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Gestión documental y encuestas en Odoo 16

Archivo de documentos vinculado a los registros de Odoo con el gestor documental desarrollado por Binovo, y creación de encuestas. Aquí tienes 13 vídeos tutoriales de Binovo (46 min) organizados en 2 bloques. Cada vídeo incluye un resumen y lo que se ve en él, paso a paso.

Odoo 16 · Actualizado el 13 de octubre de 2026 · Ver todas las áreas

Gestor documental (DMS) 8 vídeos

Introducción al Gestor Documental de Odoo desarrollado por Binovo2:02

El DMS de Binovo gestiona los archivos adjuntos de Odoo: permite categorizarlos y filtrarlos rápidamente con independencia de dónde estén adjuntados.

Qué se ve en el vídeo
  • Orígenes de los documentos: generados por Odoo, subidos manualmente o recibidos de un contacto en un hilo de mensajes del chatter
  • Categorización con etiquetas y filtrado rápido de documentos que están repartidos por distintos registros
  • Fecha de validez con notificación cuando el documento caduca, para poder adjuntar uno nuevo con otras fechas

Estructura del Gestor Documental de Odoo7:40

Estructura del módulo DMS: qué documentos y qué campos se muestran. Permite fijar fechas de caducidad o validez y fechas de aviso, y añade botones en CRM, Compras, Ventas, Proyectos y Facturación que muestran los documentos del registro.

Qué se ve en el vídeo
  • La lista del DMS muestra los adjuntos según los permisos del usuario: quien solo ve sus pedidos de venta solo ve los archivos vinculados a ellos
  • Filtro Documentación aplicado por defecto, que oculta las imágenes; al quitarlo se listan también
  • Columnas: nombre del recurso, modelo, campo de recurso, nombre del archivo, fechas de validez y notificación, etiquetas, tamaño, compañía y creación
  • Las etiquetas generan en la parte izquierda de la pantalla una lista de casillas para filtrar los archivos
  • Botón inteligente de documentos en los registros de CRM, Ventas, Compras, Proyectos y Facturación / Contabilidad, que filtra los archivos de ese registro

Vinculación entre el registro de Odoo y el archivo2:16

Dependencia de los adjuntos: todo archivo adjunto en Odoo está siempre vinculado a un registro, un concepto clave para gestionar el DMS.

Qué se ve en el vídeo
  • Todo documento, imagen o PDF que se adjunta en Odoo tiene que estar vinculado a un registro; sin registro no se puede adjuntar
  • Los adjuntos se guardan en el chatter del registro, en el clip o en los mensajes, y se muestran también en el módulo DMS
  • Ejemplos: una imagen vinculada a un contacto y los documentos de un pedido de venta, visibles en el DMS junto al registro al que pertenecen

Documentos generados desde Odoo en el DMS3:42

Cualquier proceso de Odoo (un pedido de compra, un pedido de venta, una factura…) genera documentos asociados que se almacenan en el gestor documental desarrollado por Binovo.

Qué se ve en el vídeo
  • Envío por correo de un pedido de venta, que genera el PDF del presupuesto y lo adjunta al clip y al botón inteligente Documentos del registro
  • El archivo aparece también como una línea en el listado del módulo DMS
  • Campos editables desde el DMS o desde el botón del registro: nombre, fichero (eliminar y volver a cargar), etiquetas y fechas de validez y notificación
  • El registro relacionado se muestra como enlace y lleva directamente al pedido del que depende el archivo

Documentos cargados al hilo de un mensaje enviado desde Odoo3:38

Todos los documentos generados y asociados en la trazabilidad de un proceso (Compras, Ventas, RRHH, Proyectos…) quedan alojados en el gestor documental desarrollado por Binovo.

Qué se ve en el vídeo
  • Duplicado de un pedido de venta y envío por correo electrónico al cliente desde el propio pedido
  • Respuesta a ese correo desde el buzón externo adjuntando un documento de anexos
  • El adjunto recibido aparece en el chatter del pedido y en el botón inteligente Documentos, que pasa a mostrar dos documentos
  • En el listado del DMS figuran el PDF del pedido enviado y el archivo recibido (ODT), este último como creado por OdooBot

Cómo adjuntar documentos manualmente a nuestro Gestor Documental de Odoo1:59

Efecto de adjuntar imágenes manualmente desde el chatter de un registro, como un contacto: quedan vinculadas automáticamente en el DMS.

Qué se ve en el vídeo
  • En la ficha del contacto se adjuntan las imágenes desde el chatter, una a una o varias a la vez, con previsualización según formato y tamaño
  • Contactos no tiene botón inteligente hacia el DMS, pero en el DMS aparecen las líneas de esos adjuntos vinculadas al nombre del registro

Gestión de etiquetas y filtros rápidos en el DMS5:29

Creación y asignación de etiquetas con color a los archivos del DMS para categorizarlos y filtrarlos rápidamente.

Qué se ve en el vídeo
  • Las etiquetas se crean al vuelo desde el propio archivo en el DMS, asignándoles un color, o desde Configuración, Etiquetas
  • Se asignan a varios archivos: por ejemplo «Pedidos de venta», «Información de contacto» o una etiqueta con el nombre del cliente
  • Las etiquetas creadas aparecen en el panel izquierdo del DMS y al marcarlas se filtran los archivos que las llevan
  • También se etiquetan los documentos desde el botón inteligente de documentos de un registro, que muestra los archivos vinculados a él

Fechas de validez y aviso en los archivos3:23

Fecha de validez y fecha de notificación en los archivos del DMS para recibir un aviso previo a la caducidad de un documento.

Qué se ve en el vídeo
  • En el documento adjunto a un presupuesto enviado se informan la fecha de validez y la fecha en que debe notificarse
  • La acción planificada (cron) envía el aviso a los seguidores del documento; en el ejemplo se ejecuta manualmente
  • OdooBot deja el aviso de caducidad próxima en el chatter del pedido y lo envía por correo a los seguidores
  • En el archivo se activa la casilla Notificado para no repetir el aviso; si se desmarca, el cron vuelve a notificar

Encuestas 5 vídeos

Introducción al módulo de Encuestas de Odoo1:41

Vista panorámica del módulo de Encuestas.

Qué se ve en el vídeo
  • Usos del módulo: encuestas de cualquier tipo y exámenes o certificaciones con los que se pueden obtener certificados
  • Menús: Encuestas (crear y gestionar), Participantes (quién ha respondido) y Preguntas y respuestas (preguntas, valores sugeridos y respuestas detalladas)

Cómo crear una encuesta desde Odoo1:42

Creación de una encuesta de satisfacción en el módulo de Encuestas, como base para ir añadiendo después los distintos tipos de pregunta.

Qué se ve en el vídeo
  • El menú Preguntas y respuestas solo resume las preguntas existentes por encuesta y su tipo; no permite crearlas
  • Alta de la encuesta desde el menú Encuestas, con el nombre Encuesta de satisfacción, y guardado

Preguntas de opción múltiple: Solo una respuesta6:50

Alta de una pregunta de opción múltiple con una sola respuesta en una encuesta de satisfacción, con sus pestañas de respuestas, descripción y opciones.

Qué se ve en el vídeo
  • Añadir una pregunta con título y tipo opción múltiple de una sola respuesta; una imagen muestra el aspecto del tipo elegido
  • Pestaña Respuestas con las opciones (excelente, muy buena, buena, regular, mala), cada una con la posibilidad de añadir una imagen
  • Pestaña Descripción para instrucciones, imágenes o texto que ayude a responder
  • Pestaña Opciones: campo de comentarios (que puede contar como respuesta), respuesta obligatoria con mensaje de error y límite de tiempo en sesiones en vivo
  • Visualización condicional: la pregunta solo se muestra si en una pregunta desencadenante se elige una respuesta concreta

Cómo hacer una pregunta de Opción Múltiple: varias respuestas3:26

Alta en una encuesta de una pregunta de opción múltiple que admite varias respuestas.

Qué se ve en el vídeo
  • Añadir una pregunta y elegir el tipo opción múltiple con varias respuestas; la imagen de ayuda cambia según el tipo elegido
  • Enunciado con la indicación de seleccionar todas las que apliquen, que puede ir en el título o en la descripción
  • Alta de las respuestas posibles (soporte técnico, consultoría, formación, ninguna de las anteriores, etc.), cada una con opción de añadir una imagen
  • Las pestañas de descripción y de opciones se gestionan igual que en la pregunta de una sola respuesta

Cómo hacer una pregunta de cuadro de texto múltiples líneas1:45

Alta en una encuesta de una pregunta de tipo cuadro de texto de varias líneas para recoger sugerencias o comentarios del encuestado.

Qué se ve en el vídeo
  • Añadir una pregunta y elegir el tipo cuadro de texto de múltiples líneas, con las mismas opciones que el resto de preguntas
  • Texto de la pregunta y descripción con la indicación para el encuestado (área de texto multilínea, máximo 500 caracteres), y guardar y cerrar

Preguntas frecuentes sobre gestión documental y encuestas en Odoo

¿Qué es el gestor documental de Binovo para Odoo?

Un módulo desarrollado por Binovo que reúne todos los archivos adjuntos de Odoo, siempre vinculados a su registro (pedido, factura, proyecto…), con etiquetas y filtros para encontrarlos rápido.

¿Se pueden poner fechas de caducidad a los documentos?

Sí. Cada documento puede tener fecha de validez y fecha de aviso, y en CRM, Compras, Ventas, Proyectos y Facturación aparece un botón con los documentos del registro.

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En Binovo implantamos Odoo, desarrollamos módulos a medida y formamos a tu equipo. Te enseñamos tus propios procesos en una demo.

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