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CRM en Odoo 16: iniciativas, oportunidades y pipeline

Captación y seguimiento comercial: de la iniciativa a la oportunidad, con actividades planificadas, presupuestos desde el pipeline y previsión de cierres. Aquí tienes 33 vídeos tutoriales de Binovo (2 h 13 min) organizados en 6 bloques. Cada vídeo incluye un resumen y lo que se ve en él, paso a paso.

Odoo 16 · Actualizado el 13 de octubre de 2026 · Ver todas las áreas

Configuración: equipos, etapas y etiquetas 7 vídeos

Lo que debes saber del módulo CRM Odoo2:12

Qué es el módulo de CRM, sus aspectos generales y el valor que aporta a la empresa.

Qué se ve en el vídeo
  • El CRM como herramienta para gestionar de forma integral los procesos comerciales y mejorar el rendimiento de ventas
  • Perfil de dirección: control de sus propias cuentas y seguimiento de tareas, hitos y oportunidades de los equipos de venta y comerciales a su cargo
  • Perfil comercial: planificación de las semanas de trabajo y control de las tareas derivadas de iniciativas y oportunidades
  • Contenido del curso: configuración (equipos de venta, etiquetas, etapas), diferencia entre iniciativa y oportunidad y criterio para dar de alta leads

Cómo configurar Equipos de Venta4:21

Creación de uno o varios equipos de ventas según la organización comercial y asignación de comerciales a cada equipo.

Qué se ve en el vídeo
  • CRM, Configuración, Equipos de ventas, Nuevo: nombre del equipo (zona norte) y casillas de acceso a presupuestos, flujo y leads
  • Líder del equipo, que puede ser el mismo responsable para todos los equipos o distinto en cada uno
  • Campos de correo electrónico y de quién se aceptan correos (todos, contactos registrados o empleados) para generar iniciativas del equipo
  • Plan de comisiones asociado al equipo y meta de facturación mensual, ambos opcionales
  • Alta de miembros del equipo, que pueden pertenecer a más de uno, y repetición del proceso para crear la zona sur

Cómo ver los miembros de un Equipo de Ventas2:01

Vista con la distribución de comerciales por equipo de ventas, desde la que también se asignan nuevos miembros a cada equipo.

Qué se ve en el vídeo
  • CRM, Configuración, Miembros del equipo: comerciales agrupados por equipo de ventas (zona norte, sur, este y oeste)
  • Botón Nuevo para asociar un comercial: se busca el usuario, se cargan su correo y teléfono y se elige el equipo de ventas
  • Vuelta por el rastro de migas para comprobar que el comercial aparece en su equipo
  • Baja de la asignación desde el propio registro con Acción, Suprimir, que desvincula al comercial del equipo

Crear etapas en Odoo CRM4:32

Creación y configuración de las etapas del embudo de ventas, común para todo el equipo comercial o específico de cada equipo de ventas.

Qué se ve en el vídeo
  • CRM > Configuración > Etapas: lista de etapas existentes, que se pueden renombrar, modificar o eliminar desde Acción
  • Nueva etapa: nombre, casilla de etapa de cierre (ganada), mostrar replegada en el flujo, equipo de ventas y texto explicativo para los comerciales
  • Una etapa sin equipo es común a todos los equipos de ventas, y asociada a uno permite embudos específicos por equipo
  • En Ventas > Mi flujo las etapas se reordenan arrastrando, y la rueda de cada columna permite doblarla, editarla o eliminarla
  • También se crean etapas desde el propio flujo, escribiendo el nombre y pulsando Añadir, y se completan después con Editar

Cómo crear etiquetas y asociarlas a iniciativas y oportunidades en Odoo4:58

Etiquetas para calificar iniciativas y oportunidades y explotar después los datos: cómo crearlas, cómo asociarlas y recomendaciones de uso.

Qué se ve en el vídeo
  • CRM > Configuración > Etiquetas: alta de etiquetas con nombre y color (ejemplos Fidelización en verde y Potencial en naranja)
  • Recomendación de que una o dos personas del departamento comercial definan y jerarquicen las etiquetas antes de crearlas
  • Campo Etiquetas de la oportunidad, que admite varias y las muestra con su color en la vista kanban de Mi flujo
  • Escribir en el campo crea etiquetas al vuelo, algo que conviene evitar, y para suprimir una hay que quitarla antes de los registros que la usan
  • Explotación en Mi flujo con filtros personalizados por etiqueta (contiene, es igual, no establecido) y agrupación personalizada por etiqueta

Cómo crear motivos de pérdida en Odoo4:07

Definición de los motivos de pérdida, para poder sacar conclusiones de los datos y mejorar el proceso comercial.

Qué se ve en el vídeo
  • CRM > Configuración > Motivos de pérdida > Nuevo, con ejemplos como llamar en más o en menos de 6 meses
  • Recomendación de crear un motivo por cada competidor (Competencia empresa 1, empresa 2) para saber a quién eligen los clientes
  • En la oportunidad, el botón Perdido abre un asistente que pide el motivo y un texto libre con las razones del cliente, y aparece la banda Perdido
  • En Mi flujo, filtro de oportunidades perdidas y filtro personalizado por motivo de pérdida (contiene, está establecido o no)
  • Agrupación personalizada por motivo de pérdida para ver cuántas oportunidades se han perdido por cada causa

Configuración de Planes de Comisión en Odoo3:51

Creación y configuración de distintos tipos de comisión, que después se asocian a cada comercial o agente.

Qué se ve en el vídeo
  • CRM > Configuración > Planes de comisión > Nuevo: nombre descriptivo, fechas de vigencia y casilla de activo
  • Comisión por producto: porcentaje sobre una categoría completa o sobre productos concretos de la categoría, con un importe límite por línea
  • Segundo tipo de comisión: porcentaje fijo sobre todo lo vendido o gradual según el importe vendido al mes
  • En el modo gradual se añaden líneas con rangos desde y hasta y su porcentaje (ejemplo: 10 %, 12 % y 15 % por tramos)
  • Se pueden crear tantos planes de comisión como se necesiten

Iniciativas (leads) 11 vídeos

Diferencias entre iniciativas y oportunidades en Odoo CRM2:16

Diferencia entre un lead y una oportunidad, que conviene conocer antes de empezar a usar el CRM.

Qué se ve en el vídeo
  • Primera decisión al usar el CRM: empezar registrando iniciativas (leads) o trabajar directamente con oportunidades
  • Iniciativas: todos los contactos generados, por iniciativa de la empresa (call center) o del cliente (formulario web, tarjetas en una feria)
  • Trabajar con iniciativas exige más disciplina de registro y da una base de datos mayor con la que operar
  • Oportunidades: las operaciones que generan trabajo comercial real (visitas, propuestas, preventa) y recorren las etapas del embudo de ventas

¿Qué son y cómo se crean las iniciativas en Odoo?6:05

Qué es un lead o iniciativa, el registro de un primer contacto comercial que puede dar lugar a oportunidades, y cómo crear una nueva.

Qué se ve en el vídeo
  • Concepto de iniciativa: cualquier contacto generado por la empresa o recibido del cliente (call center, formulario web, tarjetas de una feria)
  • CRM > Leads: vistas lista y kanban de las iniciativas existentes y botón Nuevo para crear una
  • Nombre descriptivo, probabilidad de éxito y empresa o contacto, que debe existir en Contactos y autocompleta correo, teléfonos y puesto de trabajo
  • Comercial asignado (por defecto el usuario conectado), que arrastra su equipo de ventas, además de prioridad, etiquetas y notas internas
  • Pestaña Información adicional con la sección de marketing y chatter con la trazabilidad de mensajes, notas y actividades

Cómo crear, duplicar o modificar iniciativas en Odoo CRM1:41

Opciones de interacción con un lead: creación, duplicado y modificación de iniciativas.

Qué se ve en el vídeo
  • Cualquier campo de una iniciativa, como la probabilidad o las notas, se puede modificar en todo momento
  • Acción > Duplicar crea una copia de la iniciativa en la que ajustar los campos necesarios
  • Acción > Suprimir la elimina, desde el propio registro o desde la vista lista seleccionando una o varias

Cómo fusionar dos iniciativas en Odoo CRM1:26

Fusión de dos iniciativas, por ejemplo cuando dos comerciales han trabajado el mismo registro o hay dos iniciativas del mismo cliente que se quieren gestionar juntas.

Qué se ve en el vídeo
  • En la lista de iniciativas se seleccionan los registros duplicados y se usa Acción > Fusionar
  • El asistente pide el comercial y el equipo de ventas que gestionarán el resultado y permite añadir más iniciativas
  • Al fusionar queda una sola iniciativa en la lista

Convertir iniciativas en oportunidades4:28

Dos formas de convertir iniciativas en oportunidades: una a una desde la iniciativa o varias a la vez desde el botón Acción. No hace falta crear el cliente hasta que la oportunidad pasa a presupuesto.

Qué se ve en el vídeo
  • Desde la vista lista de CRM > Leads, seleccionando una o varias iniciativas y usando Acción > Convertir a oportunidad (no disponible en kanban)
  • Desde dentro de la iniciativa, con el botón resaltado «Convertir a oportunidad»
  • El asistente permite convertirla sola o fusionarla con otras, cambiar el comercial y vincular un cliente existente, crear uno o no vincular
  • El cliente solo es imprescindible cuando se va a generar un presupuesto
  • La oportunidad sale de la lista de iniciativas y entra en el flujo, donde el filtro «Mi flujo» la oculta si es de otro comercial

Cómo planificar tareas comerciales desde las iniciativas9:56

Planificación, control y seguimiento de los hitos y tareas relacionados con la gestión de un lead.

Qué se ve en el vídeo
  • En la iniciativa (CRM > Leads) el historial ofrece tres opciones: Enviar mensaje, Poner una nota y Actividades
  • La nota es interna: admite adjuntos y emojis, llega a los seguidores y la ve cualquier usuario con acceso a la iniciativa
  • El mensaje se envía por correo al cliente y a los seguidores, y requiere tener configurado el servidor de correo saliente
  • Un sobre rojo indica que el correo no se ha enviado, y con servidor de entrada las respuestas del cliente quedan en el historial
  • Actividades abre un asistente con tipo de actividad, resumen, fecha de vencimiento, usuario asignado y notas
  • En las actividades de tipo reunión el botón Planificar se sustituye por «Abrir calendario» para fijar día y hora
  • Las actividades pendientes se ven en el reloj de la barra superior y en el del kanban: verde futuras, naranja hoy y rojo atrasadas
  • Al realizarlas se marcan como hechas con un comentario, con opción de planificar la siguiente

Tipos de acciones desde las iniciativas3:12

Ampliación de las acciones disponibles desde las iniciativas para interactuar y mantener controlada la información de los procesos comerciales.

Qué se ve en el vídeo
  • El icono de seguidores de la iniciativa muestra quién la sigue, por defecto quien la dio de alta
  • Botón «Seguir» para hacerse seguidor y «Añadir seguidores» para incluir a compañeros, que reciben un correo o una notificación
  • Los seguidores reciben como notificación los correos entrantes y salientes y las notas de la iniciativa
  • Un seguidor se elimina con la X junto a su nombre en el desplegable de seguidores
  • Los documentos se adjuntan con el icono del clip o mediante una actividad de subir documento, y quedan en el historial

Distintas vistas para gestionar nuestros leads2:24

Vistas disponibles en el CRM para trabajar con los leads y funciones que ofrece cada una.

Qué se ve en el vídeo
  • Las oportunidades se abren por defecto en kanban y las iniciativas en lista, y en ambas se puede cambiar de vista
  • La tarjeta kanban muestra etiquetas, cliente, nombre, comercial asignado y estrellas de prioridad, que se cambian sin abrir el registro
  • El reloj de actividades aparece en verde si son futuras, en naranja si son para hoy y en rojo si están atrasadas
  • La lista muestra correo, teléfono, comercial y equipo de ventas, y al seleccionar registros aparece el botón Acción
  • Acción permite exportar, archivar o desarchivar, suprimir, convertir a oportunidad, fusionar y enviar correos

Cómo marcar iniciativas como perdidas1:40

Alternativas para marcar un lead como perdido.

Qué se ve en el vídeo
  • Desde la lista de CRM > Leads, seleccionando una o varias iniciativas y usando Acción > Marcar como perdido
  • Desde dentro de la iniciativa con el botón «Perdido», que muestra la cinta roja de perdido
  • Las perdidas desaparecen de la lista de iniciativas activas y se recuperan con el filtro de perdidas

Cómo crear tareas asociadas a la gestión de iniciativas1:30

Creación de tareas desde un lead o iniciativa y su asociación a un proyecto, por ejemplo para controlar las horas dedicadas a un proceso comercial.

Qué se ve en el vídeo
  • Botón «Convertir en tarea» en la iniciativa (CRM > Leads), novedad de la versión 16 respecto a la 12
  • Asistente en el que se elige el proyecto al que se asigna la tarea y botón «Crear tarea»
  • La tarea queda registrada en el historial de la iniciativa y visible en Proyectos, dentro de las tareas del proyecto elegido

Envío masivo por email a los contactos de las iniciativas2:34

Formas de enviar correos individuales o masivos a los contactos asociados a las iniciativas.

Qué se ve en el vídeo
  • «Enviar mensaje» desde la iniciativa, con registro en el historial si hay servidor de correo saliente
  • Acción > Enviar correo: destinatarios, asunto, texto, adjuntos y plantilla
  • Envío masivo seleccionando varias iniciativas en la lista; el envío queda en el historial de cada una

Oportunidades y pipeline 10 vídeos

¿Qué es y cómo crear una oportunidad?5:49

Creación de una oportunidad. A diferencia del lead, la oportunidad se gestiona dentro del embudo de ventas.

Qué se ve en el vídeo
  • Primera vía: convertir una iniciativa con el botón de su ficha
  • Segunda vía: botón Nuevo en «Mi flujo», con un asistente rápido que pide contacto y nombre
  • Si se elige una persona de contacto en lugar de la empresa, se cargan los datos de esa persona
  • Ingreso esperado, ingreso recurrente (mensual, anual…) y probabilidad
  • Comercial asignado, fecha de cierre prevista, prioridad y etiquetas
  • Notas internas e información adicional del contacto

Cómo asociar una oportunidad a una etapa5:10

Cómo asociar una oportunidad a una etapa del embudo de ventas y cómo usar las distintas opciones de visualización.

Qué se ve en el vídeo
  • Vista de lista: datos por filas y botón Acción para convertir, fusionar o enviar correos de forma masiva
  • Vista kanban: etapas del embudo, con arrastre de oportunidades entre ellas
  • Los ingresos estimados se suman por etapa y se actualizan al mover una oportunidad
  • El filtro «Mi flujo» muestra solo las oportunidades propias; al quitarlo se ven las de todos los comerciales
  • Colores de actividad: rojo si está atrasada, naranja si es para hoy y verde si es futura
  • Desde la tarjeta se planifican actividades y se cambia la prioridad

Cómo parametrizar las opciones del modo lista1:24

Configuración de la vista de lista para ver de un vistazo información útil sin abrir cada registro.

Qué se ve en el vídeo
  • En la vista kanban los datos mostrados son fijos
  • En la vista de lista, el botón de columnas opcionales permite mostrar campos como el comercial o la etapa

Cómo cambiar de etapa una oportunidad1:17

Cómo hacer avanzar una oportunidad por las etapas del flujo comercial.

Qué se ve en el vídeo
  • En la vista kanban del flujo, arrastrando la oportunidad a la etapa deseada
  • Desde la ficha de la oportunidad, pulsando la etapa en la barra superior; el cambio queda en el historial

Cómo combinar o fusionar oportunidades comerciales1:59

Fusión de oportunidades duplicadas, por ejemplo cuando dos comerciales han trabajado en paralelo, o para unir en un registro varios servicios del mismo cliente.

Qué se ve en el vídeo
  • En la vista de lista se seleccionan las oportunidades y se usa Acción > Fusionar
  • Se elige el comercial y el equipo de ventas que la gestionará en adelante
  • El resultado es una única oportunidad en el flujo

Notificaciones internas y externas desde las oportunidades5:07

Opciones de comunicación y notificación desde la oportunidad, individuales y masivas.

Qué se ve en el vídeo
  • «Enviar mensaje» llega al cliente por correo; «Registrar una nota» es interna
  • La nota admite texto ampliado y adjuntos, y queda en el historial
  • Sobre gris si el envío fue correcto y rojo si falló, por ejemplo sin servidor de correo saliente
  • Acción > Enviar correo electrónico desde la vista de lista, para una o varias oportunidades
  • Ejemplo: filtrar las oportunidades por una etiqueta y enviarles un correo masivo, con plantilla si se usa marketing por correo
  • El correo queda registrado en el historial de cada oportunidad

Gestión de seguidores vinculados a una oportunidad3:14

Añadir seguidores a un proceso comercial y editar las preferencias de cada uno para que reciba solo las notificaciones que le interesan.

Qué se ve en el vídeo
  • El icono de seguidores del historial muestra cuántos hay; el responsable sigue la oportunidad y se mantiene como seguidor aunque se reasigne
  • Al agregar seguidores se eligen los contactos y se puede personalizar el mensaje; reciben una notificación de que han sido añadidos
  • El lápiz junto a cada seguidor abre sus preferencias: conversaciones, notas internas, actividades, cambio de etapa, oportunidad ganada o perdida
  • Cada seguidor recibe solo las notificaciones de los tipos marcados, sin necesidad de entrar en el registro

Planificación comercial desde la oportunidad5:50

Planificación comercial y control de las actuaciones pendientes de cada oportunidad.

Qué se ve en el vídeo
  • En el kanban, el icono de cada oportunidad abre sus actividades planificadas, y la etapa las resume por colores: verde futura, naranja hoy, rojo atrasada
  • La vista Actividad muestra, por oportunidad y tipo de actividad, la fecha en que hay que realizar cada una
  • Dentro de la oportunidad, al marcar una actividad como hecha se añade un comentario con el resultado, que queda en el historial
  • Tras cambiar de etapa se programa otra actividad con tipo, resumen, fecha de vencimiento y usuario asignado, uno mismo u otro compañero
  • El usuario asignado la ve en sus notificaciones de actividades, agrupadas por módulo en atrasadas, para hoy y futuras

Gestión de presupuestos desde oportunidades6:11

Generar el presupuesto desde la propia oportunidad, y no desde Ventas, para que presupuesto y oportunidad queden vinculados en el mismo registro.

Qué se ve en el vídeo
  • El botón Nuevo presupuesto de la oportunidad crea el presupuesto encadenado a ella, a diferencia del que se crea directamente en Ventas
  • El presupuesto hereda cliente, condiciones de pago y tarifa, y en Otra información el comercial, el equipo de ventas y las etiquetas
  • Las direcciones de factura y de entrega se toman de los contactos de tipo facturación y entrega de la empresa, y se pueden cambiar
  • Tras añadir el producto se envía por correo desde Odoo; el envío queda en el historial, con el sobre en rojo si el correo da error
  • El botón de presupuestos de la oportunidad acumula todos los vinculados, visibles también en el menú Ventas > Mis presupuestos del CRM

Cómo marcar una oportunidad como perdida en nuestro flujo comercial3:58

Cómo marcar una oportunidad como perdida, con consejos para poder explotar después esos datos y detectar mejoras.

Qué se ve en el vídeo
  • El botón de marcar como perdida de la oportunidad abre un asistente para elegir el motivo de pérdida y añadir un texto explicativo
  • Los motivos de pérdida se crean a medida en el menú Configuración del CRM, por ejemplo uno por cada empresa de la competencia
  • La oportunidad queda con la cinta roja de perdida y el historial registra quién la marcó, cuándo y por qué motivo
  • Desde la vista lista se seleccionan una o varias oportunidades y se usa Acción > Marcar como perdido
  • Con el filtro de perdidas y agrupando por motivo de pérdida en kanban se ven las oportunidades perdidas por cada causa

Perfiles y permisos 2 vídeos

Jefe de ventas: ¿Qué permisos debes darle en Odoo?10:01

Creación de usuarios y permisos básicos de un responsable o director comercial para usar Ventas y CRM sin restricciones.

Qué se ve en el vídeo
  • En Ajustes > Usuarios, tras crear el usuario se completa su contacto (empresa y correo electrónico) y se le vincula un empleado
  • En Ventas se le asigna el rol de administrador, que da acceso a Ventas y a CRM a la vez
  • Contabilidad, Proyecto, Partes de horas, Inventario y Compra no son necesarios; Marketing por correo electrónico sí suele darse
  • En Gastos, aprobador de equipo si aprueba los gastos de sus comerciales; en Asistencias, usuario para poder fichar
  • Al entrar con ese usuario ve CRM, Ventas, Marketing por correo electrónico, los módulos comunes y los de recursos humanos
  • El CRM aparece vacío por el filtro Mi flujo, y los presupuestos por el filtro Mis presupuestos; al quitarlos se ven todos los registros
  • No tiene la tabla de etapas en Configuración, pero puede crear, editar y reordenar etapas desde la rueda de cada columna del kanban
  • Sin permiso de Contabilidad, el botón Facturas de un pedido ya facturado devuelve un error de acceso

Agente comercial… ¿Qué permisos debe tener en Odoo?7:45

Creación de los usuarios del equipo comercial y permisos básicos que necesita un vendedor para usar Ventas y CRM con las restricciones propias de su puesto.

Qué se ve en el vídeo
  • En Ajustes > Usuarios, tras crear el usuario se completa su contacto (empresa y correo electrónico) y se le crea el empleado con el botón Crear empleado
  • En Ventas se elige entre ver solo los documentos propios o mostrar todos los documentos; se recomienda lo segundo para evitar duplicidades
  • El resto de módulos no es necesario; Contabilidad o el módulo de marketing se dan solo si entran en sus competencias
  • Al entrar con ese usuario ve CRM, Ventas, los módulos comunes y los de recursos humanos; en CRM hay que quitar el filtro Mi flujo para ver todo
  • No tiene el menú Configuración ni puede modificar etapas ni crear productos, tarifas o plantillas de presupuesto: solo gestiona operaciones

Análisis y previsiones 2 vídeos

Cómo analizar y hacer previsiones de cierre de operaciones comerciales3:16

Previsión de ingresos y de cierres a partir de la fecha de cierre prevista de cada oportunidad, útil sobre todo en ventas de ciclo corto, con varias vistas para consultar los datos.

Qué se ve en el vídeo
  • Acceso desde CRM > Informes > Pronóstico; la vista kanban sustituye las etapas por meses y suma el ingreso previsto de cada uno
  • Cada oportunidad se sitúa en el mes de su campo Cierre previsto; las que no lo tienen informado quedan en la columna Ninguno
  • Vista gráfica con el importe previsto por mes, con cambio de medidas y de tipo de gráfico
  • Tabla dinámica con medidas como Ingreso esperado y agrupación por comercial, equipo de ventas, país o campaña

Cómo analizar el estado de nuestro flujo comercial2:56

Análisis del embudo de ventas con distintas vistas, tanto para el vendedor como para el responsable o director comercial que sigue el avance de su equipo.

Qué se ve en el vídeo
  • Acceso desde CRM > Informes > Flujo, que se abre en vista gráfica (barras, líneas o circular)
  • Con la medida Ingreso esperado el gráfico muestra el importe por etapa y distingue por colores la fecha de cierre prevista
  • Tabla dinámica con las etapas y el total de ingresos, a la que se añaden medidas y agrupaciones por equipo de ventas, comercial o etapa
  • Los filtros se guardan como favoritos, y el informe se puede añadir al tablero personal o descargar en Excel

Desarrollos y extras de Binovo 1 vídeos

IA en el CRM: leads completos y pipeline al instante6:13

El agente de IA de Binovo completa los datos de un lead nuevo (dirección, NIF, teléfono, web) a partir del nombre de la empresa y responde en lenguaje natural, desde el chat de Odoo, a preguntas sobre el pipeline: tasas de conversión por etapa, probabilidad de cierre y próximas acciones.

Qué se ve en el vídeo
  • Petición por voz de un informe fiscal de una empresa: el texto dictado se puede corregir antes de enviarlo y el resumen llega en el chat
  • Alta por instrucción del contacto y de una oportunidad en el flujo del CRM: la IA deduce importe y probabilidad y asigna comercial y dirección
  • Cambio de la oportunidad por instrucción: tres estrellas, paso a la etapa Calificado y nuevo importe, visible tras refrescar el navegador
  • Consulta de las oportunidades sin cliente asignado y navegación a la que el agente señaló como más prometedora, sin indicarle cuál es
  • Orden de pasar a perdido las oportunidades sin cliente: el agente pregunta, crea la etapa Perdidas plegada y las mueve a ella

Preguntas frecuentes sobre el CRM en Odoo

¿Qué diferencia hay entre una iniciativa y una oportunidad en Odoo CRM?

La iniciativa (lead) es un primer contacto comercial todavía sin calificar. La oportunidad es la que se gestiona dentro del embudo de ventas, pasando por sus etapas hasta ganarse o perderse.

¿Puede Odoo prever el cierre de las ventas?

Sí. A partir del ingreso esperado y la fecha de cierre prevista de cada oportunidad, Odoo muestra la previsión de ingresos y de cierres en distintas vistas e informes.

¿Se pueden enviar correos masivos desde el CRM?

Sí. Seleccionando varias iniciativas u oportunidades en la vista de lista se envía un correo a todos sus contactos, con plantilla si se desea, y el envío queda registrado en cada una.

¿Qué aporta la inteligencia artificial de Binovo en el CRM?

El agente de IA de Binovo completa los datos de un lead nuevo (dirección, NIF, teléfono, web) a partir del nombre de la empresa y responde en lenguaje natural a preguntas sobre el pipeline, como la tasa de conversión por etapa.

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