Proiektuak, lan-orduen parteak eta Helpdesk Odoo 16n

Proiektuen eta zereginen kudeaketa, orduen egotzpena eta haien fakturazioa, langileen lan-kargaren planifikazioa eta laguntza-tiketen arreta. Hemen dituzu Binovoren 49 bideo-tutorial (5 h 11 min), 7 multzotan antolatuta. Bideo bakoitzak laburpen bat eta bertan ikusten dena dakar, pausoz pauso.

Odoo 16 · 2026ko urriaren 13an eguneratua · Eremu guztiak ikusi

Kontzeptuak eta konfigurazioa 9 bideo

Zer da proiektu bat eta zer da zeregin bat?2:49

Zer da proiektu bat, zein izan daitezkeen berari lotutako zereginak eta nola bereizi batzuk besteengandik, kontzeptu hauekin lanean hasten denarentzat.

Bideoan ikusten dena
  • Seriearen aurreikusitako edukia: proiektuen eta zereginen konfigurazioa, etapak, etiketak, jarduera motak, denboraren egotzpena eta txostenak
  • Salmentekin eta Fakturazioarekin integrazioa: hil amaieran faktura daitezkeen ordu-parteak dituzten proiektuak eta ordu-poltsak
  • Proiektuaren eta zereginaren kontzeptua etxe bat margotzeko adibidearekin: proiektua etxea margotzea da
  • Adibideko zereginak: pintura eta materialak erostea, zinta jartzea, margotzea eta garbitzea

Etiketak nola sortu eta proiektuei nola lotu5:57

Etiketak sortu aurreko gomendioak, erabilera-adibideak eta proiektuei eta zereginei nola lotu.

Bideoan ikusten dena
  • Etiketak aurretik definitzeko gomendioa (gutxiago da gehiago) eta proiektuak eta etiketak pertsona gutxik sortzeko gomendioa, bikoizketak eta akatsak saihesteko
  • Proiektua > Konfigurazioa > Etiketak: izena eta kolorea urrats berean sortzea, eta Ekintza botoitik ezabatzea
  • Erabilera-adibideak: barneko edo kanpoko proiektua, teknologia (Microsoft 365, Google Workspace) eta zerbitzu-lerroa (prestakuntza, aholkularitza)
  • Proiektuaren eta zereginaren Etiketak eremuan lotzea, nahi adina etiketarekin, bakoitza bere kolorearekin
  • Proiektuetarako eta zereginetarako etiketa desberdinak erabiltzen badira, aurrizki bat (P edo T) jartzeko iradokizuna, eta etiketak eremutik bertatik bat-batean ez sortzekoa

Etapak sortu eta proiektuei lotu4:29

Etapek proiektuek igarotzen duten fluxu pertsonalizatua definitzen dute: nola sortzen diren mantentze-taulatik, nola lotzen zaizkien proiektuei eta zein bistaren bidez kontsultatzen den informazioa.

Bideoan ikusten dena
  • Proiektua > Konfigurazioa > Proiektuaren etapak: etapen zerrenda, kanbanean tolestuta dagoen ala ez adierazita, eta esportatzeko, artxibatzeko, desartxibatzeko edo ezabatzeko ekintzak
  • Proiektu baten etapa kontsultatzea: formularioaren goiko barra, zerrenda-bistako Etapa zutabea, eta etaparen araberako iragazkia edo taldekatzea zerrendan eta kanbanean
  • Etapa berri bat sortzea (adibidez «Testeo»), nahi den ordenan kokatuz eta kanbanean tolestuko den erabakiz
  • Etapa aldatzea proiektuaren goiko barratik, historialean erregistratuta, edo etaparen arabera taldekatutako kanbanean txartela arrastatuz
  • Zerrenda-bistatik ezin da etapa aldatu

Zereginetarako etapa-fluxu pertsonalizatu bat sortzeko modu desberdinak8:07

Proiektu bateko zereginek igaroko dituzten etapa-fluxuak sortzeko hiru metodo.

Bideoan ikusten dena
  • Aurretiazko gomendioa: Odoo-n sortu aurretik, kalkulu-orri batean proiektu motak eta mota bakoitzaren etapak planifikatzea
  • Lehen modua: Konfigurazioa > Zereginaren etapak, etapa bakoitza sortu eta proiektuaren eremuan proiektuari lotzea
  • Proiektuaren zeregin-bistan, etapak arrastatuz berrordenatzen dira eta doikuntza-gurpiletik editatu edo ezabatzen dira
  • Proiektu berri baterako, nahikoa da mantentze-taulan lehendik dauden etapei gehitzea
  • Bigarren modua: etaparik gabeko proiektu batean, «Ikusi adibideak» eta «Erabili hau nire proiekturako» aukerek proiektu mota baterako proposatutako fluxua sortzen dute
  • Etapa bakoitzaren aukerak kanbanetik: tolestu, editatu, ezabatu, artxibatu edo desartxibatu
  • Hirugarren modua: etapak banan-banan idatzi eta gehitzea proiektuaren zereginen kanban-bistan
  • Etapa baten ondorengo alta (adibidez «Especificación»), hainbat proiekturi aldi berean lotuta «Bilatu gehiago» aukeraren bidez

Proiektu mota bakoitzerako etapak nola elikatu eta identifikatu4:53

Fluxu desberdinak dituzten hainbat proiektu mota daudenean etapak izendatzeko eta identifikatzeko modua, proiektu bakoitzari fluxu egokia akatsik gabe lotzeko.

Bideoan ikusten dena
  • Proiektua > Konfigurazioa > Zereginaren etapak > Berria: izenaren aurretik aurrizki bat jartzen da (adibidez «PF-») proiektu mota bakoitzaren etapak bereizteko
  • Etaparen eremuak: etapa aldatzean bezeroari abisua ematen dion posta-txantiloia, sekuentzia, kanbanean tolestea eta lotutako proiektuak
  • Training Project proiektuari lotutako bost etapa sortzea, 1etik 5erako sekuentziarekin, formulariotik bertatik altak katean eginez
  • Proiektuan, zeregin-bistak etapak definitutako ordenan erakusten ditu
  • Nire zereginak atalean, zerrenda-bistak Etapa zutabea erakusten du, eta zereginaren formulariotik etapa aldatzen da bere proiektuaren fluxuaren barruan

Odoo-n etapa pertsonalen kudeaketa eta zereginen planifikazioa2:38

Zereginak planifikatzeko etapa pertsonalak sortzea eta aldatzea, eta fluxua definitu ondoren zereginak etapen artean nola mugitu.

Bideoan ikusten dena
  • Etapa pertsonalek ez dute konfigurazio-taularik: Nire zereginak atalean kudeatzen dira kanban-bistarekin eta ez dira zerrenda-bistan agertzen
  • Etapa pertsonal berri bat sortzea, izena adieraziz eta ondoren fluxuan interesatzen den posiziora arrastatuz
  • Etaparen doikuntza-gurpila: tolestu, ezabatu edo editatu (izena, kanbanean tolestea, sekuentzia eta deskribapena)
  • Zeregin berriak sarrera-ontzira sartzen dira eta dagokion etapara arrastatzen dira, adibidez gaur edo aste honetan

Jarduera motak eta planifikazioa Proiektuetan10:28

Proiektuetako eta zereginetako jarduera motak: nola sortzen diren, aktibo dagoen bistaren arabera nola erakusten diren eta lotutako jarduerak nola planifikatzen diren.

Bideoan ikusten dena
  • Proiektuak > Konfigurazioa > Jarduera motak: aurrez definitutako motak eta pertsona batek edo biek mantentzeaz arduratzeko gomendioa
  • Jarduera-ikonoak Nire zereginak ataleko kanban-txarteletan, epemugaren araberako koloreekin: gorria atzeratuta dagoenean, laranja gaurkoentzat eta berdea geroagorakoentzat
  • Hurrengo jardueraren zutabea zerrenda-bistan eta Jarduera bista, zeregin bakoitzeko mota bakoitzeko zain dauden jarduerak erakusten dituena
  • Jarduera motaren fitxa: izena, ekintza (egutegia irekitzea deietan eta bileretan, dokumentua igotzea edo bat ere ez), erabiltzaile lehenetsia, oharrak eta ikonoa
  • Jardueren katea: bat osatzean hurrengoa automatikoki iradoki edo aktibatzea, adibidez dei baten ondoren bilera bat
  • Jarduera bat programatzea txartelaren erlojutik edo zereginetik zein proiektutik: mota, laburpena, epemuga-data, esleitutako erabiltzailea eta oharra
  • Eginda gisa markatzea iruzkin batekin, hurrengo jarduera programatzeko aukerarekin, zereginaren historialean erregistratuta geratuz
  • Bilera motako jarduera: egutegia irekitzen du eguna, ordua, iraupena, kokalekua, gogorarazpenak eta bertaratuak finkatzeko, eta bertaratuei deialdia bidaltzen zaie

Zer dira Odoo-ko Proiektu-txantiloiak eta zer abantaila dituzte5:22

Proiektu-txantiloiak: nola sortu eta identifikatzen diren, zer abantaila dituzten eta zer erabilera onartzen dituzten.

Bideoan ikusten dena
  • Txantiloien iragazkia proiektuen zerrendan eta fitxako txantiloi-kontrol-laukia, hori baita proiektu errealetik bereizten duena
  • Aurrez definitzen den edukia: etiketak, arduraduna, esleitutako orduak, deskribapena eta ikusgaitasun-doikuntzak, gero proiektu errealean aldatu daitezkeenak
  • Zerbitzu-produktuan, «Sortu eskaeran» aukera, eskaera baieztatzean adierazitako txantiloitik abiatuta proiektu bat sor dadin
  • Aurrekontua baieztatzean proiektua sortzen da, eskaeraren sekuentziarekin berrizendatuta, bere bezeroarekin eta kontu analitikoarekin, eta eskaeratik eskuragarri
  • Txantiloiaren botoia proiektu bat eskuz sortzeko: kopia bat sortzen du, eta bertan izena eta beharrezko datuak aldatzen dira

Proiektuak eta zereginak kudeatzeko bistaratze-aukera desberdinak4:17

Odoo-k proiektuekin, zereginekin eta lotutako elementuekin lan egiteko eskaintzen dituen bista moduak.

Bideoan ikusten dena
  • Proiektuen zerrenda-bista: bezeroaren, datuen, esleitutako orduen, arduradunaren, aurrerapenaren, egoeraren eta etaparen zutabeak, eta aukerako zutabeak, adibidez kontu analitikoa
  • Ekintza botoia zerrendan erregistroak hautatzean: esportatu, artxibatu, desartxibatu, ezabatu, partekatu edo mezu elektronikoa bidali
  • Proiektuen kanban-bista: bezeroa, etiketak, zereginetarako sarbidea, wiki orriak, orduak, jarduerak eta arduraduna dituen txartela, eta etaparen araberako taldekatzea
  • Nire zereginak kanbanean etapa pertsonalen arabera, zereginak zutabeen artean arrastatuz, eta zerrenda-bistan hainbat erregistroren gaineko ekintza bateratuekin
  • Beste bista batzuk: egutegia, txostenak ateratzeko taula dinamikoa, grafikoa eta jarduera

Proiektuen kudeaketa 11 bideo

Odoo-n proiektu bat eskuz nola sortu14:00

Proiektu baten eskuzko sorrera: konfigurazio-aukerak, bakoitzak zer dakarren eta proiektua planifikatzeko eta kontrolatzeko funtsezko alderdiak.

Bideoan ikusten dena
  • Proiektuak > Berria: proiektuaren izena, gogokoen marka, zereginen izena, bezeroa (lehenago Kontaktuak atalean sortua) eta sailkapen-etiketak
  • Txantiloi-kontrol-laukia markatu gabe, proiektuaren arduraduna eta langile-kategoriak, Langileak moduluan konfiguratutako etiketetatik datozenak
  • Planifikatutako data, esleitutako orduak (ordu-poltsa) eta deskribapen librea; gris koloreko eremuak zereginen aurrerapenarekin beren kabuz betetzen dira
  • Doikuntzak fitxa: proiektua eskaerekin eta fakturekin lotzen duen kontu analitikoa, eta ikusgaitasuna (gonbidatuak, barneko erabiltzaileak edo bezeroa ere)
  • Doikuntzetako zeregin-aukerak: zeregin errepikariak, mugarrien araberako fakturazioari lotutako aukera eta denboraren kudeaketa, zereginetan orduak egozteko
  • Proiektuaren etapak (zain, abian, testeo, eginda, bertan behera) eta etapa nork eta noiz aldatzen duen historialean erregistratzea
  • Historiala: mezua bidali (bezeroarengana eta jarraitzaileengana iristen da) eta ohar bat erregistratu (barnekoa), jarduerak, eranskinak eta jarraitzaileen kudeaketa
  • Proiektuaren sarbide zuzenak: egoera-eguneratzeak, wiki orriak, zereginak, salmenta-fakturak eta erosketak, haien fakturekin

Odoo-n proiektu baten bilakaera kontrolatzeko aholkuak8:40

Proiektuaren bilakaeraren eta bere errendimendu ekonomikoaren kontrola, diru-sarreren, gastuen, erosketen eta giza kostuaren arabera (analitikarekin lan egiten bada), eta faseen arteko aurrerapena edo gorabeherak nola dokumentatu.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektuaren aurrerapena, zeregin horietan kargatutako orduen eta estimatutakoen arabera kalkulatua (13 ordutik 3,15, hau da, % 25)
  • Egoera-botoia proiektuaren goialdean (adibidez, Arriskuan), proiektuaren eguneratzeak irekitzen dituena
  • Eskuineko panela, salmenta-eskaeretarako, zereginetarako, fakturetarako, hornitzaileen fakturetarako eta erredura-diagramarako sarbideekin
  • Errendimendu ekonomikoa, sarreren eta gastuen arabera, eta langileek orduko kostua badute, kargatutako orduen kostuaren arabera
  • Eguneratze berria: izena, data, egoera (garaiz, arriskuan, atzeratuta, zain), aurrerapena eta balorazio-testu librea
  • Azken eguneratzearen egoera proiektuan islatzen da; bezeroarekin izandako gorabeherak dokumentatzeko ere balio du
  • Kanban ikuspegian, proiektuaren hiru puntuek zereginetarako, ordu-parteetarako, salmenta-eskaeretarako, eguneratzeetarako, txostenetarako, kolorerako eta ezarpenetarako sarbidea ematen dute

Proiektuaren ezagutzen erregistroa eta kategorizazioa4:41

Proiektuarekin lotutako ezagutzen erregistroa. Odooren Ezagutza modulua behar da, eta erregistroetarako sarbidea bi norabideetan ematen du.

Zer ikusten da bideoan
  • Ezagutza modulua instalatuta izateko eskakizuna; haren kategoriak, hierarkizatuak ala ez, Orriak > Kategoriak atalean kontsultatzen dira
  • Wiki orriak botoia proiektuaren goialdean, proiektu horri lotutako erregistroak soilik erakusten dituena
  • Orri bat sortzea: izena, URLak izan ditzakeen testua, nahitaezko kategoria (Bilatu gehiago aukerak hierarkia erakusten du) eta lehenespenez proposatutako proiektua
  • Zerrenda-ikuspegia egilearekin, kategoriarekin eta erregistro-datarekin, eta iragazteko kategorien alboko panela
  • Proiektutik sortutako erregistroa Ezagutza moduluan ere agertzen da: erlazioa noranzko bikoitzekoa da

Jarraitzaileen eta jakinarazpenen kudeaketa proiektutik5:16

Proiektutik kudeatzen diren jakinarazpen motak, jarraitzaileak eta lehentasun indibidualak, pertsona bakoitzak interesatzen zaizkion abisuak soilik jaso ditzan.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektuaren jarraitzaileak goiko eskuineko ikonotik kontsultatzea
  • Arkatzarekin, jarraitzaile bakoitzak jasotzen dituen abisuak editatzea (oharrak, proiektuaren etapa-aldaketa), erabiltzaile bakoitzarentzat modu independentean
  • Jarraitzaileak gehitzea, kontaktu bat edo gehiago bilatuz, pertsonaliza daitekeen abisu-mezu batekin
  • Mezua bidali: jarraitzaileei eta proiektuaren bezeroari iristen zaie, hartzaile eta eranskin gehiago onartzen ditu; gutun-azal gorriak posta elektronikoa bidaltzean errorea gertatu dela adierazten du
  • Ohar bat erregistratzea: gaia eta eranskinak dituen barne-komunikazioa, historialean gelditzen dena eta aktibatuta dutenei jakinarazten zaiena

Nola lotu fitxategi mota desberdinak proiektu bati0:54

Fitxategi mota desberdinak (irudiak, Word, PDF, Excel…) proiektu bati lotzea, bere dokumentu-kudeaketa eramateko edo alderdi garrantzitsuak erregistratzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Fitxategi bat erantsi proiektuaren goiko eskuineko klipetik
  • Klipak eranskin kopurua erakusten du eta dokumentu bakoitza ikusteko, deskargatzeko edo ezabatzeko aukera ematen du

Proiektu baten etapa aldatzeko aukerak2:35

Fluxua definituta dagoenean, proiektu baten etapa aldatzeko bi moduak.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektuaren konfigurazioan, goiko barrak etapak erakusten ditu eta unekoa nabarmentzen du; beste batean klik eginez aldatu egiten da eta nork eta noiz egin duen gelditzen da erregistratuta
  • Proiektuen zerrenda-ikuspegiak proiektu bakoitzaren etapa soilik jakinarazten du, ez du aldatzen uzten
  • Etaparen arabera multzokatutako kanban ikuspegian, proiektua zutabe batetik bestera arrastatzen da; Eginda eta Bertan behera etapak tolestuta agertzen dira
  • Zutabe bakoitzaren kolore-barrak bertan dauden proiektuen egoera islatzen du (adibidez, garaiz edo zain)

Nola konfiguratu proiektu bat bezeroarekin partekatu ahal izateko3:35

Proiektua bezeroarekin berarekin partekatzeko konfigurazioa eta horretarako dauden aukerak.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektu berri bat sortzea Proiektuak atalean, izenarekin, bezeroarekin eta etiketekin
  • Ezarpenak fitxa, ikusgarritasuna: gonbidatutako erabiltzaileak, barneko erabiltzaile guztiak, edo gonbidatutako ataria-erabiltzaileak eta barneko erabiltzaile guztiak
  • Bezeroarekin partekatzeko, gonbidatutako ataria-erabiltzaileak eta barneko erabiltzaile guztiak aukera hautatzen da
  • Gorde ondoren, irakurtzeko soilik edo editagarri partekatu daiteke: esteka, hartzaileak eta oharra dituen laguntzailea; bidalketa trazabilitatean gelditzen da
  • Gutun-azala gorriz, irteerako posta-zerbitzariak huts egiten badu, eta grisez, ondo bidaltzen bada; proiektuen kanban ikuspegitik ere partekatzen da

Nola lotu gastuak proiektu bati3:09

Kontabilitate analitikoa aktibo dagoenean, addon honek erlazionatutako gastuak (joan-etorri bat, lan-bazkari bat) proiektuari lotzen dizkio, marjinaren kontrola fidagarria izan dadin.

Zer ikusten da bideoan
  • Beti instalatuta ez dagoen modulua, kontabilitate analitikoarekin lan egiten bada soilik zentzua duena
  • Proiektuaren egoeran, errentagarritasun-blokeak erosketa-eskaerak, salmenta-eskaerak eta taldeak kargatutako orduen kostua biltzen ditu
  • Gastuak atalean gastu bat sortzen da (bezeroaren bisita, kilometraje kategoria, 100 km), proiektuaren kontu analitikoa adieraziz
  • Gastu-txostena sortzen da, kudeatzaileari bidaltzen zaio, onartzen da, kontabilitate-apunteak erregistratzen dira eta ordainketa erregistratzen da
  • Proiektua freskatzean, Gastuak lerro bat agertzen da errentagarritasunean; horrek marjinari eragiten dio eta kargatutako gastuetarako sarbidea ematen du

Fluxuaren adibidea: eskuzko proiektua txantiloitik3:34

Dagoeneko konfiguratuta dagoen txantiloi batetik abiatuta eskuz proiektu bat sortzea; txantiloiak lehenespenezko eremuak eta konfigurazioak ekartzen ditu. Zerbitzu-lerro edo proiektu mota ugari daudenean erabilgarria.

Zer ikusten da bideoan
  • «Txantiloiak» aurredefinitutako iragazkia Proiektuak atalean, txantiloiak aurkitzeko, adibidez proiektu mota bakoitzeko bat
  • Txantiloiak etiketak, deskribapena, konfigurazioa (zeregin errepikakorrak, mugarriak, ordu-parteak, fakturagarria) eta zereginen etapak ekartzen ditu
  • «Sortu proiektua txantiloitik» botoia: Odoo-k proiektua bikoizten du
  • Izena aldatzen zaio eta aldatu beharrekoa doitzen da; proiektuaren eta zereginen etapak mantentzen dira

Proiektuak sortzea salmenta-eskaeratik4:32

Proiektuaren sorrera automatikoa salmenta-eskaeratik, txantiloi batetik abiatuta, prozesuak funtziona dezan behar den konfigurazioarekin.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektu-txantiloiak Fakturagarria aukera markatuta eduki behar du Ezarpenak fitxan; bestela, ezin izango da produktuan aukeratu
  • Produktuan, Informazio orokorra fitxan, Sortu eskaeran eremuak Ezer ez, Zeregina, Proiektua eta zeregina edo Proiektua aukerak eskaintzen ditu
  • Proiektua aukeratzean, Proiektu-txantiloia eremua agertzen da, eta bertan txantiloia hautatzen da (Prestakuntza-tailerra)
  • Produktu hori duen aurrekontu bat berretsi ondoren, eskaeran sortutako proiekturako sarbidea agertzen da, Proiektuak modulutik ere ikusgai
  • Proiektuak eskaeraren zenbakia, bezeroa eta kontu analitikoa hartzen ditu, eta izena eta beharrezko parametroak doitzen dira

Barne-proiektuen kudeaketa langileen dedikazioa erregistratzeko5:39

Enpresaren barne-proiektuak, giza kostua eta bakoitzari eskainitako orduak neurtzeko eta aztertzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Barne-proiektuak etiketa batekin (barnekoa) edo enpresa bera bezero gisa duten proiektuen bidez identifikatzen dira, eta iragazki pertsonalizatuekin aurkitzen dira
  • «Marketina eta komunikazioa» proiektua sortzen da, enpresa bezero gisa, barnekoa etiketarekin, arduradunarekin, langile-kategoriarekin eta deskribapenarekin
  • Ezarpenak atalean, barneko erabiltzaileentzako ikusgarritasuna definitzen da, Fakturagarria desmarkatzen da eta kontu analitiko bat esleitzen da
  • Konfigurazioa > Zereginen etapak atalean, proiektua lehendik dauden etapei gehitzen zaie, fluxua berrerabiltzeko
  • Zereginak sortzen dira eta pertsona bakoitzak bere denbora ordu-partean kargatzen du, barne-proiektuetan eskainitako orduak aztertzeko

Zereginak 8 bideo

Zereginen ikuspegiak eta sarbideak gure beharren arabera8:03

Zereginetarako dauden ikuspegien errepasoa: ikuspegi bakoitzean zer ikusten den eta zer ekintza exekuta daitezkeen, nola heltzen zaien eta Odoo-k zer erakusten duen lehenespenez ingurunearen arabera.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektu bakar baten zereginetarako sarbidea bere zeregin-botoitik, kanban ikuspegian eta proiektu horretarako definitutako etapa-fluxuarekin
  • Zerrenda-ikuspegia, konfigura daitezkeen aukerako zutabeekin: IDa kendu edo bezeroa eta orduetako aurrerapena gehitu
  • Nire zereginak menua, lehenespenezko iragazkiekin eta etapa pertsonalekin, proiektuaren etapetatik independenteak
  • Proiektuaren, bezeroaren edo kanban egoeraren arabera multzokatzea (blokeatuta, prest, abian), gorria, berdea eta grisa koloreekin
  • Nire zereginak iragazkia kentzean, langile guztien eta proiektu guztien zereginak erakusten dira
  • Zerrendan, erregistroak hautatzea ordu-parteak inprimatzeko, eta Ekintza menua: esportatu, artxibatu, desartxibatu, ezabatu edo posta bidez bidali
  • Posta bidezko bidalketa bezeroarentzat ikusgarritasun irekia duten proiektuetako zereginetan soilik dago gaituta
  • Kanban ikuspegian lehentasuna, jarduerak, etiketak, bezeroa, esleituak eta geratzen diren edo gainditutako orduak ikusten dira; proiektuaren edo bezeroaren arabera bilatzeko aukera

Nola sortu proiektu bati lotutako zereginak10:21

Zeregin bat zuzenean proiektutik sortzea, eta horrek bere eremu batzuk automatikoki heredatzea ahalbidetzen du.

Zer ikusten da bideoan
  • Zereginetarako sarbidea proiektuaren botoitik, Berria botoia, zereginaren izenburua eta Editatu aukera formularioa osatzeko (zeregina jada sortuta dago)
  • Proiektua eta bezeroa automatikoki heredatuta, fluxuaren etapa-barra, zeregina norberari esleitzeko botoia eta izarren bidezko lehentasuna
  • Proiektuaren langile-kategoriak (aholkularitza, garapena), Esleitutako pertsonak eremuan eskuragarri dauden erabiltzaileak mugatzen dituztenak
  • Kanban egoera: abian (grisa), prest (berdea) edo blokeatuta, blokeoa arrazoia azaltzen duen ohar batekin lagunduz
  • Planifikatutako datak, epe-muga, proiektuek eta zereginek komunean dituzten etiketak eta testu libreko deskribapen-eremua
  • Ordu-parteak fitxa: esleitutako orduak (10) proiektuaren planifikatutako orduei gehitzen zaizkie, eta gordetzean 21etik 31ra pasatzen dira
  • Errepikakorra eta Informazio gehigarria fitxak: proiektuaren kontu analitikoa, posta-kopia, azaleko irudia eta esleitze-data
  • Trazabilitatea formularioaren eskuinean, zereginean egindako aldaketa guztien erregistroarekin

Nola sortu zeregin bat hutsetik3:01

Zeregin bat hutsetik sortzea, eremu bakoitza eskuz betez, proiektutik heredatu beharrean.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektua > Nire zereginak > Berria atalak zereginaren formulario osoa irekitzen du zuzenean, izenburuaren txartel azkarrik gabe
  • Proiekturik hautatu gabe, zeregina pribatua da eta proiektuaren etapen ordez etapa pertsonalak erakusten ditu
  • Proiektu bat aukeratzean, etapak proiektuarenak bihurtzen dira eta lotutako bezeroa kargatzen da
  • Langile-kategoriak proiektuarenetara mugatzen dira eta zeregina esleitu daitekeen pertsonak iragazten dituzte
  • Zereginak eta etiketak nork sor ditzakeen mugatzea gomendatzen da, ondorengo iragazkiek erregistro guztiak itzul ditzaten

Odoo-n zeregin errepikariak nola sortu5:09

Zeregin errepikariak: egunero, astero edo hilero egin beharreko zeregin mekanikoak sortzean denbora aurrezten dute, eta aldi bateko lana planifikatzeko aukera ematen dute.

Zer ikusten da bideoan
  • Barne-proiektu batetik zeregina sortzea: izena txartel azkarrean eta Editatu botoia lehentasuna eta esleitutako pertsona osatzeko
  • Errepikakorra fitxa: laukia markatzean, X egunero, astero, hilero edo urtero errepikatzea, asteko egunak eta amaiera-data zehazten dira
  • Odoo-k hurrengo sortze-datak erakusten ditu, eta zeregin bakoitza automatikoki sortzen doa bere data iristen denean
  • Sortu errepikapenak botoia guztiak batera sortzeko; planifikatzeko baliagarria da, nahiz eta Nire zereginak sarrera-ontzia betetzen duen
  • Zeregin errepikari bat editatzean, aldaketak zeregin horri soilik, zeregin horri eta hurrengoei, edo guztiei eragingo dien aukeratzen da

Zeregin baten etapa aldatzeko aukerak2:44

Zeregin baten etapa aldatzeko bi modu: zereginaren formularioko etapa-barratik edo etaparen arabera multzokatutako kanban ikuspegian arrastatuz.

Zer ikusten da bideoan
  • Zereginen etapak Konfigurazioan definitzen dira, proiektu guztientzat fluxu orokor bakarra bateratzea gomendatuz
  • Etapa-aldaketa zereginetik bertatik, goiko barran helburuko etapan klik eginez, nork eta noiz egin duen historialean erregistratuta
  • Nire zereginak atalean kanbanak etapa pertsonalak erakusten ditu; beraz, proiektuaren fluxua ikusteko proiektuaren arabera iragazi eta etaparen arabera multzokatu behar da
  • Etapa-aldaketa txartela kanbaneko beste zutabe batera arrastatuz, eta bi aldaketak zereginaren historialean egiaztatzea

Jarraitzaileak eta jakinarazpenak zereginetatik kudeatzea5:36

Zereginetako jarraitzaile eta jakinarazpen aukerak, proiektuan bezala funtzionatzen dutenak.

Zer ikusten da bideoan
  • Nire zereginak ataletik zeregin batera sartzea eta bere jarraitzaileak kontsultatzea eskuineko historial-paneleko ikonoarekin
  • Jarraitzaileak gehitzea harremanetako bat edo gehiago bilatuz, aukerako gonbidapen-testu batekin, eta gehitutako erabiltzaileari automatikoki jakinaraztea
  • Jarraitzaile bakoitzaren lehentasunak arkatzarekin editatzea: elkarrizketak, oharrak, zereginaren balorazioa, zeregin blokeatua edo etapa-aldaketa
  • Ohar bat erregistratzea barnekoa da eta oharrak jarraitzen dituztenei abisatzen die; mezu bat bidaltzean, berriz, bezeroak ere jasotzen duen posta elektronikoa sortzen da
  • Idazketa zabaldua gaiarekin eta eranskinekin, eta gutun-azalaren ikonoa gorriz mezua irteten ez bada, irteerako posta-zerbitzaria konfiguratuta ez dagoelako

Zereginetatik fitxategiak nola erantsi eta haiekin nola elkarreragin1:05

Zeregin bati formatu desberdinetako fitxategiak eranstea eta haiekin elkarreragitea.

Zer ikusten da bideoan
  • Zereginaren klipa PNG, JPG, Excel, Word edo PDF fitxategiak igotzeko
  • Proiektuaren eranskinak ez dira zereginetik ikusten, ezta zereginarenak proiektutik ere
  • Eranskin bakoitza pantailan ikusi, deskargatu edo ezabatu daiteke

Zereginak bezeroekin edo erakundetik kanpokoekin nola partekatu2:14

Proiektuan konfiguratutako ikusgaitasunaren arabera, zeregin bat bezeroarekin edo kanpoko lankide batekin parteka daiteke.

Zer ikusten da bideoan
  • Ekintza > Partekatu zereginean; proiektua pribatua bada, Odoo-k partekatu ezin dela abisatzen du
  • Proiektuaren ikusgaitasunak gonbidatutako ataria-erabiltzaileak barne hartu behar ditu
  • Konfigurazio horrekin, Partekatu aukerak esteka bat sortzen du, kopiatu edo hartzaileei ohar batekin bidal daitekeena
  • Bidalketa zereginaren historialean geratzen da erregistratuta

Orduen inputazioa eta fakturazioa 6 bideo

Proiektu bati lotutako ordu-parteak nola berrikusi eta inprimatu2:10

Ordu-partea inprimatzeko moduak, bezeroari emandako orduen zerrenda bidaltzeko; ohikoa da orduko proiektuetan edo ordu-poltsa duten proiektuetan.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektuen kanban ikuspegitik: proiektuaren hiru puntuak > Ordu-parteak, edozein langile eta zereginen inputazio guztiekin
  • Erregistro guztiak edo batzuk soilik hautatzea eta Inprimatu > Ordu-parteak botoia
  • Zerrenda-ikuspegitik: proiektua ireki eta Inprimatu > Ordu-parteak, erregistro guztiak inprimatzen dituena, hautatu ahal izan gabe
  • PDFa enpresaren eta proiektuaren datuekin eta, inputazio bakoitzeko, data, emandako denbora, deskribapena eta zeregina

Zereginetatik orduak nola inputatu4:51

Emandako denboraren inputazioa zereginetik bertatik.

Zer ikusten da bideoan
  • Lanaldi bakoitzaren amaieran edo, gehienez, astero inputatzea gomendatzen da
  • Nire zereginak atalean, zeregina bilatzea eta Ordu-parteak fitxa, non kalkulatutako orduak agertzen diren (adibidean 10)
  • Lerro bat gehitzea data (lehenagokoa izan daiteke), langilea, deskribapena eta orduekin; ondoren aurrerapena eta geratzen diren orduak kalkulatzen dira
  • Kalkulatutako orduak gainditzen badira, aurrerapena % 100ean geratzen da eta denbora-soberakina erakusten da
  • Langilearen orduko kostuak, bere fitxako Giza Baliabideen ezarpenak fitxan, inputatutako orduak balioesten ditu proiektuaren errentagarritasunean

Odoo-n orduak Ordu-partetik nola inputatu3:15

Zeregin bakoitzari eskainitako denbora Ordu-partetik erregistratzea, ziurrenik bide arinena.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektuetan ordu-parteak aktibatzean, Ordu-parteak aplikazioa instalatzen da, eta zereginetatik egindako inputazioak erakusten ditu
  • Erregistro berria data, zeregina (proiektua automatikoki betetzen duena), deskribapena eta emandako denborarekin
  • Zereginaren Ordu-parteak fitxan inputazioa agertzen dela egiaztatzea: bien arteko lotura bidirekzionala da

Odoo-n orduak Zerbitzu-orrietatik inputatzea5:51

Zerbitzu-orriak, Ordu-parteak moduluaren funtzio bat: egunero, astero edo hilero parteak sortzen dira, eskainitako denbora idazten joaten da eta berrikusleari bidaltzen zaizkio onar ditzan.

Zer ikusten da bideoan
  • Gehigarrizko modulua instalatu ondoren, Nire zerbitzu-orriak menua agertzen da, adibidean astelehenetik igandera bitarteko astekoak izateko konfiguratuta
  • Zerrendak orri bakoitzaren aldia eta astean inputatutako ordu guztiak erakusten ditu
  • Laburpena fitxa proiektuko eta zereginako orduekin eta asteko egun bakoitzaren guztizkoarekin
  • Orri berri bat sortzea eta, Xehetasunak fitxan, lerroak data, proiektua, zeregina (aukeratutako proiektuarenak soilik), deskribapena eta denborarekin
  • Inputazioa zereginean ere agertzen da, eta aldia amaitzean orria berrikusleari bidal dakioke onar dezan

Orduko proiektuen kudeaketa eta fakturazioa11:48

Ordu-poltsa edo orduko laguntza duten proiektuak, kontsumitu ahala eta aukeratutako maiztasunarekin (astekoa, hilekoa…) fakturatzen direnak.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektu-txantiloiak Fakturagarria eta Ordu-parteak markatuta izan behar ditu Ezarpenetan, bere zeregin-etapez gain
  • Langilearen fitxan, Giza Baliabideen ezarpenak fitxan, orduko kostua adierazten da proiektuaren marjina kalkulatzeko
  • Zerbitzu-produktuan Sortu eskaeran konfiguratzen da: Proiektua, proiektu-txantiloia eta Orduak neurri-unitatea
  • 100 orduko aurrekontua sortzen da 65 €-an eta, berretsi ondoren, proiektua sortzen da eskaeraren erreferentziarekin eta bere kontu analitikoarekin
  • Proiektuan izena aldatzen da eta, fakturazioan, lotutako eskaera ikusten da eta langilea gehitzen da bere salmenta-prezioarekin eta orduko kostuarekin
  • 100 ordu esleituta dituen zeregin bat sortzen da eta ordu-parteko lerroak inputatzen dira; Odoo-k geratzen diren orduak eta aurrerapen-ehunekoa erakusten ditu
  • Proiektuaren egoera-panelak eskaera, emandako eta fakturatutako orduak, inputazioen kostua eta marjina erakusten ditu
  • Eskaeratik, Sortu faktura aukerak ordu-parteen aldia mugatzeko aukera ematen du eta kontsumitutako 20 orduak bakarrik fakturatzen ditu; proiektua eguneratzen da

Orduen inputazioari lotutako txostenen kudeaketa4:29

Ordu-parteak moduluko txostenak: proiektu baten orduen desbideratzea, langile bakoitzak zeregin eta proiektu bakoitzean eskainitako denbora, bere orduen kostua eta ordu fakturagarrien eta ez-fakturagarrien arteko banaketa.

Zer ikusten da bideoan
  • Ordu-parteak > Txostenak, langilearen, proiektuaren, zereginaren eta fakturazio motaren araberako aukerekin
  • Taula pibotantea langilearen arabera, emandako orduen, parteen kostuaren eta ordu fakturagarrien eta ez-fakturagarrien neurriekin
  • Egunaren, astearen, hilabetearen, hiruhilekoaren edo urtearen araberako multzokatzea, eta proiektuaren eta zereginaren araberako xehetasun gehigarria
  • Kostua langilearen fitxan esleitutako orduko kostutik ateratzen da
  • Txostenak gogokoen artean gordetzen dira, arbelera gehitzen dira edo Excelera esportatzen dira
  • Langileen zerbitzu-orrien berrikuspena, zeregin eta proiektu bakoitzari astean inputatutako orduekin

Profilak eta baimenak 2 bideo

Baimenen arduraduna: Odoo-ko baimenak7:22

Proiektu-buru batek Odoo-n bere lana egiteko behar dituen gutxieneko baimenak; enpresa bakoitzaren gardentasunaren arabera zabaltzen dira.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektuen moduluak salmentekin, erosketekin, fakturazioarekin, ordu-parteekin eta ezagutzarekin du harremana; beraz, baimenek horiek guztiak hartu behar dituzte
  • Ezarpenak > Erabiltzaileak atalean, erabiltzailearekin sortutako kontaktua osatzea eta langilea oinarrizko datuekin sortzea gomendatzen da
  • Baimenak: Proiektua eta Ordu-parteak administratzaile gisa, Salmentak dokumentu guztiekin, Kontabilitatea irakurtzeko, Inbentarioa eta Erosketak erabiltzaile gisa
  • Gainera, Langileak langile guztiak kudeatzeko eta Ezagutza arduradun gisa, proiektuei lotutako wiki fitxagatik
  • Erabiltzaile horrekin proiektu eta zeregin guztiak ikusi eta aldatu daitezke, beste langile batzuei denbora inputatu dakieke eta txostenetara, konfiguraziora eta parteetara sartu daiteke

Proiektuetako erabiltzailea: sarbide eta ikusgaitasun baimen oinarrizkoak5:36

Proiektu-taldeko kide batek bere zereginak kudeatzeko, bere denbora inputatzeko eta bere ordu-parteak kontsultatzeko behar dituen oinarrizko baimenak.

Zer ikusten da bideoan
  • Ezarpenak > Erabiltzaileak atalean erabiltzailea berrikusten da; bere kontaktua osatzea eta langilea sortzea gomendatzen da, Giza Baliabideak erabiltzen ez bada ere
  • Baimenak: Salmentak dokumentu guztiekin, Kontabilitatea irakurtzeko, Proiektua eta Ordu-parteak erabiltzaile gisa, Asistentziak eta Ezagutza editore gisa
  • Erabiltzaile horrekin aplikazio gutxiago ikusten dira (Inbentariorik, Erosketarik eta Ezarpenik gabe) eta proiektuak kontsultatu egiten dira, eremurik edo ezarpenik aldatu ahal izan gabe
  • Zereginetan berarenak bakarrik ikusten ditu: Nire zereginak iragazkia kentzean, lankideenak ez dira erakusten
  • Ez du etapen, etiketen eta jardueren konfiguraziorako sarbiderik, eta ordu-parteetan eta txostenetan bere inputazioak bakarrik ikusten ditu

Planifikazioa eta analisia 3 bideo

Proiektu eta zereginei lotutako datuen analisia4:16

Proiektu eta zereginen txostenak, analisiak eta datu-erauzketa, bistaratzeko hainbat aukerarekin.

Zer ikusten da bideoan
  • Proiektu eta zereginen gaineko iragazkiak eta taldekatzeak, gogoko gisa edo lehenetsitako iragazki gisa gordeta
  • Proiektuak > Txostenak > Zereginen analisia, neurri hauekin: aurrerapena, planifikatutako orduak eta geratzen diren orduak
  • Barra-grafikoan, lerro-grafikoan edo sektore-grafikoan bistaratzea, edo taula dinamikoan
  • Taula dinamikoa bezeroaren, etaparen, sortze-dataren edo esleitutako pertsonaren arabera
  • Txostenak arbelera gehitzen dira edo Excel formatuan deskargatzen dira

Zereginen planifikatzailea – Gaitasuna eta eskuragarritasuna9:39

Langileen lan-karga aztertzeko erabiltzen diren datuak nondik datozen. Funtzioa modulu gehigarri batean dago.

Zer ikusten da bideoan
  • Binovok garatutako zereginen planifikatzaileak hiru ikuspegi ditu: zereginaren xehetasuna (datuen jatorria), laburpena eta langileen karga
  • Proiektuak > Txostenak > Zereginaren xehetasuna atalean sartzen da, egutegiko egunaren arabera taldekatutako zerrenda-ikuspegian
  • Egunaren, langilearen, proiektuaren, zereginaren, zereginaren planifikatutako dateen eta esleitutako planifikatutako orduen zutabeak
  • Langilearen egutegiko orduak eta egun horretako absentzia-orduak, zereginaren araberakoak ez direnak eta lerro guztietan errepikatzen direnak
  • Lan egindako orduak (eguneko lan-parteak), metatutako lan egindako orduak eta planifikatuarekiko geratzen direnak
  • Eguneko planifikatutako orduak: zereginaren orduak bere epeko egunen artean banatzea
  • Eskuragarri dauden orduak eta okupazio-ehunekoa, aldi berean hiru zeregin direla eta %357an dagoen egun baten adibidearekin
  • Planifikatzaileak ustekabeko okupazioa erakusten duenean, datu bat nondik datorren egiaztatzeko balio du

Zereginen planifikatzailea – Laburpen-txostena eta langileen karga6:19

Langileen eguneko lan-karga aztertzeko txostenak eta ikuspegiak. Funtzioa modulu gehigarri batean dago.

Zer ikusten da bideoan
  • Laburpen-txostena taula dinamikoan: langile eta egun bakoitzeko, egutegiko orduak, lan egindakoak, planifikatutakoak eta eskuragarriak, okupazio-ehunekoarekin
  • Egutegiko orduak baino planifikatutako ordu gehiago dituzten egunak gainkargatuta agertzen dira; asteburuek ez dute egutegiko ordurik ez planifikatutako ordurik
  • Aste honetako, hilabete honetako edo urte honetako iragazkiak, eta langileko guztizkoak
  • Langileen karga hilabeteka, astez aste edo egunez egun ikusteko ikuspegia: gorriz, eskuragarri dauden baino ordu planifikatu gehiago dituztenak
  • Zeregin batean klik bikoitza eginda, haren data eta ordu planifikatuak aldatzen dira eta, berriz kargatzean, karga birkalkulatzen da

Helpdesk: laguntza eta tiketak 10 bideo

Taldeen eta etapen konfigurazioa19:36

Talde eta etapa kontzeptuak, eta tiketa bat sortzen denean edo etapaz aldatzen denean bezeroari posta elektronikoak bidaltzeko konfigurazioa.

Zer ikusten da bideoan
  • Konfigurazioa > Taldeak atalean talde bat sortzen da, liderra, posta-aliasa, lehenetsitako esleipena, konpainia, webgunetik sarrera eta kideak zehaztuta
  • Aliasak guztien, enpresa autentifikatuen, jarraitzaileen edo langile autentifikatuen mezuak onartzen ditu; spama saihesteko, enpresa autentifikatuak gomendatzen dira
  • Konfigurazioa > Etapak atalean etapa bakoitza atenditu gabe (Berria) edo itxita (Eginda, Ezeztatuta, Baztertuta) gisa markatzen da, atarian itxi ahal izateko aukerarekin
  • Etapa bakoitzak posta-txantiloi bat izan dezake, tiketa etapa horretan sartzean bezeroari bidaltzen zaiona; aukerakoa da eta hutsik uzten da interesatzen ez bada
  • 16. bertsioan, tiketa jaso izanaren abisua ez da bidaltzen tiketa posta bidez sartzen bada, baina bai eskuz edo web-atarian sortzen denean
  • Konponbidea: Ekintza automatikoen arauak instalatu, garatzaile-modua aktibatu eta helpdesk-eko txantiloi bat bikoiztu «tiketa sortuta» gisa
  • Teknikoa > Ekintza automatizatuak atalean Helpdesk-eko tiketaren gaineko ekintza bat sortzen da, Sortzean aktibatzailearekin, argitaratutako txantiloia mezu gisa bidaltzen duena
  • Odoo-n irteerako eta sarrerako posta konfiguratuta egotea eskatzen du, taldeen aliasak kontu horri lotuta daudela

Posta elektroniko automatikoen itxura aldatzea6:13

Bezeroei bidaltzen zaizkien posta automatikoen itxura eta testua nola aldatu, hainbat hizkuntzatan lan egiten denean.

Zer ikusten da bideoan
  • Ezarpenak > Teknikoa > Posta elektronikoko txantiloiak atalean, hizkuntza bakarra instalatuta dagoenean, txantiloiek ez dute itzulpen-aukerarik
  • Ezarpenetan hizkuntza bat gehitu ondoren (ingelesa), hizkuntza-ikono bat agertzen da gaian eta gorputzean, bakoitzaren testua eta HTMLa editatzeko
  • Txantiloiaren ezarpenetan, Hizkuntza eremuak partnerraren hizkuntza adierazi behar du, kontaktuaren fitxan definitzen dena
  • Goiburuak eta mezu automatikoak soilik itzultzen dira; tiketan eskuz idazten dena bezeroaren hizkuntzan idatzi behar da
  • Edozein txantiloitarako balio du (erosketa-eskaera, salmenta-eskaera…) eta administratzaile-erabiltzaile batek bakarrik alda ditzake

Nola sortu etapak gure Helpdesk moduluan3:51

Etapak nola sortu eta ondo definitzeko zer hartu behar den kontuan.

Zer ikusten da bideoan
  • Kanban ikuspegitik, Gehitu etapa aukerarekin, «Bezeroaren zain» sortzen da, bere posiziora arrastatzen da eta tolestuta erakutsi behar den erabakitzen da
  • Alternatiba Konfigurazioa > Etapak da, aukera berberekin etapa berri bat sortuz
  • Etapa bakoitzean itxita edo atenditu gabe den adierazten da; «Bezeroaren zain» bezalako tarteko etapak ez dauka bi markatik bat ere
  • Talde guztiek etapa berberak partekatzen dituzte; talde bakoitzak etapa desberdinak izateko, neurrira egindako garapen bat beharko litzateke
  • Etapa-aldaketaren posta-txantiloi bat lotu daiteke, tiketa etapa horretan sartzen denean bezeroari jakinarazteko

Arbelaren efektu bisualak eta ikuspegiak2:49

Arbelerako gomendatutako ikuspegiak eta zenbait efektu bisual.

Zer ikusten da bideoan
  • Arbelean koloreak esleitzen zaizkie talde desberdinei, begiratu batean identifikatzeko
  • Tiketak kanban, zerrenda edo taula dinamikoko ikuspegian ikus daitezke
  • Kategoria bakoitzeko tiketen kopurua duen taula dinamiko baten adibidea; gelaxka bat sakatzean, hura osatzen duten tiketak irekitzen dira
  • Kanban ikuspegia gomendatzen da, erabiltzaileentzat erosoena eta bisualena baita

Helpdesk tiketa, emandako denboraren imputazioarekin3:32

Proiektu bati lotutako tiketa bati aurreikusitako eta benetako orduak imputatzeko aukera ematen duen modulua instalatzea; analitika-lerro gisa gordetzen dira eta tiketak atenditzearen kostua ezagutzeko aukera ematen dute.

Zer ikusten da bideoan
  • Tiketa bat sortzen da kontaktuarekin, kategoriarekin, etiketarekin, lehentasunarekin, esleitutako erabiltzailearekin eta deskribapenarekin, eta orduak imputatzen uzten ez duela egiaztatzen da
  • Helpdesk-eko lan-parteen modulua instalatzen da (helpdesk timesheet) eta tiketak Proiektua eremu berri bat erakusten du
  • Tiketa proiektu bati lotzean, lan-parteen atala agertzen da, eta bertan erabiltzailea, deskribapena eta orduak dituzten lerroak gehitzen dira
  • Aurreikusitako orduak adieraz daitezke eta aurrerapen-barra batek imputatutakoekin alderatzen ditu; ondoren, tiketa Abian edo Eginda egoerara pasatzen da

Helpdesk-eko erabiltzaile-profilak20:03

Helpdesk-eko lau erabiltzaile-profilak, lau adibide-erabiltzailerekin erakutsita, bakoitzak zer ikusi eta egin dezakeen jakiteko.

Zer ikusten da bideoan
  • Profila Ezarpenak > Erabiltzaileak atalean esleitzen da, Laguntza-zerbitzua epigrafean, eta ondoren erabiltzailea taldeen kide gisa gehitzen da
  • Erabiltzaile profila: talde guztien tiketak ikusten ditu, batzuetako kide soilik bada ere, eta tiketak sor ditzake
  • Erabiltzaileak kide den taldeetan soilik esleitu ditzake tiketak bere buruari
  • Tiketetarako, lan-parteetarako eta arbelerako sarbidea du, zerrenda eta kanban ikuspegiekin, baina ez txostenetarako ezta etapak sortzeko ere
  • Taldeko tiketak profila: taldeak ikusten ditu, baina bere taldeetako tiketak soilik, eta horietan soilik sor ditzake tiketak
  • Tiketa gordetzean igorleagatik errorea ematen badu, erabiltzaileak posta elektronikorik ez duelako da; bere kontaktu-fitxan zuzentzen da
  • Tiketa pertsonalak soilik profila: ez du tiketarik ikusten, bereak izan ezik, tiketak dituzten taldeetakoa izan arren
  • Profil horrekin, kide ez den talde batean tiketa bat sortzean, segurtasun-murrizketaren errore bat ematen du
  • Manager profila: dena ikusten du, txostenak eta konfigurazioa barne (kanalak, kategoriak, etapak, taldeak), eta etapak gehitu ditzake kanbanetik
  • Managerrak edozein taldetan sortzen ditu tiketak, kide ez bada ere; kide ez izateak talde horretako tiketak esleitzea eragozten du soilik
  • Oharra: manager profila trebatutako pertsonei eman behar zaie, haien konfigurazio-aldaketek guztiei eragiten baitiete

Tiketen kudeaketa. Zer egin daiteke?15:59

Tiketa batekin zer egin daitekeen eta nola kudeatu. Jarraibide orokorrak dira; enpresa bakoitzak bere erara antolatzen eta konfiguratzen du.

Zer ikusten da bideoan
  • Taldeko arbela, Egiteko eta Atenditu gabe kontagailuekin; tiketa bat atendituta gabe dago, bere etapak (Berria bezalakoak) kontrol-lauki hori markatuta badu
  • Taldearen aliasera bidalitako posta batek tiketa bere kabuz sortzen du, gaia, edukia eta eranskinak chatter-ean, kontaktua beteta eta erabiltzailerik esleitu gabe
  • Tiketaren sailkapena: esleitutako erabiltzailea, izarren bidezko lehentasuna, kategoria eta koloredun etiketak, taldean adostea komeni dena
  • Etapa-aldaketa formulariotik edo kanbanean arrastatuz egiten da, historialean erregistratuta; kanban eta zerrenda ikuspegiak
  • Mezua bidali aukerak posta bat bidaltzen dio bezeroari, eranskinekin eta kopiako hartzaileekin; gorriz agertzen bada, bidaltzean akatsa egon dela adierazten du, eta ezin da jakin irakurri den
  • Etaparen konfigurazioaren arabera, aldatzean posta automatiko bat bidaltzen zaio bezeroari bere hizkuntzan; itxitako tiketak Irekiak iragazkitik ateratzen dira
  • Taldeko beste kide bati biresleitzea, abisu bat jasotzen duena, eta bezeroak jasotzen ez dituen eta ikusten ez dituen barne-oharrak
  • Planifikatutako jarduerak (adibidez, data eta arduraduna duen dei bat), eginda gisa markatzen direnak, eta aldaketen berri ematen zaien jarraitzaileak

Tiketa bat hutsetik sortu eta proiektu bati imputatzea3:32

Tiketa bat hutsetik sortzea (adibidez, telefonoz sartzen denean) eta estimatutako eta emandako orduak imputatzea. Lan-parteen modulua instalatuta izatea eskatzen du.

Zer ikusten da bideoan
  • Tiketa berri bat sortzea, kontaktuarekin, kategoriarekin, etiketarekin, lehentasunarekin, esleitutako erabiltzailearekin eta deskribapenarekin; azken hori derrigorrezkoa da
  • Lan-parteen modulua instalatuta ez badago, tiketak ez du orduak imputatzeko atalik eskaintzen
  • Instalatu ondoren, Proiektua eremua agertzen da tiketan; proiektu bati lotzean, Lan-partea fitxa gaitzen da
  • Lan-partea atalean langilea, deskribapena eta orduak dituzten lerroak gehitzen dira; aurreikusitako orduak beteta daudenean, aurrerapen-barra bat erakusten da
  • Ondoren, tiketa Abian edo Eginda egoerara pasatzen da

Tiketing txostenak: taula dinamikoa18:06

Taula dinamikoak erabiltzea tiketing estatistikak lortzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Txostenak > Tiketak atalak taula dinamiko bat irekitzen du, eta lehenespenez tiketen zenbaketa erakusten du, taldeka eta sortze-hilabetearen arabera
  • Neurri gehigarriak, hala nola ordu guztiak, planifikatutako orduak eta geratzen diren orduak, gehitu, ezkutatu eta berrordenatu egiten direnak, guztizkoak goiko aldean daudela
  • Bezero nagusien adibidea: enpresaren araberako errenkadak eta Zenbaketa goiburuan klik eginez, izenaren arabera ordenatu beharrean handienetik txikienera ordenatzea
  • Taulako botoiak: Excelera deskargatu, ardatzak alderantzikatu eta dena zabaldu; azken horrek azpimailak (erabiltzailea eta enpresa) batera zabaltzen ditu
  • Gogokoak > Gorde uneko bilaketa, lehenetsi gisa erabiltzeko eta beste erabiltzaileekin partekatzeko aukerekin; hainbat gorde daitezke
  • Beste adibide batzuk: erabiltzaileak artatutako tikets-ak, erabiltzaile eta etapa bakoitzeko tikets-ak, eta artatu gabeko tikets-ak, iragazkia taularekin konbinatuta
  • Talde pertsonalizatuak tiketaren zenbakiraino jaisteko; gogokoak ezin dira eguneratu, ezabatu eta berriro gorde behar dira
  • Taldekatzeko edo neurtzeko eremuren bat falta bada, garapen bereizi gisa programatu beharko litzateke

Txostenak: Txostenen grafiko-bistak7:36

Tiketen txostenen grafiko-bistak; haietatik datu bakoitza osatzen duten tiketen xehetasunera jaitsi daiteke.

Zer ikusten da bideoan
  • Txostenak > Tiketak grafiko-bistan: tiketak taldeka barra-grafikoan, goranzko edo beheranzko ordenarekin, lerroetan edo sektore-grafikoan portzentajeekin
  • Esleitutako erabiltzaileen araberako bigarren taldekatzea, barrak pilatuta edo pilatu gabe ikusteko aukerarekin
  • Esleipen-dataren araberako talde pertsonalizatua (egunka) duen lerro-grafikoa, tiketen kopuruaren edo orduen bilakaera ikusteko
  • Neurrien hautaketa (kopurua, orduen guztizkoa) eta, 16. bertsioko berrikuntza gisa, serie bat zuzenean grafikoan desaktibatzea
  • Grafikoko datu batean klik egitean, hura osatzen duten tiketen zerrenda iragazia irekitzen da, laburpena egiaztatzeko baliagarria

Odooko proiektuei eta zerbitzuei buruzko ohiko galderak

Odoon proiektuak orduka fakturatu al daitezke?

Bai. Ordu-poltsa edo orduko laguntza duten proiektuak egotzitako orduen arabera fakturatzen dira, aukeratzen den aldizkakotasunarekin.

Nola egozten dira orduak?

Zeregin beretik, ordu-partetik edo arduradunak onartzen dituen eguneko, asteko edo hilabeteko zerbitzu-orriekin.

Bezeroak proiektua edo bere zereginak ikus ditzake?

Bai, proiektua ataleko erabiltzaileentzat ikusgai gisa konfiguratzen bada: zereginak edo proiektu osoa bezeroarekin edo kanpoko laguntzaileekin partekatzen dira.

Odook laguntza-tiketak kudeatzen ditu?

Bai, Helpdesk-ekin: taldeak, etapak, bezeroarentzako posta elektroniko automatikoak, tiket bakoitzari denbora egoztea eta jarduera-txostenak.

Ikusi nahi duzu Odoo nola funtzionatuko lukeen zure enpresan?

Binovon Odoo ezartzen dugu, neurrira egindako moduluak garatzen ditugu eta zure taldea prestatzen dugu. Zure prozesuak erakusten dizkizugu demo batean.

Jarri harremanetan Binovorekin Odoo ERP ezartzea · 943 569 206

Odooren funtzionalitate gehiago