneratzean, aldaketak une horretan gordetzen dira.

Bideoan ikusten dena
  • Goiburuan entrega-helbidea, aurrekontu-txantiloia, epemuga, ordainketa-baldintzak eta ordainketa-modua aldatzen dira
  • Lerroetan kantitateak eta deskribapenak aldatzen dira, eta aukerako produktuak edo bidalketa bat gehitzen dira
  • Halaber, termino eta baldintzak editatzen dira eta, Beste informazioa atalean, linean berrestea edo bezeroaren erreferentzia
  • Dokumentua eskaera egoerara pasatzen denean, eremu horietako asko finko geratzen dira

Odootik bezero bati aurrekontua nola bidali6:08

Aurrekontua bezeroari posta elektronikoz bidaltzea, aurrekontutik bertatik. Irteerako posta-kutxa parametrizatuta egotea beharrezkoa da.

Bideoan ikusten dena
  • Aurrebaldintza: irteerako posta-zerbitzaria Odoon parametrizatuta egotea
  • Bidali posta elektronikoz botoiak leiho bat irekitzen du, hartzaileekin (bezeroa eta jarraitzaileak), gaiarekin, mezuaren gorputzarekin eta eranskinarekin
  • Edukia Salmentak aplikazioko aurrekontua bidaltzeko txantiloitik dator; beste bat aukera daiteke edo testua txantiloi berri gisa gorde
  • Bidali ondoren, aurrekontuaren chatterrak mezu elektronikoa erregistratzen du, bere gaiarekin eta eranskinarekin
  • Bezeroak datuak, PDFa eta onartu eta sinatzeko botoi bat jasotzen ditu; botoi horrek aurrekontua irekitzen du sinatzeko, informazioa eskatzeko edo baztertzeko

Odoon salmenta-aurrekontu bat eskuz berretsi1:45

Aurrekontua eskuz berestea Berretsi botoiarekin, bezeroaren adostasuna edozein bitartekoren bidez jaso ondoren.

Bideoan ikusten dena
  • Berretsi botoia bidalitako aurrekontuan: eskaera egoerara pasatzen da eta blokeatuta geratzen da
  • Bezeroaren sinadura-fitxa hutsik geratzen da, linean sinatu ez delako
  • Bezeroari mezu elektroniko bat bidaltzen zaio aurrekontua berretsi dela adierazteko; komeni da testua berrikustea

Aurrekontuaren linean berrestea0:16

Linean sinatzea aktibatuta dagoenean, bezeroak jasotzen duen mezu elektronikotik aurrekontura sartzen da eta berak berresten du.

Bideoan ikusten dena
  • Aurrekontuak posta elektronikoz bidaltzeko aurrebaldintza: irteerako posta-zerbitzari bat konfiguratuta izatea

Eskaerako iruzkinak eta mezu-haria4:04

Aurrekontu bati buruzko bezeroarekiko iruzkin-haria, chatterrean ikusgai dagoena. Sarrerako eta irteerako posta-zerbitzariak konfiguratuta egotea beharrezkoa da.

Bideoan ikusten dena
  • Bezeroak aurrekontua «Onartu eta sinatu» aukeraren bidez irekitzen du, lerroak berrikusten ditu eta kontsulta bat bidaltzen du orritik bertatik
  • Saltzaileak posta elektronikoz jasotzen du bezeroak aurrekontua ikusi duela eta oharra, konfiguratutako sarrerako posta-zerbitzariari esker
  • Kontsulta aurrekontuaren chatterrean erregistratzen da eta handik erantzuten da, dokumentuak eta emotikonoak erantsi ahal direlarik
  • Adibidean, entrega-data aurrekontuan jakinarazten da lehenago eta erantzunean komunikatzen da
  • Bezeroak erantzuna posta elektronikoz jasotzen du eta bien arteko mezu-haria mantentzen da

Aurrekontua eskuz nola ezeztatu2:48

Aurrekontu baten ezeztapena bere bi egoeretan: «aurrekontua» egoeran zuzenean egiten da; «aurrekontua bidalita» egoeran, bezeroari posta elektronikoz jakinarazteko aukera ematen du.

Bideoan ikusten dena
  • Bidali gabeko aurrekontua: Ezeztatu botoiak zuzenean ezeztatuta egoerara pasatzen du
  • Ezeztapena chatterrean erregistratzen da eta zerrenda-bistak Ezeztatuta etiketa erakusten du grisez
  • Bidalitako aurrekontua: Ezeztatu sakatzean, leiho gainerakor bat irekitzen da bezeroarentzako mezu elektroniko batekin
  • «Bidali eta ezeztatu» aukerak, bezeroari jakinarazten diona, edo zuzenean ezeztatzeko aukerak, bezeroak jada jakinaren gainean badago

Aurrekontuaren linean ezeztapena2:26

Bezeroak aurrekontua ezeztatu dezake aurrekontua bidaltzean jasotzen duen estekatik eta arrazoia azaltzen duen ohar bat gehitu. Dena aurrekontuaren chatterrean islatzen da.

Bideoan ikusten dena
  • Bezeroak aurrekontuaren mezu elektronikoa irekitzen du eta «Onartu eta sinatu» sakatzen du, onartzeko edo baztertzeko pantailara eramaten duena
  • Baztertu sakatzean leiho gainerakor bat agertzen da arrazoia idazteko, eta orriak aurrekontua baztertu dela adierazten du
  • Saltzaileak mezuak jasotzen ditu, bezeroak aurrekontua ikusi duela eta baztertu duela adieraziz, bere iruzkinarekin
  • Odoon aurrekontua ezeztatuta egoerara pasatzen da eta bezeroak adierazitako arrazoia historialean erregistratuta geratzen da

Odoon salmenta-aurrekontu bat nola ezabatu2:16

Aurrekontu egoeran edo ezeztatuta egoeran dagoen aurrekontu bat zuzenean ezaba daiteke; jada bidalitako bat aurretik ezeztatu behar da.

Bideoan ikusten dena
  • Ezeztatutako aurrekontua: formulariotik ezabatzen da Ekintza > Ezabatu aukerarekin, edo zerrenda-bistatik erregistroa hautatuta
  • Bidali gabeko aurrekontua: Ekintza > Ezabatu, berrespen-leiho gainerakorrarekin, zerrenda-bistatik ere egin daiteke
  • Bezeroari jada bidalitako aurrekontua: Odoo-k ez du zuzenean ezabatzen uzten
  • Kasu horretan lehenik ezeztatzen da, bezeroari jakinaraziz, eta ondoren ezaba daiteke

Salmenta-eskaerak 7 bideo

Salmenta-eskaera baten berrespena6:55

Zer gertatzen den aurrekontu bat berretsi eta eskaera bihurtzean: zerrenda-bistan nola islatzen den, «salmenta-eskaera» eta «blokeatuta» egoerak, eta entregen, fabrikazio-aginduen eta erosketa-eskaeren botoi adimendunak, Erosketak eta Fabrikazioa aplikazioetara laburki sartuz.

Bideoan ikusten dena
  • Hiru lerroko aurrekontu bidalia: lerro bakoitzeko erabilgarritasun-adierazlea eta «produktu guztiak prest daudenean» entrega-politika
  • Berretsitakoan salmenta-eskaera egoerara pasatzen da eta, parametrizazioaren arabera, blokeatuta egoerara, salmenta-arduradunek soilik desblokeatu eta alda dezaten
  • Entrega botoi adimenduna: albarana irekitzen du, jada erreserbatutako kantitateekin eta erabilgarritasunik gabeko edo unitate zain dituzten lerroekin
  • Erosketa-bidea duen eta stockik ez duen produktua: berretsitakoan Erosketa botoi adimenduna ere agertzen da, hornitzaileari automatikoki sortutako erosketa-eskaera batekin
  • «Fabrikatu» eta «Fabrikazioa eskaeratik agindu» bideak dituen produktua: berretsitakoan fabrikazio-agindua sortzen da, bere material-zerrendarekin

Zerbitzu motako produktuak dituzten eskaerak berestea2:22

Zerbitzuen kasu espezifikoa: aurrekontua berretsitakoan proiektu bat eta zeregin bat sortzen dira, eskaeratik botoi adimendunen bidez estekatuta.

Zer ikusten da bideoan
  • Zerbitzu bat duen aurrekontua (argiztapeneko kostuak murrizteko azterlana, 1.500 euro), proiektu bat eta zeregin bat sortzeko konfiguratuta
  • Berretsi ondoren, bi botoi adimendun agertzen dira eskaeran: sortutako proiektua eta proiektu horri lotutako zeregina
  • Produktu fisikoek ez bezala, ez da entrega-albaranik sortzen, zerbitzu bat ez baita albaranez entregatzen

Nola bikoiztu salmenta-eskaera bat Odoon1:27

Eskaera bat bikoizten denean, aurrekontu berri bat sortzen da, bere zenbakiarekin, eta haren datuak alda daitezke.

Zer ikusten da bideoan
  • Bikoizteko ekintza eskaeratik bertatik egiten da, eta beste zenbaki bat duen aurrekontu berria sortzen du
  • Bikoitza aldatzea gorde aurretik: bezeroa, eskaera mota, remesa bidezko ordainketa modua eta lerroetako % 10eko deskontua aldatzea

Zer eskaintzen du salmenta-eskaeraren Chatterrak edo historialak?5:49

Chatterrak aurrekontu edo eskaera baten bilakaera erakusten du: onarpenak, oinarri zergagarriaren edo guztizkoaren aldaketak, mezuen haria eta eranskinak.

Zer ikusten da bideoan
  • Kantitate bat aldatu eta gordetzen denean, chatterrak oinarri zergagarriaren eta guztizkoaren aldaketa idazten du
  • Aurrekontua posta elektronikoz bidaltzea erregistratuta geratzen da, baita bezeroak ikusi duen unea ere
  • Bezeroaren onarpena eta sinadura chatterrean agertzen dira; aurrekontua salmenta-eskaera bihurtzen da eta blokeatuta geratzen da
  • Bezeroari mezua bidaltzea, barne-oharra erregistratzea eta jarduerak (dei bat) planifikatzea; jarduerak editatu, ezeztatu edo eginda gisa markatu daitezke
  • Sortutako aurrekontuen eta beste dokumentu batzuen eranskinak, jarraitzaileen kudeaketa eta dokumentua jarraitzeko edo uzteko aukera

Eskaerak aldatzea: lerroetatik kanpoko aldaketak3:01

Eskaeran egin daitezkeen aldaketak, batez ere goiburuan, eskaeraren egoeraren arabera.

Zer ikusten da bideoan
  • Blokeatu gabeko Salmenta-eskaera egoeran, gris dauden eremuak ezin dira editatu eta beltzez agertzen direnak bai, baita Bestelako informazioa fitxan ere
  • Lerroetan deskribapena, kantitatea eta prezioa alda daitezke; eskaera blokeatzen denean, ezin dira editatu
  • Entrega-helbidea aldatzean, abisu bat agertzen da, jada sortutako albaranean ere alda dezagun
  • Ordainketa-epea eta -modua alda daitezke, betiere faktura sortu ez den bitartean
  • Aldaketak eskuz gordetzen dira, eta ondoren eskaera berriz blokeatzea gomendatzen da

Nola handitu albarana balidatu gabe duen eskaera baten kantitatea2:28

Albarana entregatu ez den bitartean, kantitatea salmenta-eskaeran handitu daiteke eta aldaketa albaranera transferitzen da.

Zer ikusten da bideoan
  • Abiapuntua: blokeatutako salmenta-eskaera, desblokeatu beharrekoa, eta entrega-albarana, kantitateak erreserbatuta baina kudeatu gabe dituena
  • 180 W-ko bonbillaren lerroa 5 unitatetik 10era handitzen da eta eskaera gordetzen da
  • Chatterrak eskatutako kantitatearen aldaketa erregistratzen du; oraindik ez dago entregatutako ez fakturatutako kantitaterik
  • Albaranean, eskaria eta erreserba 10 unitatera igotzen dira, erreserbatzeko stock erabilgarria dagoen kasuetan

Nola txikitu albarana balidatu gabe duen eskaera baten kantitatea1:30

Albarana entregatu ez den bitartean, kantitatea salmenta-eskaeran murriz daiteke eta aldaketa albaranera transferitzen da.

Zer ikusten da bideoan
  • Eskaera desblokeatuta dagoela, 80 W-ko bonbillaren lerroa 20 unitatetik 5era jaisten da eta eskaera gordetzen da
  • Eskaeraren chatterrak kantitatearen, oinarri zergagarriaren eta guztizkoaren aldaketa erregistratzen du
  • Albaranean, eskaria eta erreserba 5 unitatera jaisten dira eta bere chatterrak aldaketa jasotzen du

Entregak eta albaranak 5 bideo

Albaranen kudeaketa Odooren Salmenten modulutik5:07

Albaranetara nondik sartzen den, haien ohiko kudeaketa eta dituzten informazioa. Ikuspegia administratiboa da; alderdi operatiboa Inbentarioa moduluan lantzen da.

Zer ikusten da bideoan
  • Albaranera salmenta-eskaeraren Entrega botoitik sartzen da; eskaera berretsi ondoren, materiala erreserbatuta geratzen da, parametrizazioaren arabera
  • Albaranaren botoiak: balidatu, kantitateak ezarri, inprimatu, etiketak inprimatu, erreserba ezeztatu, baztertu, desblokeatu eta ezeztatu
  • Kantitateak ezartzeak erreserbatutako kantitatea Eginda zutabera kopiatzen du lerro guztietan, eta ondoren albarana balidatzen da
  • Erreserba ezeztatzeak unitateak beste eskaera lehentasunezkoago baterako askatzen ditu; Erabilgarritasuna egiaztatu botoiak berriz erreserbatzen ditu
  • Eginda dauden kantitateak eskuz ere sar daitezke, hori izaten da ohikoena entrega partzialak egiten direnean

Nola egin salmenta-eskaera baten salgaien entrega partziala4:01

Eskaera baten entrega partziala data desberdinetan (bezeroak eskatuta, entrega-politikagatik edo stockaren arabera), eskatutako kantitateak osatu arte.

Zer ikusten da bideoan
  • S0071 eskaera: albaranak bi lerro erabilgarri ditu eta hirugarren bat erabilgarritasunik gabe, -20 unitateko aurreikuspenarekin
  • Erabilgarritasuna egiaztatu botoiak lehen bi lerroak soilik erreserbatzen ditu; kantitateak ezartzen dira (botoiarekin edo eskuz) eta balidatu egiten da
  • Leiho gainerakorrean Sortu entrega partziala aukeratzen da: albarana entregatutakoarekin ixten da eta itxaroteko beste bat sortzen da 20 unitaterekin
  • Falta den produktuaren 100 unitateko erosketa-eskaera egiten da, berretsi egiten da eta salgaiak jasotzen dira
  • Zain dagoen albaranaren egoera aldatzen da, kantitateak ezartzen dira eta balidatu egiten da, eta eskaera guztiz entregatuta geratzen da

Nola egin entrega partzial bat baino gehiago salmenta-eskaera berberarentzat4:01

Hainbat entrega partzial data desberdinetan (bezeroak eskatuta, entrega-politikagatik edo stockaren arabera), eskaeraren kantitate guztiak osatu arte.

Zer ikusten da bideoan
  • S0071 eskaera: albaranak bi lerro erabilgarri ditu eta hirugarren bat erabilgarritasunik gabe, -20 unitateko aurreikuspenarekin
  • Erabilgarritasuna egiaztatu botoiak lehen bi lerroak soilik erreserbatzen ditu; kantitateak ezartzen dira (botoiarekin edo eskuz) eta balidatu egiten da
  • Leiho gainerakorrean Sortu entrega partziala aukeratzen da: albarana entregatutakoarekin ixten da eta itxaroteko beste bat sortzen da 20 unitaterekin
  • Falta den produktuaren 100 unitateko erosketa-eskaera egiten da, berretsi egiten da eta salgaiak jasotzen dira
  • Zain dagoen albaranaren egoera aldatzen da, kantitateak ezartzen dira eta balidatu egiten da, eta eskaera guztiz entregatuta geratzen da

Nola ezeztatu salmenta-eskaera baten entregatzeko dagoen kantitatea4:52

Eskaera baten entrega partziala, zain dagoen salgaia ezeztatuz (bezeroaren eskariz, stock faltagatik…). Eragiketetan lerro bat sortzen da kudeatu gabeko unitateekin, eta salbuespen bat eskaeraren chatterrean, salmenta-sailarentzat.

Zer ikusten da bideoan
  • Produktu baten 75 unitateko eskaera, non albaranak 65 soilik erreserbatzen dituen; Eragiketetan, adierazle gorriak falta diren 10ak seinalatzen ditu
  • Adierazle horretatik beste eskaeren erreserbak ikusten dira eta erreserba bat ezeztatu daiteke eskaera garrantzitsuenari lehentasuna emateko
  • Eginda dauden kantitateak ezartzen dira, balidatu egiten da eta leiho gainerakorrean entrega partziala ez sortzea aukeratzen da
  • Albaranak entregatu gabeko 10 unitate islatzen ditu eta eskaerak eskatutako 75etatik 65 entregatuta daudela erakusten du
  • Eskaeraren chatterrean eta jardueretan salbuespen bat agertzen da, eta eginda gisa markatzen da, bezeroaren erabakiari buruzko iruzkin batekin

Nola kudeatu eskaeran eskatutakoa baino kantitate handiagoa entregatzea2:15

Eskaera baten berrespena eta eskatutakoa baino kantitate handiagoaren entrega, eta prozesuan sortutako datuei nola eragiten dien.

Zer ikusten da bideoan
  • Hiru lerroko eskaera batetik abiatzen da, eta beste eskaeren erreserbak kenduta bost unitate libre geratzen direla egiaztatzen da
  • Albaranean lerroa zuzentzen da, 20 unitateren ordez 25 eginda adieraziz, eta balidatu egiten da
  • Eskaerak eskatutako kantitatea (20) mantentzen du, baina 25 entregatuta erakusten ditu, eta faktura 25 unitaterako sortuko da

Salmenten fakturazioa 4 bideo

Salmenta-eskaeraren fakturazioa Odoon7:54

Salmenta-eskaeren fakturazioa. Produktuaren arabera, eskatutako edo entregatutako kantitateen arabera fakturatzen da; albaranik gabe fakturatu daiteke edo materiala entregatu arte itxaron behar da.

Zer ikusten da bideoan
  • Salmenta-fakturak eskuz sortzen dira, entregatutako albaranetatik edo salmenta-eskaeretatik
  • Produktuaren fakturazio-politikak (eskatutako edo entregatutako kantitateak) eskaera noiz faktura daitekeen erabakitzen du
  • Adibidea: eskatutako hiru unitateetatik bi entregatu badira, entregatutako biak soilik fakturatzen dira
  • Eskaeraren «Sortu faktura» botoia, faktura arrunta aukera; faktura zirriborro moduan geratzen da berrikusteko
  • Fakturak eskaerarekin eta entregarekin lotuta dago, eta eskaerak bere faktura erakusten du
  • Zerrenda-ikuspegitik hainbat eskaera hautatzen dira eta Ekintza > Sortu fakturak erabiltzen da
  • Zergak, zerga-posizioa, ordainketa-modua eta -epea bezeroaren eta produktuaren fitxatik datoz
  • Berretsi ondoren, zenbaki korrelatiboa esleitzen da eta apuntea argitaratzen da

Salmenta-albaranen fakturazioa Odoon6:41

Binovok garatutako modulua salmenta-albaranak fakturatzeko, Odooren estandarrak onartzen ez duena (zerbitzatutako albaranak dituzten eskaerak soilik fakturatzen ditu).

Zer ikusten da bideoan
  • Salmentak > Fakturatzeko > Fakturatzeko albaranak: zain dauden salmenta- eta itzulketa-albaranak, jatorria, bezeroa, data eta oinarri zergagarria adierazita
  • Zerrenda kontaktuaren edo albaranaren dataren arabera taldekatzen da, zer fakturatu erabakitzeko
  • Bezeroaren fitxan irizpiderik ez badago, bezero bakoitzeko faktura bat sortzen da hautatutako albaranekin
  • Ekintza > Fakturazio-agindua aukerak faktura-data eta fakturak zirriborro moduan edo balidatuta geratuko diren galdetzen du
  • Zirriborro moduan uztea gomendatzen da: TicketBAI aktibo dagoenean, balidatutakoak Ogasunari jakinarazten zaizkio eta zuzentzeko faktura bat beharko litzateke
  • Fakturak lerroak albaranka taldekatzen ditu atalen arabera, inprimatutako dokumentuan ere

Bezeroaren fakturazio-irizpideak albaranetarako13:08

Bezeroaren araberako fakturazioaren taldekatze-irizpidea: faktura bat albaranako, eskaerako edo bezeroko. Lehenespenez, fakturazio-helbidearen, konpainiaren, monetaren eta ordainketa-moduaren arabera taldekatzen da. Konpainiaren ezarpenetan edo bezeroz bezero konfiguratzen da.

Zer ikusten da bideoan
  • «Salmenten fakturazioaren taldekatze-irizpidea» eremua, bezeroaren fitxako Fakturazioa/Kontabilitatea fitxan
  • Irizpideak Fakturazioa > Konfigurazioa > Fakturazioaren taldekatze-irizpideak atalean sortzen dira, taldekatzeko eremuak adieraziz
  • Bezero guztientzat lehenespenezko irizpide bat ere ezar daiteke ezarpen orokorretan
  • Irizpiderik gabe, Odoo-k fakturazio-helbidearen, konpainiaren, monetaren eta ordainketa-moduaren arabera taldekatzen du
  • Irizpiderik gabeko adibidea: bi eskaeraren hiru albaran faktura bakarrean fakturatzen dira
  • Eskaeretako baten ordainketa modua aldatzean, bi faktura sortzen dira
  • «Faktura eskaerako» irizpidearekin bi faktura ateratzen dira, eta «faktura albaranko» irizpidearekin, hiru
  • Binovok irizpide berriak sortu aurretik berari galdetzea gomendatzen du

Odooren proforma fakturak sortzea3:38

Proforma fakturak eragiketaren baldintzak zehazten ditu salmenta itxi aurretik. Odoon, aurrekontu batetik edo baieztatutako salmenta-eskaera batetik prestatu eta bidaltzen da.

Zer ikusten da bideoan
  • Proforma faktura ez da Fakturaziotik ateratzen, aurrekontutik edo salmenta-eskaeratik baizik
  • «Inprimatu proforma faktura» botoia: aurrekontuaren zenbakia eta datuak dituen PDFa sortzen du
  • «Bidali proforma faktura» botoia: PDF hori bera bezeroari posta elektronikoz bidaltzen dio, editatu daitekeen txantiloi batekin
  • Baieztatutako eskaeran ere eskuragarri dago, eta zerrenda-bistatik ere bai, eskaera hautatuta
  • Erabiltzaileak proforma fakturen baimena aktibatuta izan behar du; hura gabe, botoiak ez dira agertzen

Binovoren garapenak eta extrak 1 bideo

Bezeroen fakturazio-maiztasunak (Binovoren addona)4:08

Mantentze-taula batean definitutako fakturazio-maiztasunak, bezeroari lotuak; balioa salmenta-eskaerara eta albaranera igarotzen da, erregistroak iragazteko edo taldekatzeko eta fakturazioa bateratzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Maiztasunen alta Fakturazioa/Kontabilitatea > Konfigurazioa > Fakturazio-maiztasuna atalean (adibidez: Hilekoa)
  • Maiztasuna bezeroari esleitzea haren fitxako Salmentak eta erosketak fitxan
  • Aurrekontuak bezeroaren maiztasuna hartzen du eta eskaera horretan aldatzeko aukera ematen du; entrega-albaranean eremua irakurtzeko soilik da
  • Fakturatzeko > Fakturatzeko albaranak atalean, Fakturazio-maiztasunaren araberako iragazkia eta taldekatzea albaranak hautatzeko eta fakturazio-agindua abiarazteko

Odooko salmentei buruzko ohiko galderak

Zer aldea dago Odooko aurrekontuaren eta eskaeraren artean?

Zenbakitze bera dute eta egoeraren arabera bereizten dira: baieztatutako aurrekontua salmenta-eskaera bihurtzen da, eta dagokion entrega, erosketa edo fabrikazioa sortzen du.

Nola funtzionatzen dute tarifek edo prezio-zerrendek?

Tarifa bakoitzak prezio finkoko, deskontuko edo formulako arauak ditu, produktu guztiei, kategoria bati, produktu bati edo aldaera bati aplikagarriak, gutxieneko kantitatearekin eta balio-datekin. Horrela, kantitateen araberako eskalak edo aldi baterako kanpainak sortzen dira.

Salmenta-eskaera baten entrega partzialak egin daitezke?

Bai. Eskaera bat hainbat datatan entrega daiteke kantitateak osatu arte, edo geratzen den zatia deuseztatuta itxi, salbuespen gisa erregistratuta geratzen dena.

Bezeroak aurrekontua linean onar dezake?

Bai. Lineako sinadura aktibatuta dagoenean, bezeroak aurrekontua mezu elektronikotik irekitzen du, sinatzen du eta ordaindu ere egin dezake, eta baieztapena historialean geratzen da.

Odoo zure enpresan nola funtzionatuko lukeen ikusi nahi duzu?

Binovon Odoo ezartzen dugu, neurrira moduluak garatzen ditugu eta zure taldea trebatzen dugu. Zure prozesuak berak erakutsiko dizkizugu demo batean.

Jarri harremanetan Binovorekin Odoo ERPren ezarpena · 943 569 206

Odooren funtzionalitate gehiago