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Primeros pasos en Odoo 16 y gestión de contactos

Cómo se navega por Odoo, cómo se crean y archivan registros y cómo se mantiene la base de clientes, proveedores y contactos que comparten todas las áreas. Aquí tienes 21 vídeos tutoriales de Binovo (1 h 32 min) organizados en 3 bloques. Cada vídeo incluye un resumen y lo que se ve en él, paso a paso.

Odoo 16 · Actualizado el 13 de octubre de 2026 · Ver todas las áreas

¿Cómo navegar de inicio en Odoo ERP?6:00

La pantalla principal de Odoo: menús de inicio, chat, actividades y recordatorios, cambio de contraseña, acceso a los módulos y búsqueda de opciones.

Qué se ve en el vídeo
  • Menú de inicio con las aplicaciones instaladas, que varían según la empresa y los permisos del usuario, y cómo entrar en una y volver al inicio
  • Iconos superiores de conversaciones (mensajes y notificaciones) y de actividades pendientes, con el ejemplo de los pedidos de compra retrasados
  • Selector de empresa en entornos multiempresa y menú de usuario con documentación, soporte, atajos, Mi perfil y Cerrar sesión
  • Cambio de contraseña desde Mi perfil en el primer acceso y motivo para cerrar sesión cuando otra persona va a usar el equipo
  • Buscador de menús: al escribir «contactos» o «facturas» lista las opciones que coinciden y lleva directamente a la elegida

Cómo crear registros en Odoo, modificarlos y archivarlos13:07

Cómo añadir, modificar y archivar un registro (producto, cliente, pedido). La mecánica es siempre la misma; es importante entender el autoguardado, sobre todo si se viene de versiones anteriores o de otros ERP.

Qué se ve en el vídeo
  • Acceso al mismo maestro de productos desde Inventario, Ventas, Compras o Fabricación
  • Botón Nuevo para abrir el formulario: nombre, tipo de producto, política de facturación e imagen del producto
  • Al desmarcar «Puede ser comprado» desaparece la pestaña Compra, donde se indican los proveedores
  • Guardado automático al salir del formulario, botón de guardar manualmente y botón de descartar cambios, que solo sirve antes de salir
  • Filtros por defecto en Compras (pueden ser comprados) y en Ventas (pueden ser vendidos): al quitarlos aparecen todos los productos
  • El mismo botón Nuevo sirve para crear presupuestos de venta, facturas, clientes u oportunidades
  • Modificar un registro: se entra en la ficha, se cambian código de barras, código de producto y categoría, y queda guardado al salir
  • Archivar con Acción, Archivar en lugar de borrar, localizar con el filtro Archivado y recuperar con Desarchivar

¿Qué es y cómo funciona el Chat Box de Odoo?16:34

Qué es el chatter de Odoo y cómo se usa: adjuntar documentos, enviar mensajes, planificar llamadas y reuniones y añadir seguidores.

Qué se ve en el vídeo
  • Panel lateral presente en contactos, ventas, compras, facturas, proyectos y contabilidad, que guarda el historial del registro desde su creación
  • Enviar mensaje manda un correo al contacto, con editor ampliado y adjuntos, registra las respuestas y marca en rojo el sobre si el envío falla
  • Poner una nota registra un comentario interno, visible solo para los usuarios de la empresa, que no llega al contacto
  • Actividades con tipo (llamada, reunión, por hacer, subir documento), resumen, fecha y responsable, visibles en kanban, lista y aviso superior
  • Marcar como hecho cierra la actividad y permite anotar el resultado, que queda en el historial
  • Adjuntos: archivos enviados en los mensajes o subidos directamente (PDF, vídeo), que se pueden ver y descargar
  • Seguidores internos o externos que reciben aviso de los mensajes, sin que los externos vean notas ni actividades, e invitación por correo al añadirlos
  • En un presupuesto de venta quedan registrados el envío por correo y el cambio de importe, pero no la creación de la factura ni el cambio del plazo de pago

Contactos 12 vídeos

Lo que debes saber del módulo de Contactos de Odoo0:23

Breve repaso de las opciones y ventajas del módulo de Contactos.

Qué se ve en el vídeo
  • Contenido del curso: cómo se crean los contactos, qué campos de la ficha son importantes y por qué rellenarlos facilita procesos de otros módulos

¿Qué permisos hacen falta para acceder a los contactos?0:52

El módulo de Contactos no tiene permisos propios, pero algunos apartados solo son accesibles con permisos de ajustes y de contabilidad.

Qué se ve en el vídeo
  • Contactos no tiene un permiso que dé o quite el acceso: lo que se ve depende de los permisos de otros módulos
  • Sin acceso a Facturación o a Ventas no se muestran las dos pestañas correspondientes de la ficha del contacto
  • Sin acceso a configuración en el grupo de Administración no se ve el menú para crear países, provincias, títulos de contacto y etiquetas

Cómo crear etiquetas de contacto en Odoo2:39

Etiquetas de contacto, que pueden tener varios niveles, para clasificar los contactos y explotar los datos.

Qué se ve en el vídeo
  • Contactos, Configuración, Etiquetas de contacto: menú visible solo con permiso de ajustes y con algunas etiquetas creadas por defecto
  • Alta de la etiqueta «Cliente» con nombre, color y casilla Activo, sin categoría padre
  • Alta de una segunda etiqueta indicando «Cliente» como categoría padre para crear un nivel inferior
  • Asignación en el campo Etiquetas de la ficha del contacto, donde cualquier usuario puede crear una nueva escribiéndola y pulsando Intro

Cómo crear títulos de contacto en Odoo0:58

Títulos de contacto para saber cómo dirigirse a cada persona, por ejemplo en los correos.

Qué se ve en el vídeo
  • Configuración > Títulos de contacto: cada título tiene nombre y abreviatura, y se crean nuevos escribiendo directamente en la lista
  • Se pueden añadir, por ejemplo, para tenerlos en otro idioma, aunque cada vez se usan menos
  • El título se asigna en la ficha del contacto y se utiliza en los correos que se le envían de forma automática

Configuración de localizaciones en Odoo1:26

Tablas de países, ciudades y códigos postales que hay que rellenar para poder completar la localización de los contactos.

Qué se ve en el vídeo
  • Tablas de países, grupos de países, provincias, ciudades y códigos postales del apartado de localización en Configuración
  • Con las ciudades creadas, el campo de completado de ubicación de la ficha del contacto rellena la dirección completa
  • Si no están creadas, la ciudad y el código postal hay que escribirlos a mano

Cómo consultar la cuenta bancaria en Odoo0:07

Tabla resumen, en la configuración, para revisar y crear las cuentas bancarias de los contactos.

Qué se ve en el vídeo
  • Se presenta como el último apartado del menú Configuración

Cómo crear contactos y sus integraciones en Odoo7:43

Campos de la ficha de contacto, algunos de los cuales afectan a la contabilidad. Desde la ficha también se contacta con clientes y proveedores y se planifican reuniones.

Qué se ve en el vídeo
  • Contactos > Nuevo: individual o compañía, nombre con sugerencia de logo y sitio web, dirección autocompletada por ciudad y NIF con prefijo, validado al guardar
  • Teléfono, móvil, correo y etiquetas, y pestaña Venta y compras con plazos de pago, tarifa y posición fiscal que se arrastran a las facturas, más el sector
  • Pestaña Facturación/Contabilidad con las cuentas bancarias (banco, número, moneda, titular) y pestaña Notas internas con texto, imágenes, enlaces o tablas
  • Pestaña Contactos y direcciones: alta de una persona con título, puesto, correo y teléfonos, accesible también desde la lista general de contactos
  • Desde la ficha se envían mensajes por correo, se planifican actividades (ejemplo de llamada) y reuniones, y se ve el resumen de facturado y ventas

Cómo ver pedidos y facturas de cada cliente en Odoo3:51

Desde la ficha del contacto se accede a los pedidos y facturas del cliente, se ve cuánto se le ha facturado y se planifican y revisan las reuniones mantenidas.

Qué se ve en el vídeo
  • Botón Reuniones: calendario y vista lista de las citas con el contacto, y alta de una nueva que ya incluye al usuario y al contacto como asistentes
  • Botón de ventas: presupuestos y pedidos del contacto, con opción de crear uno nuevo que arrastra el cliente o de confirmar los existentes
  • Botón Facturado: facturas del contacto, con ejemplo de factura de anticipo del 30 % creada desde un pedido confirmado
  • Botón Ir a sitio web: muestra la página donde están publicados los datos del contacto, si se ha decidido publicarlo en la web

Duplicar contactos… ¿Cómo funciona en Odoo?1:20

Duplicar un contacto para crear otro nuevo sin volver a introducir los datos que ya existen.

Qué se ve en el vídeo
  • Acción Duplicar sobre la ficha de un trabajador de una empresa para crear otro contacto con las mismas características
  • En la copia se cambian el nombre y la imagen, y se mantienen la empresa vinculada, la dirección y el puesto de trabajo
  • El nuevo contacto aparece como uno más dentro de la empresa

Exportar y editar contactos de forma masiva3:35

Exportación de los contactos a Excel para analizarlos o editarlos, e importación posterior para actualizar los contactos de forma masiva, con un máximo de 500 registros por importación.

Qué se ve en el vídeo
  • En la vista lista de Contactos se filtran y seleccionan los registros y se usa Acción > Exportar
  • Se marca la casilla que prepara la exportación para volver a importarla y se añaden los campos necesarios, como Etiquetas
  • En el Excel se revisan o modifican los datos, separando por comas las etiquetas de un mismo contacto
  • Favoritos > Importar registros: se carga el fichero, se revisa a qué campo va cada columna y se pulsa Probar antes de Importar
  • Sirve para cambios masivos, como asignar una etiqueta a todos los contactos o anteponer ES al NIF

Cómo importar ciudades y códigos postales en Odoo1:12

Módulo que facilita la creación de ciudades importando códigos postales y ciudades de la base de datos GeoNames.

Qué se ve en el vídeo
  • Desde Configuración, la opción Importar permite elegir los países (España y Francia en el ejemplo) y el formato de mayúsculas de los nombres
  • La importación tarda un rato y deja cargadas las ciudades con su código postal y su provincia

Desarrollos y extras de Binovo 5 vídeos

Qué es Odoo y cómo funciona7:24

Repaso funcional de varios módulos: presupuestos, pedidos de compra y de venta, facturación de albaranes y análisis de facturación.

Odoo v16: usabilidad y productividad3:24

Mejoras de usabilidad de la versión 16: un entorno de trabajo más ágil, centrado en la gestión y el seguimiento de los datos principales y secundarios de cada proceso.

Qué se ve en el vídeo
  • Oportunidad del CRM con los datos principales y, en el panel lateral derecho, la trazabilidad de actuaciones, tareas e hitos, antes situada en la parte inferior
  • Presupuesto de venta con la misma disposición: cliente, líneas, botones de confirmar, factura proforma y enviar por correo, e hito del envío al cliente
  • Programación de una llamada de seguimiento desde Actividades sin salir de la vista completa del registro

Desactivar el autoguardado en Odoo 16 y modo oscuro6:32

Módulo desarrollado por Binovo que permite desactivar el autoguardado de Odoo 16 para guardar los cambios de forma manual.

Qué se ve en el vídeo
  • Autoguardado nativo de la versión 16: los cambios de un presupuesto se guardan al salir por las migas de pan aunque no se pulse Guardar
  • Riesgo: un cambio involuntario en un campo poco visible, como el equipo de ventas, queda guardado sin aviso
  • Con el módulo Auto save prevent de Binovo instalado, al salir se pregunta si se guardan los cambios; al responder No se descartan
  • Se aplica a todas las fichas (presupuestos, productos, contactos); ejemplo de un impuesto de cliente borrado por error que no se guarda
  • Modo oscuro: tras instalar el módulo, la opción Modo oscuro del menú de usuario recarga toda la interfaz con colores oscuros

Geolocalización dinámica de contactos2:37

Módulo desarrollado por Binovo para ver en el mapa dónde están ubicados clientes y proveedores.

Qué se ve en el vídeo
  • Nuevo botón de vista Mapa en Contactos que muestra dónde están empresas y personas, con los filtros habituales y zoom con la rueda del ratón
  • Al pulsar sobre un punto se muestra la dirección y desde ahí se abre la ficha del contacto
  • La misma vista de mapa está disponible en las oportunidades del CRM y en Ventas
  • Requisito: dirección correcta en el contacto y pulsar Actualizar en la pestaña Asignación de socio para obtener la latitud y la longitud

Plataforma de formación Odoo de Binovo3:47

Plataforma de formación de Binovo para hacer cursos de Odoo y consultarla como referencia mediante un buscador.

Qué se ve en el vídeo
  • Acceso por URL desde cualquier dispositivo con conexión a internet, con los cursos en los que se está matriculado en la parte izquierda
  • Cursos organizados por temas que se siguen en orden estricto: hay que completar un tema para poder entrar en el siguiente
  • Buscador en la parte superior que localiza todos los contenidos donde se trata un término, con el ejemplo de la búsqueda «cobros»
  • Cada contenido es un vídeo con voz que explica el procedimiento en detalle, acompañado de una breve explicación escrita debajo

Preguntas frecuentes para empezar con Odoo

¿Cómo se navega por Odoo 16?

Desde la pantalla principal se accede a cada aplicación, al chat, a las actividades pendientes y al buscador de opciones. La navegación por migas de pan permite volver en un clic a cualquier pantalla anterior.

¿Odoo guarda los cambios automáticamente?

Sí, Odoo 16 guarda automáticamente los registros al salir de ellos. Binovo ha desarrollado un módulo que permite desactivar ese autoguardado para quien prefiera guardar a mano.

¿Se pueden editar los contactos de forma masiva?

Sí. Los contactos se exportan a Excel, se modifican y se vuelven a importar para actualizarlos de golpe; en el ejemplo del tutorial, hasta 500 registros por importación.

¿Quieres ver cómo funcionaría Odoo en tu empresa?

En Binovo implantamos Odoo, desarrollamos módulos a medida y formamos a tu equipo. Te enseñamos tus propios procesos en una demo.

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