CRM Odoo 16-n: ekimenak, aukerak eta pipeline-a

Bezeroak erakartzea eta jarraipen komertziala: ekimenetik aukerara, aurreikusitako jarduerekin, pipelinetik egindako aurrekontuekin eta itxieren aurreikuspenarekin. Hona hemen Binovoren 33 bideo-tutorial (2 h 13 min), 6 blokeetan antolatuak. Bideo bakoitzak laburpen bat eta bertan ikusten dena dakar, urratsez urrats.

Odoo 16 · 2026ko urriaren 13an eguneratua · Ikusi eremu guztiak

Konfigurazioa: taldeak, etapak eta etiketak 7 bideo

CRM Odoo moduluari buruz jakin behar duzuna2:12

Zer da CRM modulua, haren alderdi orokorrak eta enpresari ekartzen dion balioa.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM-a prozesu komertzialak modu integralean kudeatzeko eta salmenten errendimendua hobetzeko tresna gisa
  • Zuzendaritza-profila: bere kontuen kontrola eta bere ardurapeko salmenta-taldeen eta merkatarien zereginen, mugarrien eta aukeren jarraipena
  • Merkatari-profila: lan-asteen plangintza eta ekimenetatik eta aukeretatik eratorritako zereginen kontrola
  • Ikastaroaren edukia: konfigurazioa (salmenta-taldeak, etiketak, etapak), ekimenaren eta aukeraren arteko aldea eta leads-ak erregistratzeko irizpidea

Nola konfiguratu Salmenta-taldeak4:21

Salmenta-talde bat edo gehiago sortzea antolaketa komertzialaren arabera, eta talde bakoitzari merkatariak esleitzea.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM, Konfigurazioa, Salmenta-taldeak, Berria: taldearen izena (iparraldeko zona) eta aurrekontuetarako, fluxurako eta leads-etarako sarbide-laukiak
  • Taldeko burua, talde guztientzat arduradun bera izan daitekeena edo bakoitzarentzat desberdina
  • Posta elektronikoaren eremuak eta norenak onartzen diren (guztienak, erregistratutako kontaktuenak edo langileenak) taldearen ekimenak sortzeko
  • Taldeari lotutako komisio-plana eta hileko fakturazio-helburua, biak aukerakoak
  • Taldeko kideak gehitzea, bat baino gehiagotako kide izan daitezkeenak, eta prozesua errepikatzea hegoaldeko zona sortzeko

Nola ikusi Salmenta-talde bateko kideak2:01

Merkatarien banaketa salmenta-taldeka erakusten duen ikuspegia; bertatik talde bakoitzari kide berriak ere esleitzen zaizkio.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM, Konfigurazioa, Taldeko kideak: merkatariak salmenta-taldeka multzokatuta (iparraldea, hegoaldea, ekialdea eta mendebaldea)
  • Berria botoia merkatari bat lotzeko: erabiltzailea bilatzen da, bere posta eta telefonoa kargatzen dira eta salmenta-taldea aukeratzen da
  • Ogi-apurren bidetik itzulita, merkatariak bere taldean agertzen dela egiaztatzen da
  • Esleipena ezabatzea erregistroan bertan Ekintza, Ezabatu aukerarekin, merkataria taldetik desvinculatzen duena

Etapak sortzea Odoo CRM-n4:32

Salmenta-inbutuaren etapak sortzea eta konfiguratzea, talde komertzial osoarentzat komunak edo salmenta-talde bakoitzarentzat espezifikoak.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM > Konfigurazioa > Etapak: lehendik dauden etapen zerrenda, Ekintza menutik izena alda, aldatu edo ezaba daitezkeenak
  • Etapa berria: izena, itxiera-etapako laukia (irabazia), fluxuan tolestuta erakustea, salmenta-taldea eta merkatarientzako azalpen-testua
  • Talderik gabeko etapa salmenta-talde guztientzat komuna da, eta talde bati lotuta, talde bakoitzeko inbutu espezifikoak ahalbidetzen ditu
  • Salmentak > Nire fluxua atalean etapak arrastatuz berrordenatzen dira, eta zutabe bakoitzeko gurpilak tolestea, editatzea edo ezabatzea ahalbidetzen du
  • Etapak fluxutik bertatik ere sortzen dira, izena idatzi eta Gehitu sakatuta, eta gero Editatu aukerarekin osatzen dira

Nola sortu etiketak eta ekimenei eta aukerei lotu Odoon4:58

Ekimenak eta aukerak kalifikatzeko eta gero datuak ustiatzeko etiketak: nola sortu, nola lotu eta erabilera-gomendioak.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM > Konfigurazioa > Etiketak: etiketak izenarekin eta kolorearekin sortzea (adibideak: Fidelizazioa berdez eta Potentziala laranjaz)
  • Sail komertzialeko pertsona batek edo biek etiketak definitu eta hierarkizatzea gomendatzen da, sortu aurretik
  • Aukeraren Etiketak eremua, bat baino gehiago onartzen dituena eta Nire fluxuaren kanban ikuspegian bere koloreekin erakusten dituena
  • Eremuan idazteak etiketak berehala sortzen ditu, saihestea komeni dena, eta bat ezabatzeko, hura erabiltzen duten erregistroetatik kendu behar da lehenik
  • Nire fluxuan ustiatzea etiketaren araberako iragazki pertsonalizatuekin (dauka, berdina da, ezarri gabe) eta etiketaren araberako multzokatze pertsonalizatuarekin

Nola sortu galera-arrazoiak Odoon4:07

Galera-arrazoiak definitzea, datuetatik ondorioak ateratzeko eta prozesu komertziala hobetzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM > Konfigurazioa > Galera-arrazoiak > Berria, adibide hauekin: 6 hilabete baino lehenago edo geroago deitzea
  • Lehiakide bakoitzeko arrazoi bat sortzea gomendatzen da (Lehia 1. enpresa, 2. enpresa), bezeroek nor aukeratzen duten jakiteko
  • Aukeran, Galduta botoiak laguntzaile bat irekitzen du, arrazoia eta bezeroaren arrazoiekin testu librea eskatzen dituena, eta Galduta banda agertzen da
  • Nire fluxuan, galdutako aukeren iragazkia eta galera-arrazoiaren araberako iragazki pertsonalizatua (dauka, ezarrita dago edo ez)
  • Galera-arrazoiaren araberako multzokatze pertsonalizatua, kausa bakoitzagatik zenbat aukera galdu diren ikusteko

Komisio-planen konfigurazioa Odoon3:51

Komisio mota desberdinak sortzea eta konfiguratzea, gero merkatari edo agente bakoitzari lotzen zaizkionak.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM > Konfigurazioa > Komisio-planak > Berria: izen deskribatzailea, indarraldiaren datak eta aktibo laukia
  • Produktuko komisioa: ehunekoa kategoria osoaren gainean edo kategoriako produktu zehatzen gainean, lerro bakoitzeko muga-zenbatekoarekin
  • Bigarren komisio mota: saldutako guztiaren gaineko ehuneko finkoa edo hilean saldutako zenbatekoaren araberako mailakatua
  • Modu mailakatuan, lerroak gehitzen dira nondik eta nora tarteekin eta haien ehunekoarekin (adibidea: % 10, % 12 eta % 15 tarteka)
  • Behar adina komisio-plan sor daitezke

Ekimenak (leads) 11 bideo

Ekimenen eta aukeren arteko aldeak Odoo CRM-n2:16

Lead baten eta aukera baten arteko aldea, CRM-a erabiltzen hasi aurretik ezagutzea komeni dena.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM-a erabiltzean hartu beharreko lehen erabakia: ekimenak (leads) erregistratzen hastea edo zuzenean aukerekin lan egitea
  • Ekimenak: sortutako kontaktu guztiak, enpresaren ekimenez (call center-a) edo bezeroaren ekimenez (web-formularioa, azoka bateko txartelak)
  • Ekimenekin lan egiteak erregistro-diziplina handiagoa eskatzen du eta lanerako datu-base handiagoa ematen du
  • Aukerak: benetako lan komertziala sortzen duten eragiketak (bisitak, proposamenak, aurresalmenta), salmenta-inbutuaren etapak zeharkatzen dituztenak

Zer dira ekimenak eta nola sortzen dira Odoon?6:05

Zer da lead edo ekimen bat, aukerak eragin ditzakeen lehen kontaktu komertzialaren erregistroa, eta nola sortu berri bat.

Zer ikusten da bideoan
  • Ekimenaren kontzeptua: enpresak sortutako edo bezeroarengandik jasotako edozein kontaktu (call center-a, web-formularioa, azoka bateko txartelak)
  • CRM > Leads: lehendik dauden ekimenen zerrenda- eta kanban-ikuspegiak eta bat sortzeko Berria botoia
  • Izen deskribatzailea, arrakasta-probabilitatea eta enpresa edo kontaktua, Kontaktuak atalean egon behar duena eta posta, telefonoak eta lanpostua automatikoki betetzen dituena
  • Esleitutako merkataria (lehenespenez konektatutako erabiltzailea), bere salmenta-taldea berarekin dakarrena, eta lehentasuna, etiketak eta barne-oharrak
  • Informazio gehigarria fitxa, marketing atalarekin, eta chatter-a, mezuen, oharren eta jardueren trazabilitatearekin

Nola sortu, bikoiztu edo aldatu ekimenak Odoo CRM-n1:41

Lead batekin elkarreragiteko aukerak: ekimenak sortzea, bikoiztea eta aldatzea.

Zer ikusten da bideoan
  • Ekimen baten edozein eremu, probabilitatea edo oharrak adibidez, uneoro alda daiteke
  • Ekintza > Bikoiztu aukerak ekimenaren kopia bat sortzen du, behar diren eremuak doitzeko
  • Ekintza > Ezabatu aukerak ezabatu egiten du, erregistroan bertan edo zerrenda-ikuspegian bat edo gehiago hautatuz

Nola fusionatu bi ekimen Odoo CRM-n1:26

Bi ekimen fusionatzea, adibidez bi merkatarik erregistro berarekin lan egin dutenean edo bezero beraren bi ekimen batera kudeatu nahi direnean.

Zer ikusten da bideoan
  • Ekimenen zerrendan bikoiztutako erregistroak hautatzen dira eta Ekintza > Fusionatu erabiltzen da
  • Laguntzaileak emaitza kudeatuko duten merkataria eta salmenta-taldea eskatzen ditu, eta ekimen gehiago gehitzeko aukera ematen du
  • Fusionatzean, ekimen bakarra geratzen da zerrendan

Ekimenak aukera bihurtzea4:28

Ekimenak aukera bihurtzeko bi modu: banan-banan ekimenetik edo batera hainbat Ekintza botoitik. Ez da bezeroa sortu beharrik aukera aurrekontu bihurtu arte.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM > Leads zerrenda-ikuspegitik, ekimen bat edo gehiago hautatuz eta Ekintza > Bihurtu aukera aukera erabiliz (ez dago eskuragarri kanban-ean)
  • Ekimenaren barrutik, «Bihurtu aukera» botoi nabarmenduarekin
  • Laguntzaileak bakarrik bihurtzeko edo besteekin fusionatzeko, merkataria aldatzeko eta lehendik dagoen bezero bat lotzeko, bat sortzeko edo loturarik ez egiteko aukera ematen du
  • Bezeroa ezinbestekoa da soilik aurrekontu bat sortuko denean
  • Aukera ekimenen zerrendatik ateratzen da eta fluxuan sartzen da, non «Nire fluxua» iragazkiak ezkutatzen duen beste merkatari batena bada

Nola planifikatu zeregin komertzialak ekimenetatik9:56

Lead baten kudeaketarekin lotutako mugarrien eta zereginen plangintza, kontrola eta jarraipena.

Zer ikusten da bideoan
  • Ekimenean (CRM > Leads) historialak hiru aukera ematen ditu: Bidali mezua, Jarri ohar bat eta Jarduerak
  • Oharra barnekoa da: eranskinak eta emojiak onartzen ditu, jarraitzaileei iristen zaie eta ekimenerako sarbidea duen edozein erabiltzailek ikusten du
  • Mezua posta elektronikoz bidaltzen zaio bezeroari eta jarraitzaileei, eta irteerako posta-zerbitzaria konfiguratuta egotea eskatzen du
  • Gutun-azal gorriak posta ez dela bidali adierazten du, eta sarrerako zerbitzariarekin bezeroaren erantzunak historialean gelditzen dira
  • Jarduerak aukerak laguntzaile bat irekitzen du: jarduera mota, laburpena, mugaeguna, esleitutako erabiltzailea eta oharrak
  • Bilera motako jardueretan, «Planifikatu» botoia «Ireki egutegia» botoiarekin ordezkatzen da, eguna eta ordua finkatzeko
  • Egiteke dauden jarduerak goiko barrako erlojuan eta kanbaneko erlojuan ikusten dira: berdea etorkizunekoentzat, laranja gaurkoentzat eta gorria atzeratuentzat
  • Jarduerak burutzean, eginda gisa markatzen dira iruzkin batekin, eta hurrengoa planifikatzeko aukera dago

Ekimenetatik egin daitezkeen ekintza motak3:12

Ekimenetatik erabilgarri dauden ekintzen zabalpena, salmenta-prozesuen informazioa kontrolpean izateko eta horrekin elkarreragiteko.

Zer ikusten da bideoan
  • Ekimenaren jarraitzaileen ikonoak nork jarraitzen duen erakusten du; lehenespenez, sortu duenak
  • «Jarraitu» botoia jarraitzaile izateko eta «Gehitu jarraitzaileak» lankideak sartzeko; lankideek mezu elektroniko bat edo jakinarazpen bat jasotzen dute
  • Jarraitzaileek jakinarazpen gisa jasotzen dituzte ekimenaren sarrerako eta irteerako mezu elektronikoak eta oharrak
  • Jarraitzaile bat kentzeko, jarraitzaileen goitibeherako zerrendan bere izenaren ondoko X sakatzen da
  • Dokumentuak txoko-ikonoarekin edo dokumentua igotzeko jarduera baten bidez erantsi daitezke, eta historialean geratzen dira

Gure leadak kudeatzeko ikuspegi desberdinak2:24

CRMn leadekin lan egiteko dauden ikuspegiak eta bakoitzak eskaintzen dituen funtzioak.

Zer ikusten da bideoan
  • Aukerak lehenespenez kanban ikuspegian irekitzen dira eta ekimenak zerrenda ikuspegian; bietan ikuspegia alda daiteke
  • Kanban txartelak etiketak, bezeroa, izena, esleitutako saltzailea eta lehentasun-izarrak erakusten ditu, erregistroa ireki gabe alda daitezkeenak
  • Jardueren erlojua berdea da etorkizunekoak badira, laranja gaurkoak badira eta gorria atzeratuak badira
  • Zerrendak posta elektronikoa, telefonoa, saltzailea eta salmenta-taldea erakusten ditu, eta erregistroak hautatzean «Ekintza» botoia agertzen da
  • «Ekintza» aukerak esportatzeko, artxibatzeko edo desartxibatzeko, ezabatzeko, aukera bihurtzeko, bateratzeko eta mezu elektronikoak bidaltzeko balio du

Nola markatu ekimenak galdu gisa1:40

Lead bat galdu gisa markatzeko aukerak.

Zer ikusten da bideoan
  • CRM > Leadak zerrendatik, ekimen bat edo batzuk hautatuz eta Ekintza > Markatu galdu gisa erabiliz
  • Ekimenaren barrutik, «Galdua» botoiarekin, zeinak galdu izatearen zinta gorria erakusten duen
  • Galduak ekimen aktiboen zerrendatik desagertzen dira eta galduen iragazkiarekin berreskuratzen dira

Nola sortu ekimenen kudeaketari lotutako zereginak1:30

Lead edo ekimen batetik zereginak sortzea eta proiektu bati lotzea, adibidez salmenta-prozesu batean emandako orduak kontrolatzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • «Bihurtu zeregin» botoia ekimenean (CRM > Leadak), 12. bertsioarekin alderatuta 16. bertsioaren berrikuntza
  • Zeregina esleituko zaion proiektua aukeratzen den laguntzailea eta «Sortu zeregina» botoia
  • Zeregina ekimenaren historialean erregistratzen da eta Proiektuak atalean ikusten da, aukeratutako proiektuaren zereginen artean

Ekimenen kontaktuei posta elektroniko bidezko bidalketa masiboa2:34

Ekimenei lotutako kontaktuei mezu elektroniko indibidualak edo masiboak bidaltzeko moduak.

Zer ikusten da bideoan
  • «Bidali mezua» ekimenetik, historialean erregistratuta irteerako posta-zerbitzaria badago
  • Ekintza > Bidali mezu elektronikoa: hartzaileak, gaia, testua, eranskinak eta txantiloia
  • Bidalketa masiboa zerrendan hainbat ekimen hautatuz; bidalketa bakoitzaren historialean geratzen da

Aukerak eta pipeline-a 10 bideo

Zer da aukera bat eta nola sortzen da?5:49

Aukera baten sorrera. Leadarekin ez bezala, aukera salmenta-inbutuaren barruan kudeatzen da.

Zer ikusten da bideoan
  • Lehen bidea: ekimen bat bihurtzea bere fitxako botoiarekin
  • Bigarren bidea: «Nire fluxua» atalean Berria botoia, kontaktua eta izena eskatzen dituen laguntzaile azkar batekin
  • Enpresaren ordez kontaktu-pertsona bat aukeratzen bada, pertsona horren datuak kargatzen dira
  • Espero den sarrera, sarrera errepikaria (hilabetekoa, urtekoa…) eta probabilitatea
  • Esleitutako saltzailea, itxiera-data aurreikusia, lehentasuna eta etiketak
  • Barne-oharrak eta kontaktuaren informazio gehigarria

Nola lotu aukera bat etapa batekin5:10

Aukera bat salmenta-inbutuaren etapa batekin nola lotu eta bistaratzeko aukera desberdinak nola erabili.

Zer ikusten da bideoan
  • Zerrenda ikuspegia: datuak errenkadatan eta «Ekintza» botoia bihurtzeko, bateratzeko edo mezu elektronikoak masiboki bidaltzeko
  • Kanban ikuspegia: inbutuaren etapak, aukerak haien artean arrastatuz
  • Kalkulatutako sarrerak etapaka batzen dira eta aukera bat mugitzean eguneratzen dira
  • «Nire fluxua» iragazkiak norberaren aukerak soilik erakusten ditu; kentzean saltzaile guztienak ikusten dira
  • Jardueraren koloreak: gorria atzeratuta badago, laranja gaurkoa bada eta berdea etorkizunekoa bada
  • Txartelatik jarduerak planifikatzen dira eta lehentasuna aldatzen da

Nola konfiguratu zerrenda moduaren aukerak1:24

Zerrenda ikuspegiaren konfigurazioa, erregistro bakoitza ireki gabe informazio erabilgarria begirada batean ikusteko.

Zer ikusten da bideoan
  • Kanban ikuspegian erakusten diren datuak finkoak dira
  • Zerrenda ikuspegian, aukerako zutabeen botoiak saltzailea edo etapa bezalako eremuak erakusteko aukera ematen du

Nola aldatu aukera baten etapa1:17

Aukera bat salmenta-fluxuaren etapetan zehar nola aurreratu.

Zer ikusten da bideoan
  • Fluxuaren kanban ikuspegian, aukera nahi den etapara arrastatuz
  • Aukeraren fitxatik, goiko barran etapa sakatuz; aldaketa historialean geratzen da

Nola konbinatu edo bateratu salmenta-aukerak1:59

Bikoiztutako aukeren bateratzea, adibidez bi saltzailek paraleloan lan egin dutenean, edo bezero beraren hainbat zerbitzu erregistro bakarrean elkartzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Zerrenda ikuspegian aukerak hautatzen dira eta Ekintza > Bateratu erabiltzen da
  • Aurrerantzean kudeatuko duen saltzailea eta salmenta-taldea aukeratzen dira
  • Emaitza fluxuan aukera bakar bat da

Aukeretatik egindako barne- eta kanpo-jakinarazpenak5:07

Aukeratik egin daitezkeen komunikazio- eta jakinarazpen-aukerak, indibidualak eta masiboak.

Zer ikusten da bideoan
  • «Bidali mezua» bezeroari posta elektronikoz iristen zaio; «Erregistratu ohar bat» barnekoa da
  • Oharrak testu zabalduak eta eranskinak onartzen ditu, eta historialean geratzen da
  • Gutun-azal grisa bidalketa zuzena izan bada eta gorria huts egin badu, adibidez irteerako posta-zerbitzaririk ez dagoelako
  • Ekintza > Bidali mezu elektronikoa zerrenda ikuspegitik, aukera bat edo batzuetarako
  • Adibidea: aukerak etiketa baten arabera iragaztea eta posta masiboa bidaltzea, txantiloiarekin posta bidezko marketina erabiltzen bada
  • Mezu elektronikoa aukera bakoitzaren historialean erregistratuta geratzen da

Aukera bati lotutako jarraitzaileen kudeaketa3:14

Salmenta-prozesu bati jarraitzaileak gehitzea eta bakoitzaren hobespenak editatzea, interesatzen zaizkion jakinarazpenak soilik jaso ditzan.

Zer ikusten da bideoan
  • Historialeko jarraitzaileen ikonoak zenbat dauden erakusten du; arduradunak aukera jarraitzen du eta jarraitzaile izaten jarraitzen du berresleitzen bada ere
  • Jarraitzaileak gehitzean kontaktuak aukeratzen dira eta mezua pertsonaliza daiteke; gehitu dituztela jakinarazten zaie
  • Jarraitzaile bakoitzaren ondoko arkatzak bere hobespenak irekitzen ditu: elkarrizketak, barne-oharrak, jarduerak, etapa-aldaketa, aukera irabazia edo galdua
  • Jarraitzaile bakoitzak markatutako motetako jakinarazpenak soilik jasotzen ditu, erregistroan sartu beharrik gabe

Salmenta-planifikazioa aukeratik5:50

Salmenta-planifikazioa eta aukera bakoitzaren egiteke dauden jardueren kontrola.

Zer ikusten da bideoan
  • Kanbanean, aukera bakoitzaren ikonoak planifikatutako jarduerak irekitzen ditu, eta etapak koloreen arabera laburbiltzen ditu: berdea etorkizunekoa, laranja gaurkoa, gorria atzeratua
  • Jarduera ikuspegiak, aukera eta jarduera motaren arabera, bakoitza noiz egin behar den erakusten du
  • Aukeraren barruan, jarduera bat eginda gisa markatzean emaitzarekin iruzkin bat gehitzen da, historialean geratzen dena
  • Etapa aldatu ondoren beste jarduera bat programatzen da, mota, laburpena, mugaeguna eta esleitutako erabiltzailearekin, norberarekin edo beste lankide batekin
  • Esleitutako erabiltzaileak bere jarduera-jakinarazpenetan ikusten du, moduluka taldekatuta: atzeratuak, gaurkoak eta etorkizunekoak

Aukeretatik aurrekontuen kudeaketa6:11

Aurrekontua aukeratik bertatik sortzea, eta ez Salmentetatik, aurrekontua eta aukera erregistro berean lotuta geratzeko.

Zer ikusten da bideoan
  • Aukerako Aurrekontu berria botoiak harekin katean lotutako aurrekontua sortzen du, Salmentetan zuzenean sortzen denarekin ez bezala
  • Aurrekontuak bezeroa, ordainketa-baldintzak eta tarifa heredatzen ditu, eta Beste informazio atalean saltzailea, salmenta-taldea eta etiketak
  • Faktura- eta entrega-helbideak enpresaren fakturazio- eta entrega-motako kontaktuetatik hartzen dira, eta alda daitezke
  • Produktua gehitu ondoren Odoo-tik bidaltzen da posta elektronikoz; bidalketa historialean geratzen da, gutun-azala gorriz mezuak huts egiten badu
  • Aukerako aurrekontuen botoiak lotutako guztiak batzen ditu, CRMko Salmentak > Nire aurrekontuak menuan ere ikusgai

Nola markatu aukera bat galdu gisa gure salmenta-fluxuan3:58

Aukera bat galdu gisa nola markatu, datu horiek gero ustiatzeko eta hobekuntzak detektatzeko aholkuekin.

Zer ikusten da bideoan
  • Aukeraren galdu gisa markatzeko botoiak laguntzaile bat irekitzen du, galtzeko arrazoia aukeratzeko eta azalpen-testu bat gehitzeko
  • Galtzeko arrazoiak neurrira sortzen dira CRMko Konfigurazioa menuan, adibidez lehiakide-enpresa bakoitzeko bat
  • Aukerak galdu izatearen zinta gorria hartzen du eta historialak nork markatu zuen, noiz eta zer arrazoirengatik erregistratzen ditu
  • Zerrenda ikuspegitik aukera bat edo batzuk hautatzen dira eta Ekintza > Markatu galdu gisa erabiltzen da
  • Galduen iragazkiarekin eta kanbanean galtzeko arrazoiaren arabera taldekatuz, kausa bakoitzagatik galdutako aukerak ikusten dira

Profilak eta baimenak 2 bideo

Salmenta-burua: Zer baimen eman behar dizkiozu Odoon?10:01

Salmenta-arduradun edo -zuzendari baten erabiltzaileak eta oinarrizko baimenak sortzea, Salmentak eta CRM mugarik gabe erabil ditzan.

Bideoan ikusten dena
  • Ezarpenak > Erabiltzaileak atalean, erabiltzailea sortu ondoren haren kontaktua osatzen da (enpresa eta posta elektronikoa) eta langile bat lotzen zaio
  • Salmentak atalean administratzaile rola esleitzen zaio, eta horrek Salmentak eta CRM batera erabiltzeko sarbidea ematen dio
  • Kontabilitatea, Proiektua, Lanorduen fitxak, Inbentarioa eta Erosketak ez dira beharrezkoak; posta elektronikoko marketina, aldiz, ematen izaten da
  • Gastuak atalean, taldeko onartzailea, bere merkatarien gastuak onartzen baditu; Bertaratzeak atalean, erabiltzailea, ordua markatu ahal izateko
  • Erabiltzaile horrekin sartzean, CRM, Salmentak, posta elektronikoko marketina, modulu arruntak eta giza baliabideetakoak ikusten ditu
  • CRM hutsik agertzen da Nire fluxua iragazkiagatik, eta aurrekontuak Nire aurrekontuak iragazkiagatik; iragazkiak kenduta, erregistro guztiak ikusten dira
  • Ez du Konfigurazioko etapen taulara sarbiderik, baina etapak sortu, editatu eta berrordenatu ditzake kanbaneko zutabe bakoitzaren gurpiletik
  • Kontabilitateko baimenik gabe, jada fakturatuta dagoen eskaera baten Fakturak botoiak sarbide-errorea itzultzen du

Salmenta-agentea… Zer baimen izan behar ditu Odoon?7:45

Talde komertzialeko erabiltzaileak sortzea eta saltzaile batek Salmentak eta CRM erabiltzeko behar dituen oinarrizko baimenak, bere lanpostuari dagozkion murrizketekin.

Bideoan ikusten dena
  • Ezarpenak > Erabiltzaileak atalean, erabiltzailea sortu ondoren haren kontaktua osatzen da (enpresa eta posta elektronikoa) eta Sortu langilea botoiarekin langilea sortzen zaio
  • Salmentak atalean, norberaren dokumentuak soilik ikustea edo dokumentu guztiak erakustea aukeratzen da; bikoiztasunak saihesteko, bigarrena gomendatzen da
  • Gainerako moduluak ez dira beharrezkoak; Kontabilitatea edo marketin modulua bere eginkizunen barruan sartzen badira soilik ematen dira
  • Erabiltzaile horrekin sartzean, CRM, Salmentak, modulu arruntak eta giza baliabideetakoak ikusten ditu; CRMn, Nire fluxua iragazkia kendu behar da dena ikusteko
  • Ez du Konfigurazioa menurik, ezin ditu etapak aldatu, ezta produktuak, tarifak edo aurrekontu-txantiloiak sortu ere: eragiketak kudeatzea baino ez zaio dagokio

Analisiak eta aurreikuspenak 2 bideo

Nola aztertu eta egin eragiketa komertzialen itxiera-aurreikuspenak3:16

Sarreren eta itxieren aurreikuspena, aukera bakoitzaren aurreikusitako itxiera-datan oinarrituta; batez ere ziklo laburreko salmentetan erabilgarria da, eta datuak kontsultatzeko hainbat ikuspegi ditu.

Bideoan ikusten dena
  • CRM > Txostenak > Aurreikuspena bidez sartzen da; kanban ikuspegiak etapak hilabeteekin ordezkatzen ditu eta hilabete bakoitzaren aurreikusitako sarrera batzen du
  • Aukera bakoitza bere Aurreikusitako itxiera eremuko hilabetean kokatzen da; eremu hori betetuta ez dutenak Bat ere ez zutabean geratzen dira
  • Hilabeteko aurreikusitako zenbatekoaren ikuspegi grafikoa, neurriak eta grafiko mota aldatzeko aukerarekin
  • Taula dinamikoa, Espero den sarrera bezalako neurriekin eta merkatariaren, salmenta-taldearen, herrialdearen edo kanpainaren araberako multzokatzearekin

Nola aztertu gure fluxu komertzialaren egoera2:56

Salmenta-inbutuaren analisia hainbat ikuspegirekin, bai saltzailearentzat, bai bere taldearen aurrerapena jarraitzen duen arduradun edo zuzendari komertzialarentzat.

Bideoan ikusten dena
  • CRM > Txostenak > Fluxua bidez sartzen da, eta ikuspegi grafikoan irekitzen da (barrak, lerroak edo zirkularra)
  • Espero den sarrera neurriarekin, grafikoak etapa bakoitzeko zenbatekoa erakusten du eta aurreikusitako itxiera-data koloreen bidez bereizten du
  • Etapak eta sarreren guztizkoa dituen taula dinamikoa, non neurriak eta salmenta-taldearen, merkatariaren edo etapa bakoitzaren araberako multzokatzeak gehitzen diren
  • Iragazkiak gogoko gisa gordetzen dira, eta txostena tablero pertsonalean gehi daiteke edo Excelen deskargatu

Binovoren garapenak eta osagarriak 1 bideo

AA CRMn: lead osatuak eta pipeline berehala6:13

Binovoren AA agenteak lead berri baten datuak (helbidea, IFZ, telefonoa, web orria) osatzen ditu enpresaren izenetik abiatuta, eta Odooko txatetik pipelineari buruzko galderei erantzuten die hizkuntza naturalean: etapaka bihurtze-tasak, itxiera-probabilitatea eta hurrengo ekintzak.

Bideoan ikusten dena
  • Enpresa baten txosten fiskala ahots bidez eskatzea: diktaturiko testua bidali aurretik zuzendu daiteke eta laburpena txatean jasotzen da
  • Kontaktua eta aukera bat CRMko fluxuan jarraibide bidez sortzea: AAk zenbatekoa eta probabilitatea ondorioztatzen ditu, eta merkataria eta helbidea esleitzen ditu
  • Aukeraren aldaketa jarraibide bidez: hiru izar, Kalifikatua etapara aldatzea eta zenbateko berria, nabigatzailea freskatu ondoren ikusgai
  • Bezerorik esleituta ez duten aukeren kontsulta, eta agenteak itxaropentsuenatzat seinalatu zuenera nabigatzea, zein den adierazi gabe
  • Bezerorik gabeko aukerak galdutzat jartzeko agindua: agenteak galdetzen du, Galduak etapa tolestuta sortzen du eta horretara mugitzen ditu

Odooko CRMri buruzko maiz egiten diren galderak

Zer alde dago Odoo CRMko ekimen baten eta aukera baten artean?

Ekimena (lead) oraindik kalifikatu gabeko lehen harreman komertziala da. Aukera, berriz, salmenta-inbutuaren barruan kudeatzen dena da, bere etapetatik igaro eta irabazi edo galdu arte.

Odoo-k salmenten itxiera aurreikus dezake?

Bai. Aukera bakoitzaren espero den sarreran eta aurreikusitako itxiera-datan oinarrituta, Odoo-k sarreren eta itxieren aurreikuspena erakusten du hainbat ikuspegi eta txostenetan.

CRMtik masa-posta elektronikoak bidal daitezke?

Bai. Zerrenda-ikuspegian hainbat ekimen edo aukera hautatuta, haien kontaktu guztiei mezu bat bidaltzen zaie, nahi izanez gero txantiloiarekin, eta bidalketa bakoitzean erregistratuta geratzen da.

Zer ekartzen du Binovoren adimen artifizialak CRMn?

Binovoren AA agenteak lead berri baten datuak (helbidea, IFZ, telefonoa, web orria) osatzen ditu enpresaren izenetik abiatuta, eta pipelineari buruzko galderei erantzuten die hizkuntza naturalean, adibidez etapaka bihurtze-tasari buruzkoei.

Zure enpresan Odoo nola funtzionatuko lukeen ikusi nahi duzu?

Binovon Odoo ezartzen dugu, neurrira egindako moduluak garatzen ditugu eta zure taldea prestatzen dugu. Zure prozesuak erakusten dizkizugu demo batean.

Jarri harremanetan Binovorekin Odoo ERP ezarpena · 943 569 206

Odooren funtzionalitate gehiago