Dokumentuen kudeaketa eta inkestak Odoo 16an

Odooko erregistroei lotutako dokumentu-artxiboa, Binovok garatutako dokumentu-kudeatzailearekin, eta inkestak sortzea. Hemen dituzu Binovoren 13 bideo-tutorial (46 min), 2 blokeetan antolatuta. Bideo bakoitzak laburpen bat eta bertan ikusten dena dakar, urratsez urrats.

Odoo 16 · 2026ko urriaren 13an eguneratua · Ikusi arlo guztiak

Dokumentu-kudeatzailea (DMS) 8 bideo

Binovok garatutako Odooren dokumentu-kudeatzailearen sarrera2:02

Binovoren DMSak Odooren eranskinak kudeatzen ditu: azkar sailkatzeko eta iragazteko aukera ematen du, eranskinak non dauden erantsita alde batera utzita.

Zer ikusten da bideoan
  • Dokumentuen jatorriak: Odook sortuak, eskuz igoak edo kontaktu batengandik chatterreko mezu-hari batean jasoak
  • Etiketen bidezko sailkapena eta erregistro desberdinetan sakabanatuta dauden dokumentuen iragazki azkarra
  • Baliozkotasun-data, dokumentua iraungitzen denean jakinarazpenarekin, beste data batzuk dituen berri bat erantsi ahal izateko

Odooren dokumentu-kudeatzailearen egitura7:40

DMS moduluaren egitura: zer dokumentu eta zer eremu erakusten diren. Iraungitze- edo baliozkotasun-datak eta abisu-datak ezartzeko aukera ematen du, eta CRM, Erosketak, Salmentak, Proiektuak eta Fakturazioan erregistroko dokumentuak erakusten dituzten botoiak gehitzen ditu.

Zer ikusten da bideoan
  • DMSko zerrendak eranskinak erabiltzailearen baimenen arabera erakusten ditu: bere salmenta-eskaerak soilik ikusten dituenak horiei lotutako fitxategiak soilik ikusiko ditu
  • Dokumentazioa iragazkia lehenespenez aplikatuta dago eta irudiak ezkutatzen ditu; kenduz gero, horiek ere zerrendatzen dira
  • Zutabeak: baliabidearen izena, eredua, baliabide-eremua, fitxategi-izena, baliozkotasun- eta jakinarazpen-datak, etiketak, tamaina, konpainia eta sorrera
  • Etiketek pantailaren ezkerraldean laukitxo-zerrenda bat sortzen dute fitxategiak iragazteko
  • Dokumentuen botoi adimenduna CRM, Salmenta, Erosketa, Proiektu eta Fakturazio / Kontabilitateko erregistroetan, erregistro horretako fitxategiak iragazten dituena

Odooko erregistroaren eta fitxategiaren arteko lotura2:16

Eranskinen mendekotasuna: Odooko eranskin orok beti erregistro bati lotuta egon behar du, DMSa kudeatzeko funtsezko kontzeptua.

Zer ikusten da bideoan
  • Odooren erantsitako dokumentu, irudi edo PDF orok erregistro bati lotuta egon behar du; erregistrorik gabe ezin da erantsi
  • Eranskinak erregistroaren chatterrean gordetzen dira, klipean edo mezuetan, eta DMS moduluan ere erakusten dira
  • Adibideak: kontaktu bati lotutako irudi bat eta salmenta-eskaera baten dokumentuak, DMSn ikusgai, dagokien erregistroaren ondoan

Odootik sortutako dokumentuak DMSn3:42

Odooko edozein prozesuk (erosketa-eskaera batek, salmenta-eskaera batek, faktura batek…) lotutako dokumentuak sortzen ditu, eta Binovok garatutako dokumentu-kudeatzailean gordetzen dira.

Zer ikusten da bideoan
  • Salmenta-eskaera bat posta elektronikoz bidaltzen da; horrek aurrekontuaren PDFa sortzen du eta klipari eta erregistroko Dokumentuak botoi adimendunari erantsten dio
  • Fitxategia DMS moduluaren zerrendan ere lerro gisa agertzen da
  • DMSn edo erregistroko botoian editatzeko eremuak: izena, fitxategia (ezabatu eta berriro kargatu), etiketak eta baliozkotasun- eta jakinarazpen-datak
  • Erlazionatutako erregistroa esteka gisa erakusten da eta fitxategia zein eskaeratan oinarritzen den zuzenean erakusten du

Odootik bidalitako mezu baten harian kargatutako dokumentuak3:38

Prozesu baten trazabilitatean sortutako eta lotutako dokumentu guztiak (Erosketak, Salmentak, GGHH, Proiektuak…) Binovok garatutako dokumentu-kudeatzailean gordetzen dira.

Zer ikusten da bideoan
  • Salmenta-eskaera bat bikoizten da eta bezeroari posta elektronikoz bidaltzen zaio eskaeratik bertatik
  • Posta horri erantzuten zaio kanpoko postontzitik, eranskinen dokumentu bat erantsiz
  • Jasotako eranskina eskaeraren chatterrean eta Dokumentuak botoi adimendunean agertzen da, eta botoiak bi dokumentu erakusten ditu orain
  • DMSko zerrendan bidalitako eskaeraren PDFa eta jasotako fitxategia (ODT) agertzen dira; azken hori OdooBotek sortutako gisa

Nola erantsi dokumentuak eskuz gure Odooren dokumentu-kudeatzailean1:59

Erregistro baten chatterretik, adibidez kontaktu baten chatterretik, irudiak eskuz erantsi izanaren eragina: DMSn automatikoki lotuta geratzen dira.

Zer ikusten da bideoan
  • Kontaktuaren fitxan irudiak chatterretik erantsten dira, banan-banan edo batera hainbat, formatuaren eta tamainaren araberako aurrebistarekin
  • Kontaktuek ez dute DMSrako botoi adimendunik, baina DMSn eranskin horien lerroak erregistroaren izenari lotuta agertzen dira

Etiketen kudeaketa eta iragazki azkarrak DMSn5:29

DMSko fitxategiei kolorezko etiketak sortu eta esleitzea, azkar sailkatu eta iragazteko.

Zer ikusten da bideoan
  • Etiketak momentuan sortzen dira DMSko fitxategitik bertatik, kolore bat esleituz, edo Konfigurazioa, Etiketak atalean
  • Hainbat fitxategiri esleitzen zaizkie: adibidez «Salmenta-eskaerak», «Kontaktu-informazioa» edo bezeroaren izena duen etiketa bat
  • Sortutako etiketak DMSko ezkerreko panelean agertzen dira eta markatzean etiketa horiek dituzten fitxategiak iragazten dira
  • Dokumentuak erregistro bateko dokumentuen botoi adimendunetik ere etiketatzen dira; botoi horrek erregistroari lotutako fitxategiak erakusten ditu

Fitxategien baliozkotasun- eta abisu-datak3:23

DMSko fitxategien baliozkotasun-data eta jakinarazpen-data, dokumentua iraungi aurretik abisua jasotzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Bidalitako aurrekontu bati erantsitako dokumentuan baliozkotasun-data eta jakinarazi behar den data adierazten dira
  • Ekintza programatuak (cron) abisua dokumentuaren jarraitzaileei bidaltzen die; adibidean eskuz exekutatzen da
  • OdooBotek iraungitze hurbilaren abisua eskaeraren chatterrean uzten du eta jarraitzaileei posta elektronikoz bidaltzen die
  • Fitxategian Jakinarazita laukia aktibatzen da abisua errepikatu ez dadin; desmarkatuz gero, cronak berriro jakinaraziko du

Inkestak 5 bideo

Odooren Inkestak moduluaren sarrera1:41

Inkestak moduluaren ikuspegi orokorra.

Zer ikusten da bideoan
  • Moduluaren erabilerak: edozein motatako inkestak eta azterketak edo ziurtagiriak lortzeko ziurtapenak
  • Menuak: Inkestak (sortu eta kudeatu), Parte-hartzaileak (nork erantzun duen) eta Galderak eta erantzunak (galderak, iradokitako balioak eta erantzun xehatuak)

Nola sortu inkesta bat Odootik1:42

Inkestak moduluan gogobetetze-inkesta bat sortzea, ondoren galdera mota desberdinak gehitzeko oinarri gisa.

Zer ikusten da bideoan
  • Galderak eta erantzunak menuak inkesta bakoitzeko galderak eta haien mota laburbiltzen ditu soilik; ez du galderak sortzen uzten
  • Inkesta Inkestak menutik sortzen da, Gogobetetze-inkesta izenarekin, eta gorde egiten da

Aukera anitzeko galderak: erantzun bakarra6:50

Gogobetetze-inkesta batean erantzun bakarreko aukera anitzeko galdera bat sortzea, erantzunen, deskribapenaren eta aukeren fitxekin.

Zer ikusten da bideoan
  • Galdera bat gehitzea, izenburuarekin eta erantzun bakarreko aukera anitzeko motarekin; irudi batek aukeratutako motaren itxura erakusten du
  • Erantzunak fitxa, aukerekin (bikaina, oso ona, ona, erregularra, txarra), bakoitzari irudi bat gehitzeko aukerarekin
  • Deskribapena fitxa, jarraibideak, irudiak edo erantzuten laguntzen duen testua jartzeko
  • Aukerak fitxa: iruzkinen eremua (erantzun gisa zenbatu daiteke), nahitaezko erantzuna errore-mezuarekin eta denbora-muga zuzeneko saioetan
  • Baldintzapeko bistaratzea: galdera hori soilik erakusten da abiarazle den galdera batean erantzun zehatz bat aukeratzen bada

Nola egin aukera anitzeko galdera bat: erantzun anitz3:26

Inkesta batean hainbat erantzun onartzen dituen aukera anitzeko galdera bat sortzea.

Zer ikusten da bideoan
  • Galdera bat gehitzea eta erantzun anitzeko aukera anitzeko mota aukeratzea; laguntza-irudia aukeratutako motaren arabera aldatzen da
  • Enuntziatua, aplikatzen diren guztiak hautatzeko adierazpenarekin, izenburuan edo deskribapenean joan daitekeena
  • Erantzun posibleen alta (laguntza teknikoa, aholkularitza, prestakuntza, aurrekoetako bat ere ez, etab.), bakoitzak irudi bat gehitzeko aukerarekin
  • Deskribapena eta aukerak fitxak erantzun bakarreko galderan bezala kudeatzen dira

Nola egin lerro anitzeko testu-koadroko galdera bat1:45

Inkesta batean lerro anitzeko testu-koadro motako galdera bat sortzea, inkesta erantzuten duenaren iradokizunak edo iruzkinak jasotzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Galdera bat gehitzea eta lerro anitzeko testu-koadro mota aukeratzea, gainerako galderen aukera berberekin
  • Galderaren testua eta deskribapena, inkesta-erantzulearentzako adierazpenarekin (lerro anitzeko testu-eremua, gehienez 500 karaktere), eta gorde eta itxi

Odooko dokumentuen kudeaketari eta inkestei buruzko ohiko galderak

Zer da Binovoren dokumentu-kudeatzailea Odoorako?

Binovok garatutako modulu bat, Odooko eranskin guztiak biltzen dituena, beti dagokien erregistroari (eskaera, faktura, proiektua…) lotuta, etiketekin eta iragazkiekin azkar aurkitzeko.

Dokumentuei iraungitze-datak jarri ahal zaizkie?

Bai. Dokumentu bakoitzak baliozkotasun-data eta abisu-data izan ditzake, eta CRM, Erosketak, Salmentak, Proiektuak eta Fakturazioan erregistroko dokumentuak erakusten dituen botoi bat agertzen da.

Ikusi nahi duzu Odoo nola funtzionatuko lukeen zure enpresan?

Binovon Odoo ezartzen dugu, neurrira egindako moduluak garatzen ditugu eta zure taldea prestatzen dugu. Zure prozesuak berak erakusten dizkizugu demo batean.

Jarri harremanetan Binovorekin Odoo ERP ezarpena · 943 569 206

Odooren funtzionalitate gehiago